泉州房地产市场研究报告_2009年.doc
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1、2009年泉州市房地产市场研究报告调研日期:2009年12月1-15日 目 录第一章 泉州市宏观环境分析第二章 泉州市房地产市场运行情况第三章 泉州市商品住宅板块市场分析第四章 未来住宅市场走势及竞争环境第五章 区域购房客群调查分析第六章 本案基地环境及SWOT分析第一章 泉州市宏观环境分析l 城市概况l 市域经济l 居民生活l 城市规划第一节:城市概况一、地理位置泉州市地处福建省东南部,是福建省三大中心城市之一。北承省会福州,南接厦门特区,东望台湾宝岛,西毗漳州、龙岩、三明。二、行政区划市域面积1.1万平方公里,辖4区3市4县及经济技术开发区。而本案所处的城东洛江板块为目前泉州州市的市级文化
2、体育中心、第三产业新区和健康型居住新城。三、人口规模2008年泉州州市中心城区人口77.6万人,其中户籍人口47.17万人,非户籍常住人口30.5万人,城镇居民总户数13.67万户,达到中等城市规模。四、历史文化泉州是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,古代海上丝绸之路的起点, 素有“东方第一大港”,被誉为“世界宗教博物馆”,联合国教科文组织将全球第一个世界多元文化展示中心”定址泉州。第二节:市域经济一、地区生产总值由于泉州市工业基础雄厚,区位与资源优势发挥到位,与本省其他沿海城市相比,泉州市的经济总量一直位居前茅。近年来,泉州市经济保持快速增长,2008年全市生产总值达到2705.29亿
3、元,按可比价格计算,同比增长14.1,高于全国9的同期增长水平,经济发展潜力较大。2008年泉州市GDP达2705.29亿,在福建全省排名第一,全国第26位。2008年福建省各城市GPD对比图2284.161560.02609.96666.921002.01559.14672.85542.672705.29050010001500200025003000福州市厦门市莆田市三明市泉州市漳州市南平市龙岩市宁德市单位:亿元2000-2008年泉州市GDP增长情况931.08997.731080.751214.111405.121626.31898.362283.72705.2905001000150
4、02000250030002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年GDP(亿元)二、人均GDP2003-2008年泉州市人均GDP增长明显,2008年达到34840元,折合5100美元,若按世界银行1999年的划分标准,泉州市的人均生产总值目前还处于下中上收入国家水平;同时,世界经验数据表明,住宅需求与人均GDP有着密切的联系,当一个国家人均在4000-8000美元时,房地产进入稳定快速增长期,按此标准,泉州市的房地产市场正处于稳定快速发展阶段。三、产业结构近年来,泉州市产业结构不断升级优化,第一产业比重稳步下降,第二产业的比重逐年上升,工业化
5、进程的稳步推进为市域经济的持续快速发展注入强大动力。虽然近年来泉州市第三产业的比重略有下降,但从“十一五”规划看,第三产业将是未来泉州发展的重点,而房地产业作为第三产业中的核心产业,具有极强的带动作用和促进作用,因此“十一五”期间提升服务业发展的重点必将是房地产业。第三节:居民生活一、社会消费品零售总额泉州市社会消费能力逐年提高,消费总额由2003年的409亿元增长到2008年的906亿元,其增长率由2003年的12.1%提高到2008年的19.9%,而2008年的消费总额占GDP的比重达到的33.5%,这都表明了随着泉州经济的健康强劲发展,居民消费能力稳步提高,同时居民消费的提高又对泉州经济
6、具有较强的拉动作用,这都为房地产业的快速发展提供强力支撑。二、居民人均可支配收入20032008年泉州市城镇居民人均可支配收入平均达到15425元,年均增长12.45%,2008年泉州市城镇居民人均可支配收入20420元,同比2007年增长12.8%,排名福建全省第2,民间资本实力可观,近年来泉州市居民收入增长显著,生活水平不断提高。第四节:城市规划一、泉州市城市规划分析1、城市战略定位“海峡西岸繁荣带中部枢纽城市”,北承福州、南接厦门,淡出闽东南、建设大泉州。城市性质为国家历史文化名城、海峡西岸现代化工贸港口城市,发挥泉州充满活力的创业型城市的支撑作用,增强经济快速发展的拓展效应。2、城市空
7、间布局形成“一湾两翼三带”的总体空间布局结构。从沿江时代走向环湾时代,最终将走向面海时代,建成海湾型生态城市。“一湾”:即以泉州、晋江和石狮主城区为主体的环泉州湾地区,是城市职能培育的主要地区、提升区域地位的战略核心中心城区;“两翼”分别是北翼环湄州湾南岸地区和南翼环围头湾地区。“三带”指战略提升带、战略预留带和战略辐射带,是支撑带动的纽带。3、中心城区规模根据泉州市城市总体规划(修编)的议案,2008年至2030年泉州中心城区常住城镇人口规模约为280万人,其中户籍人口约138.4万人,流动人口约141.6万人。用地规模扩大至980平方公里,将形成“一湾四区、多组团”的空间布局结构,实现由中
8、等城市晋升大城市。未来泉州城市发展城市发展方向为“东进、南下,西拓”,重点向东,主要发展洛阳流域和泉州湾畔。二、洛江区规划分析1、洛江城东组团发展定位城东以一场一馆为龙头项目建成市级文化体育中心,同时凭借区域内良好的自然条件和交通条件,建成商贸物流强区和健康生态居住新区。洛江建设为“工贸经济区、商住生活区、休闲旅游与特色农业生态区”三大功能区。2、洛江城东组团发展布局洛江城区将形成“一心两轴四片区”的空间布局 ,城东则以凸显“山海古城”主题的健康型居住新城,泉州市级文化体育中心、第三产业新区。“一心”即在双阳华侨经济开发区内布置面积约80公顷的中心商务区。“两轴”即洛江大道和阳江大道,连结规划
9、片区和泉州中心城区,是两条南北走向的发展主轴,也是洛江区主要的景观轴线。“四片区”指阳江、双阳、万安和河市四个片区。作为泉州中心城市八大组团之一,随着泉州城市日益东拓,特别是大坪山隧道通车和海峡体育中心落户城东,城东组团的城市地位和重要性逐步提高。以高起点规划、一场一馆基础配套带动,优越的景观资源,是大泉州组团规划集文体、医疗、教育为一体的城市新生活中心区。本章小结:宏观环境具体特点对本案的启示城市概况泉州市地处福建省东南部、台湾海峡西岸,交通区位优越,其中心城区拥有中等城市的人口规模,并沉淀着较为浓厚的人文历史底蕴,其中丰泽城东规划健康型居住新城,泉州市级文化体育中心、第三产业新区。泉州市中
10、心城区拥有较好的人口集聚度和城市形象力,本案所处的城东片区具备优越景观、医疗、体育、教育、交通等市政配套,这为本案发展提供了良好的基础。市域经济泉州市GDP排名全省第一,GDP增长高于全国平均水平;而人均GDP已达到房地产快速稳定发展阶段所要求的标准;同时,房地产业将成为未来泉州大力发展第三产业的重点。城市经济的持续快速增长是泉州市房地产业发展的坚实保障,而产业结构的升级优化则推动房地产业的成熟与壮大,这都将成为本案未来发展的机遇。居民生活泉州市居民人均可支配收入增长显著,社会消费品零售总额逐年扩大,整体生活水平不断提高。收入水平和消费水平的提高,刺激了房地产消费需求的增长,同时提升了购房者的
11、置业消费力,使得本案客群层面更为广泛,客群质量更有保障。城市规划泉州州市中心城区将重点向东和向南两翼拓展空间,城东片区作为泉州城市东进的发展核心,而本案位于城东片区建设发展的第一站,未来规划为健康居住区。城市框架的不断拉大,有利于其辐射能力的提升,从而为房地产业发展吸引到更多的潜在客群。本案所处区域是未来泉州重点发展方向,作为新兴城区具有良好的发展潜力。第二章 泉州市房地产市场运行情况l 资本市场投资情况l 一级市场土地出让l 二级市场商品房供销l 三级市场二手房销售第一节:资本市场(投资情况)一、房地产投资额自2003年以来泉州市房地产投资规模逐年扩大,其中2006年和2007年全市房地产投
12、资额增长幅度均达到27%以上,呈现高幅增长态势,2008年受金融危机影响,投资额增长速度下降,全市房地产投资额为132.67亿元,同比增长高达15.5%,由此可见,近几年不断跨上新台阶的投资形势使得泉州市房地产业快速升温。二、房地产投资占固定资产比例近年来,泉州市房地产投资占固定资产投资比重呈稳步上升趋势,自2004年以来上升趋势更为明显,2008年全市房地产投资占固定资产投资比重达14.45%,但远低于全国20.9%的平均水平。说明泉州在房地产投资方面潜力巨大,有发展的潜力空间。房地产投资占固定资产比例15.45%16.52%17.69%15.98%16.21%13.58%0.00%2.00
13、4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2003年2004年2005年2006年2007年2008年房地产投资占固定资产比例2003-2008年泉州房地产开发投资情况39.1358.1568.5687.49114.84132.6748.60%36.10%15.50%31.30%27.60%17.90%0204060801001201402003年2004年2005年2006年2007年2008年0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%房地产开发投资增长率第二节:一级市场(土地出让)一、土地
14、出让面积近年来泉州的土地交易呈现爆发性发展态势,2005-2009年10月泉州中心城区成交土地43宗(居住和商住性质),成交土地总面积220.19万,可规划建筑面积达660.58万,该期间众多开发商在购得土地后开始囤积,并于2007年开始陆续释放,开发建设,这使得2007-2008年以来市场供应量猛增。二、土地出让价格与周边城市相比,近年来泉州土地出让价格处在中高位运行水平,从地价变化趋势可以看出,泉州房价的上涨很大程度是被土地成本所拉动,部分被市场需求所拉动。由于近年来中心市区土地出让少,需求增加,造成中心市区楼价居高不下,因此泉州地价对房价的传导作用非常明显,这不仅在很大程度上促使了房价的
15、快速膨胀,楼价虚高。第三节:二级市场(商品房供销)一、近年市区商品房供销2006-2009年上半年泉州州市商品房供应量与销售量增长平稳,但在2008年这一态势被完全打破,这一年受宏观经济影响,销售量大幅度同比下降了41.8%, 2008年供应量达100.14万,供过于求的态势呈放大趋势,但是由于09年上半年供应量减少而销售量增加,所以整体供求关系较稳定。 二、近年市区商品房售价近年来,随着房地产市场的持续发展,泉州市商品房销售均价一直保持稳步增长,但是07年年底受整体市场不景气影响和宏观政策的进一步影响,部分开发商出现资金链短缺,为迅速回笼资金,采用变相或直接降价的策略。刚性需求得到进一步的释
16、放,虽房价略有下降,但整体保持稳定。2006-2009年上半年泉州市区商品房供求对比情况121.89106.54100.1440.474.9795.68103.0859.9902040608010012014006年07年08年09年上半年批准预售面积销售面积单位:万/2006-2009年上半年泉州市区商品房销售均价情况47826502588756570100020003000400050006000700006年07年08年09年上半年单位:元/第四节:三级市场(二手房销售)一、去年二手房销售国家抑制炒房出台的一系列措施特别是交易成本上升,促使二手房交易相比政策出台前的场面显得冷清。虽然20
17、08年10月份出台了“对个人销售或购买住房暂免征收印花税”的新政,但其细则主要适用对象是首次购房者和居住超过两年以上的家庭唯一生活用房的转让,对炒房者、投资型置业者影响较小。2008年全市二手房销售面积为31.92万平方米,同比下降37.7,成交套数为3073套,同比下降38.8。二、近期二手房销售09年上半年全市存量房交易面积71.70万平方米,比增40.53%;其中存量住房交易4341套,交易面积61.54万平方米,分别比增49.64%和41.54%。泉州市区存量房交易面积26.56万平方米,比增53.08%;其中存量住房交易2085套,交易面积21.64万平方米,分别比增71.18%和8
18、3.23%。整体上看,今年存量房市场交易活跃。上半年市场销售主要得力于刚性需求支撑。下半年受银行宽松的信贷政策支持,以及当前经济的不明朗性的综合影响,出于资产保值的考虑,投资需求正日益增长,与原先的刚性需求共同支撑今后一段时间的市场销售。本章小结:宏观环境具体特点对本案的启示资本市场近几年不断跨上新台阶的投资形势使得泉州市房地产业快速升温,目前泉州市房地产业处在快速稳定的发展阶段,其成熟度日益提高。房地产业作为资本密集性行业,大量资金流入意味着开发前景的看好,其可以迅速催熟本案所在区域市场。一级市场近年来泉州市的土地交易呈现爆发性发展态势,自2006年以来众多开发商陆续释放手中囤积土地,使得住
19、宅供应量猛增;泉州土地出让价格处在中高价位运行水平,地价对房价上涨的传导较强。土地供给的放量必将带来住宅供给的放量,这将使本案未来面临更为严峻的市场竞争态势;而地价与房价的和谐关系对本案区域市场的健康发展起到至关重要的保障作用。二级市场在供给放量和房贷新政的双重影响下,泉州楼市滞销情况已出现萎缩之势;09年以来整体上泉州房价上涨幅度平缓,受高价楼盘成交量萎缩和部分楼盘下调价格的影响,自去年底市区住宅成交价格呈现走低之势。市场供过于求的态势在不断加剧,新政影响仍将持续,未来房价仍有一定的回调空间,价性比已成为购房者关注的首要因素,其俨然成为本案未来所要打造的核心竞争力。三级市场受08年10月政策
20、影响,08年泉州市二手房成交量大幅萎缩,但是随着09年经济情况的好转及刚性需求的释放,二手房交易有所好转。二手房交易量的下滑,意味着投资客的散场,也标志着泡沫的消逝和理性的回归,这决定着本案未来置业客群将以自住为主力。第三章 泉州市商品住宅板块市场分析l 中心城区板块l 东海板块l 西湖板块l 江南板块l 城东洛江板块l 双阳板块653板块发展概况经过近几年的快速发展,泉州市住宅市场已形成明显的板块分布态势,整体上看,目前住宅主要集中分布在五大板块一小板块,即中心城区板块、东海板块、西湖板块和江南板块、洛江城东板块和双阳板块,具体位置如左图。城东洛江板块江南板块西湖板块东海板块中心城区板块12
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