2016年厦门房地产市场研究及2017年展望-地产文库.pdf

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1、BUSINESS REPORT 2016厦 门房地产市场回顾 及 2017年 展望 厦门新景 祥 市 场 研 究中心 2017年 1月 PRESENTED BY NVA 2016年 上半 年 首付 降契税 降营业税 降准 限贷 限购 限地价 松 紧 降 2016年 下半年 限 政 策变化，供 销相随 ； 地王频生，房价跳涨序 1 2 3 4 宏 观环境分析 房地产市场分析 房企分析 ontents 5 后市展望 Part 01宏观 环境分析 经济 环 境分析 政策环境分析 全 球经济环境堪忧 ， 中 国经济运行相对困难 ， 经济下行压力较大 ， 中央维稳能力备受考验 ； 上半年政策环境宽松 ，

2、 下半年不断收紧从严 宏观环境概述 2016年全球经济环境堪 忧，低利率环境下的汇率 博弈将成为主 线 ，频 出的“黑天鹅”事件使得 中国应 对外部变化的能力逐渐被削 弱， 中国对外经济能力备 受考 验；而国内经济形势亦不容乐观，经济下行压力 依然较 大 ，明 年经 济或继续保持下行趋势， 经济形势 较为严 峻 ，房 地产作为国民经济支柱，行业环境同样 不容 乐观，累计增速屡创新低，并无企稳迹 象； 而政策层面， 2016年上半年政策环境宽松，政策 红利持续发酵，使得上半年楼市过热，房价几度跳涨， 下半年开始政策由松入紧，限贷限购政策频出并不断 升级加码，政策环境从严。 ONE 1 Part

3、经济 环境分析 全球经济 环境 数据来源：国家统计局官网 全 球经济形势不容乐观，低 利率环境下的汇率博弈将成为主线 美 国经济回暖，美国大选之后将逐渐进入美元加息通道，欧日 继续“负利率”政策以应 对实 际 GDP的低速增长； “ 金砖国家”经济发展出现分化，但 PMI整体呈现向下移动趋势； 宽松的货币政策成为发展中国家的主流措施； 美国 日本 欧元区 中国 巴西 印度 俄罗斯 南非 2012Q1-2016Q3美国、日本及欧元区实际 GDP累计增长 2012-2016年 11月金砖 5国 PMI 走势 1 Part 经济 环境分析 中国对外经济环境 2016年 频出的“黑天鹅” 事件 致 使

4、中国应对外部变化的能力逐渐被削 弱 ，中国对外经济环境较为严峻 2016年 6月 23日 英 国 “脱欧” 公 投结 果显 示超过 半数的英国人 赞 成脱 离欧盟 2016年 9月 美国司法部向德 意志银行开出 140亿美元罚单 可能导致该银行 现金流枯竭 2016年 11月 8日 不被公众看好的总 统候选人 特朗普 成 功当选为美国第 45 任总统 2016年 12月 4日 意 大利宪法改革 被公投否决，总 理伦齐 的辞 职为 反对“欧洲一体 化”的五星运动 党腾挪政治空间 2016年 12月 美联储宣布 加息 25个基 点 “英国脱欧 ” 造 成中期 内 人民币贬值压力大 美国大选增加短

5、期汇率波动 人 民币快速贬值以提前释放美元 升值所带来的人民币贬值压力， 但同时该过程加剧资本外 流 2016年 6月 2016年 9月 2016年 11月 2016年 12月2016年 12月 1 Part 经济 环境分析 国内经济形势 当前经济低位盘整，下行趋势压力 较大，预计明年经济下行趋势依旧，国内经济形势较为严峻 全年经济增速预计在 6.7左右，增速比上年回落 0.2个百分 点，当 前中国经济正处于 L型探底阶段，经济增长率从原来的两位数一路跌至 2016年前 三季度的 6.7%，在旧增长方式后继乏力、新增长方式尚未建立的关键转型时期，内部和外部一系列新的不确定因素叠加，使得中国经济

6、虽有回 稳态势，但基础并不牢固，下滑的压力依然存在 数据来源：国家统计局官网 10.6 9.5 7.7 7.7 7.3 6.9 6.7 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 近年 国 内生产总值（ GDP） 情况 国内生产总值同比增长速度 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 近 5季度全国国内生产总值（ GDP）情况 国内生产总值 _当季值（亿元） 国内生产总值 _累计值（亿元） 国内生产总值环比增长速度 (%) 国内生产总值同比增长速度 (%) 2016年预计值 1 Par

7、t 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2016年固定资产 投 资 &民间固定资产投 资 &房地产投资 累 计增长 率 （ %） 2016年固定资产投资 _累计增长率（单位： %） 2016年民间固定资产投资 _累计增长率（单位： %） 2016年房地产投资 _累计增长率（单位： %） 经济 环境分析 房地产投资环境 房地产投资累 计增速屡 创新低，并无企稳迹象，企业投资意愿不高，行业环境不容乐观 固定资产投资增速连续放缓， 企 业投资意愿不 高 ； 房地产投资累计增长率在上半年 略有上升，但依然处历史低位 ； 累计 开发增速放缓，且占固定资 产投资比例下滑 明显；

8、 房地产指标 从固定资产投资来 看：近 年来我国的固定资产投资增速是持续下滑， 2012年一季度的 22%逐渐下滑到 2016三季度的 7.1%； 从民间固定资产投资来看： 2015年一季度以前，民间投资增速显著高于固定资产整体增速，但是自从 2016年一季度以来，民间投资增速持 续的快速下滑，远远低于固定资产整体的增 速 ； 从 房 地 产投资来看：房 地产投资增速 2016年一季度大幅反弹 ，下半年依旧呈下滑趋势，且总体水平仍处历史低位 数据来源：国家统计局官网 1 Part 政策 环境分析 房地产政策情况 上半年政策、金融环境维持宽松 ，下半年政 策从严收紧，限购、限贷政策不断升级 政策

9、宽松 政策收紧2016年 上半年 政策一览 2016年 下半年 政策一览 降首付 丨 2月 01日 在 “非限购”城市，商贷首付比例最低可降至 20% 去库存闽 8条 丨 2月 19日 从优 化开发用地供应、推进房地产业转型升级等 8个方面 契税营业税双降丨 2月 19日 首 套 144 以上契税原 3%现 1.5%；二套 90 以下契税原 3%现 1%，二套 90 以上 契税原 3%现 2% 央行降准 0.5% 丨 2月 29日 央 行宣布自 3月 1日起，降准 0.5个百分点 全面实施营改增 丨 3月 05日 2016年两会政府工作报告提出 5月 1日起“全面实施营改增“ 10月 9日 丨

10、 限贷升级 首 套无住房贷款记录的、有一笔住房贷款记录且已经结清的首付均提高 5% 10月 5日 丨限购升级 对以下三种类型居民家庭，暂停在本行政区域内向其销售建筑面积 180平方米及 以下 的商品住房：拥有 2套及以上住房的本市户籍居民家庭；拥有 1套及以上住房 的非本市户籍居民家庭；无法提供购房之日前 3年内在本市逐月连续缴纳 2年以上 个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭。 7月 15日 丨住房限贷政策 对以下三 种类型居民家庭，暂停在本行政区域内向其销售建筑面积 144平方米及 以下 的普通商品住 房：拥 有 2套及以上住房的本市户籍居民家庭；拥有 1套及以上 住房的非本市户籍

11、居民家庭；无法提供购房之日前 2年内在本市逐月连续缴纳 1年 以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭 9月 05日 丨住房限购政策 名 下有一套房但未结清贷款的，或两笔及以上贷款记录的从原本执行 40%首付提 升到 60% 政策“空档期” 丨 4月 -6月 消化前期利好政策， 4月 -6月全国无明文宏观政策出台 1 Part 政策 环境分析 “ 10.09” 限贷新政 贷款记录 贷款所购为普通商品住房 贷款所购为非普通商品住房 无 首付 30% 首付 35%首付 35% 首付 45% 有 1笔住房贷款记录并结清 首付 35% 首付 40% 有 1笔住房贷款记录未结清 首付 60% 首

12、付 70% 有 2笔及以上住房贷款记录并结清 首付 50% 首付 60% 有 2笔及以上住房贷款记录未结清 暂停发放贷款 “ 10.05”限购新政 即 180 以下普通商品住房限购情况 本市户籍家庭 非本市户籍家庭 无房 有 1套房 有 2套房及以上 无纳税、医社保满两年证明 有纳税、医社保满两年证明 有 1套及以上 无房 可购买 2套 可购买 1套 禁止购买 禁止购买 禁止购买 可购买 1套 当 前厦门 180 以下住宅被限购，而首套房首付比例也提到 30% 房地产政策情况 Part 02房地 产市场分析 土地市场 住 宅市场 办 公市场 商 业市场 土 地市场火热 ， 地王多次易主；住宅市

13、场供不应求态势加剧 ， 价格一路飞涨； 办公市场表现平淡 ， SOHO依旧为主力 ， 近 年 SOHO市场由强 转弱；商业市场规模有限 ， 整体呈现供过于求 土地 市场概述 ONE 2016年， 厦 门经营性用 地供 应下滑明显，供 应 量仅 273万 ，较去 年同期下跌 54.7%。但得益于今年商住用地价格飞速上涨，全年 总出让 金额高 达 491.92亿， 同比大幅增长 了 63.9%。 其中 商住用地成功出让 16宗，较去年增加了 5宗，但成交面积却较 去年减少 5%，仅 165.64万 ，值得一提的是， 今年厦门商住用地吸金 高达 476.22亿元，同比大涨 166.1%，占全年总出让

14、金额的 96.8%。 另外，由于地价快速上涨，政府在 12月的两场土拍提高门槛，严查 土地出让金来源、 5日内缴清出让金等条件，并限制地块最高价，当达 到最高价改为竞争配建面积。虽然这些高门槛，加大了对房企开发商实 力的考验，但依旧阻挡不了房企拿地的脚步，更有房企强强联手，例如 龙湖首开联合体在 12月 23日的土拍中持续发力，连下两城。 土拍 也能映射出当下市场的企业状况、市场预期、板块认识，从 今 年土拍情况可见，厦门房地产市场依旧被 看 好 。 从区域上看，翔安区是 今年最大赢家，共计出让 8宗商住用地，另外集美灌口、同安环东海域 等片区在今年崛起，被强势关注。 2 Part 土 地市场

15、 历年土地成交 143 715 835 505 606 391 222 602 273 91 582 673 222 300 166 137 174 166 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 土地总建 (万 ） 商住总建 (万 ） 政府大规模建设 供应达高位 调控加强 出让回落 市场好转 土地有所放量 土地供应锐减 房企求地若渴 2008-2016年厦门土地成交趋势 备 注： 2015年有多块 50-100万 商服类用地，商服类用地出让量的上扬，拉动了整体土地总建大幅上涨 商业用地供应暴涨 商住用地供应 依旧紧张 今年出

16、让地块总建较去年大幅缩减，其中商住用地依旧供应紧张，近三年商住用地年均成交仅约 159万 商办用地供应锐 减 商住用地供应 仍 然保持低位 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 土 地市场 土地成交结构 商办用地出让量锐减，商住用地出让依旧紧缺，全年成交 总建面积 仅 166万 商住用地占 据市场主力成交 ，成交量 165.64万 ，占 比 61%；其次为商 业用 地，成交量 74.56万 ；而商办用地成交量锐减，全年 仅成交 30.18万 。 厦门商住用 地依旧供不应求，近几年商住用地供应量持续保持低位，房企求地若渴。 商住 61%商办 11% 办公 27% 商业 0% 酒店 0%

17、 其他 1% 2016年 厦门 成交土地性质情况 用地 性质 建 筑面 积 （万 ） 土地 宗数 商住 165.64 16 商办 30.18 7 商业 74.56 9 办公 0 0 酒店 0 0 其他 2.91 3 总计 273 35 思明 1% 湖里 3% 集美 22% 海沧 23% 同安 25% 翔安 26% 2016年 厦门成交土地区域分布情况 区域 建筑面积（万 ） 土地宗 数 思明 2.5 1 湖里 7.31 3 集美 61.15 5 海沧 63.59 10 同安 68.98 7 翔安 69.64 9 合计 273 35 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 土 地市场 商

18、 住 用 地 情况 2016年厦门 5场土拍共成交 16块商住地，地王频出， 16块商住地价格几乎皆高于地块周边楼盘售价，全市 岛外地价最高已达 38345元 / 4月 22日 首 场 土拍 卖出 1块 地 6月 3日 第二场土拍 卖 出 2块 地 8月 26日 第三场土拍 卖 出 6块 地 12月 14日 第四场土拍 卖 出 3块 地 12月 23日 第五场土拍 卖 出 4块 地 4月 22日 保 利 2016TP02 楼面 价 25838 6月 3日 万科 X2016P02 楼 面 价 22337 8月 26日 融侨 2016XP04 楼面价 38345 泰禾 T2016P01 楼面价 3

19、0097 禹洲 J2016P01 楼面价 32825 12月 23日 龙湖首开 J2016P03 折合楼面价 33000 海投 H2016P02 折合楼 面 价 38504 中海 T2016P02 折合楼面价 30400 12月 14日 4 6 8 12 5场 土拍 16块地 8个地王 (含隐形地王 ) 皇冠表 示最新区 域地王，单位：元 / 2 Part 土 地市场 商 住 用地 价格 2016年厦门商住用地楼面价直线上涨，起始楼面价高达 14842元 / ；成交楼面价达到 28769元 / ，同比 上 涨 145%。 虽然 2016年下半年严控地价，但 2016年厦门土地 整体 溢价率依然

20、达到 了 94%，地王屡现。 商住用地稀缺，土地市场火热、地王频现，楼面价高企， 2013年后商住用地楼面价全面进入万元时代 3261 3083 2937 2256 5189 7878 7279 14842 4330 3810 3399 3025 11276 11532 11742 28769 33% 24% 16% 34% 117% 46% 61% 94% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 近年 厦门商住用地楼 面价走势 起始楼面价（元 / ） 成交楼面价（元 / ） 溢价率 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 土 地

21、市场 商 住用地价格 短 短一年时间，厦门岛外地价从“ 1万”飞涨到“ 2万”，之后毫无停留的奔向“ 3万”直逼“ 4万” 2016年 4月 22日 ， 首场土拍保 利便 以 25838元 / 拿下环东海域 2016TP02 地块 ， 夺得 “ 双料地王 ” ， 强势叫 板马 銮湾 ， 将 厦门地价从 “ 1” 字头拉升到 “ 2” 字头 。 随后的 8月 26日 ， 出让 6块 地中 ， 有 5块地价超 3万 ， 融侨更是以楼 面价 38345元 / 拿下翔安 2016XP04地 块 ， 引领厦门地 价迈向 “ 4万 ” 。 而在 接下来的 12月两场土拍中 ， 采 用了 “ 限地价 ， 竞

22、配建 ” 的手段来控制 地价的飞涨 ， 表面上地块楼面价有所回 落 ， 但扣除配建面积后折算楼面价依旧 高企 ， “ 隐形地王 ” 层出不 穷 ， 海沧一 哥海投连下两城 ， 并以折合楼面价 38504元 / 拿下 H2016P02地块 ， 重夺 “ 岛外地王 ” 桂冠 。 至此 ， 马銮湾已连 续 4年立足岛外地价 TOP1。 2016年最新地王 (隐形 ) 总价： 19.83亿 折合楼 面 价 ： 38504元 / 2014年地王 总价： 22.8亿 楼面 价： 15228元 / 2015年地王 总价： 45亿 楼面 价： 15679元 / 2013年 地 王 总价： 10.67亿 楼面

23、价： 14311元 / 2013年至今岛外地王对比 2016年 4月 22日地 王 总价： 54.26亿 楼面价： 25838元 / 2016年 8月 26日地王 总价 ： 42.18亿 楼面价 ： 38345元 / 2 Part 土 地市场 商 住 用 地成交详情 2016年全年成交 16块商住用地 ，岛内商住用地零出 让，翔安区成出让热点区域 注：深灰色为限价地块，数据来自新 景 祥数 据 库 T2016P01 泰 禾地块 J2016P03 龙湖首开地块 H2016P02 海投地 块 J2016P01 禹洲地产 2016XP10 世茂 地块 H2016P03 海投 地块 X2016P02

24、X2016P03 万科 地块 2016年 厦 门 成交商住地块 分布 2015年厦门商住用地出让详情 土地编号 占地(万 ) 总建（万 ） 总价（亿元） 楼 面价（元 / ） 溢价 率 受让方 2016TP02 8.34 21 54.26 25838 150% 保利 X2016P02 8.64 905 21.22 22337 242% 万科 J2016P01 4.27 8.53 28.00 32825 184% 禹洲 T2016P01 8.44 9.25 27.84 30097 141% 泰禾 2016XP04 4.34 11.00 42.18 38345 141% 融侨 H2016P02 2

25、.55 6.30 19.83 31476 50% 海投 2016TP01 3.97 11.35 26.34 23207 132% 融信 X2016P03 5.90 8.85 19.62 22169 98% 万科 2016XP05 2.51 6.30 23.24 36889 141% IOI 2016XP06 3.25 8.20 30.76 37512 143% 融创 H2016P03 8.06 19.30 57.00 29534 50% 海投 T2016P02 5.30 11.05 29.64 26824 50% 中海 J2016P03 5.09 9.17 24.75 27005 50% 龙湖

26、首开 2016XP08 6.37 15.60 42.12 27000 50% 龙湖首开 2016XP09 1.51 3.79 11.00 29024 50% 世茂 2016XP10 2.12 6.35 18.42 29008 50% 世茂 2016XP09 世茂 地块 2016XP08 龙湖首开 地块 T2016P02 中海地块 2016TP02 保利 地块 2016TP01 融信 地块 2016XP06 融创 地块 2016XP04 融侨 地块 2016XP05 IOI地块 住宅 市场概述 2016年厦门楼市上半年成交逐步上扬， 4月达到顶点，下 半年开始转冷， 年底 跌至低点。 上 半年在

27、政策利好与地王效应影响下，成交量一度走高， 4 月成交量达近 3年峰值 ；随着下 半年限贷限购频出不断升级，政 策环境由松向 紧，市场实现反转，楼市开始转冷且成交量不断 下 滑 ， 2016全 年成 交量达 285万 ，同比去年下降 19%；供应 方面全年供应 145万 ，同比下滑 58%，全年供应处于低位， 供 需矛盾更加尖 锐。 此外 ，今年地王频频刷新 ， 加之上半年宽松政策下 ， 拉高 成交量的同时， 价格预期进一步 提 升，全年商品住宅成交均价 高达 26837元 / ，同比上涨 31%。 TWO 2 Part 2016年年底各板块 价格 情 况 2015年 2016年 55000元

28、 /45000元 /思明 55000元 /45000元 / 34000元 /23000元 / 34000元 /23000元 / 28000元 /17000元 / 31000元 /17000元 / 湖里 海沧 集美 同安 翔安 岛内 55000元 / 翔安 31000元 / 海沧湾 28000元 / 马 銮湾 34000元 / 环东海域 32000元 / 灌口 26000元 / 杏林 湾 34000元 / 老城区 25000元 / 汀溪 20000元 / 2016年全市各版块价格大幅上涨，其中翔安板块涨幅最高达 82% 住宅 市场 2016年厦门房价格局 注：区域价格为权衡均价，尽量体现实际情况

29、，非签约价格或实际售价 2 Part 住宅市场 历年住宅市场表现 近两年年 均成 交约 318万 ， 2016年供需矛盾突出促 使成交价 格快速上 升 ， 2016年均价已达 26837元 / ， 同比增长 31% 195 270 353 388 400 339 346 145 392 247 257 478 449 311 350 285 8753 10901 13718 13482 15701 19807 20534 26837 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 近年厦 门 商品 住 宅总体供 销 走势 供给量 (万 ) 销售量

30、 (万 ) 成交均价（元 / ） 注：数 据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 住宅市场 月度 住 宅市场表现 上半年在政策利好与地王效应影响下成交量一度走高， 4月销量达近 3年峰值；下半年限贷限购频出不断升级，政策 环境由松向紧，楼市转冷成交量不断下滑，且全年供应低位，全年供应 145万 同比下滑 58%， 供需矛盾更加尖锐 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10

31、16.11 16.12 单位：万 、 元 / 2016年2015年 时间段 2015年一季度 2015年二季度 2015年三季度 2015年四季度 2016年一季度 2016年二季度 2016年三季度 2016年四季度 供应量 21.2 94.3 82.6 148.1 22.7 79.4 23.5 19.9 成交量 39.9 92.5 88.0 129.8 55.7 132.5 67.3 29.2 全年供销 2015年全年供应： 346 销售： 350万 2016年全年供应： 145 销售： 285万 近 3年峰值 全年供应低位 7.15限 贷出台 9.05限购出台 政 策宽松期 政 策 收紧

32、 期 厦 门全市商品住 宅月度供 销价走势 10.05限购 限 贷升级 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 住宅市场 分区市场表现 岛内外供 销 “ 二八”格 局愈发明晰， 岛 外是楼市供销绝对主力；同安区占据 2016年供销榜首，集美区与海 沧区并驾齐驱 思明区 湖里区 集美区 海沧区 同安区 翔安区 供给 6.00 1.98 38.52 37.47 40.43 21.08 销售 19.70 24.58 63.34 61.04 78.21 37.77 价格 48231 44084 26176 28198 18253 21136 单位 ：万 、元 / 思明区 7% 湖里区 9% 集

33、美区 22% 海沧区 21% 同安区 28% 翔安区 13% 2016年分区销售情况 岛内：岛外 供给面积比 =8: 138 销售面积比 =44: 240 2016年厦 门全市商品住宅分区供销走势 2 Part 住宅市场 存 量情况 至年底商品住 宅存 量 达 697万 ，其中可售存量仅 148万 ，市 场出清周 期仅为 6个 月，尚处低 位；另外， 岛内存 量主要集中 在东部片区， 岛外则主要集中 在环东海域、杏 林湾片 区以及马銮湾片区 98 78 142 89 20 29 68 杏北 -灌口 杏林湾 集美老 城 区 翔安新城 马巷 东部片区海 沧湾 同 安 老城区 2016年年底各板块

34、存 量 情况 80 马銮湾 127 环东海域 21 汀溪 22 西部片区 2016年年底厦门市场库存量分板块情况 区域 片区 在售存量（万 ） 待推体量 （万 ） 总体量 （万 ） 岛内 岛 内东部片区 32.63 65.58 98.21岛内西部片区 11.92 10.04 21.96 海沧 海沧湾片区 5.1 24.37 29.47马銮湾片区 16.3 63.24 79.54 集美 北站片区 0.8 4.44 5.24 集美老城区 1.7 16.19 17.89 杏北 -灌口片区 10.5 57.18 67.68 杏东片区 0.11 0.44 0.55 杏林湾片区 9.03 79.75 88

35、.78 同安 环东海域片区 31.65 95.78 127.43 同安老城区 17.16 24.56 41.72 汀溪片区 4.11 17.33 21.44 翔安 马翔片区 0.63 0.83 1.46 新城片区 6.19 71.86 78.05 新圩片区 0 17.48 17.48 合计 147.83 549.07 696.9 注：待推体量包含待售项目及地块 ；统计时间截止至 2017年 1月 3日；数据来自新 景 祥数 据 库 17 新圩 2 Part 住宅市场 产品销售结构 80-90 、 100-120和 120-144 仍为 市场成交主力面积， 占 66%的市场份额 ；但 80-90

36、 市场份额大幅 减少，而 120-144 市场份额大幅增加 60以下 4% 60-80 4% 80-90 19% 90-100 13% 100-120 21% 120-144 26% 144-200 7% 200以上 6% 2016年 厦门住宅分面积段成交走势 面积段 60 以下 60-80 80-90 90-100 100-120 120-144 144-200 200 以上 2015成交量 /套 647 1421 6582 4463 6654 6482 1416 961 2016成交量 /套 870 910 4602 3031 5061 6067 1695 1466 60以下 3% 60-

37、80 3% 80-90 26% 90-100 14%100-120 22% 120-144 22% 144-200 6% 200以上 4% 2015年 厦门住宅分面积段成交走势 62% 53% 2 Part 住宅市场 购买力变化情况 由于今年多数项目涨价频繁且涨幅较大，总价 100-200万房 源由 64%下降为 33%，总价 在 120万以下的房 源比 例相对往年大幅下 降几近消失，而 300-400万房源市场比例大幅上升 总价段 100万以下 100-120万 120-140万 140-160万 160-180万 180-200万 200-250万 250-300万 300-400万 40

38、0-600万 600-800万 800-1000万 1000万以上 2015成交量 /套 2952 3205 4047 3334 2509 2120 3814 1795 1548 1868 896 238 251 2016成交量 /套 786 727 1682 1704 1829 1836 3670 2707 4083 2692 1012 394 580 100以下 3%100-120 3% 120-140 7%140-160 7% 160-180 8% 180-200 8% 200-250 16% 250-300 11% 300-400 17% 400-600 11% 600-800 4%

39、800-1000 2% 1000以上 3% 2016年 厦门住宅分总价段成交走势 100以下 10% 100-120 11% 120-140 14% 140-160 12%160-180 9% 180-200 8% 200-250 13% 250-300 6% 300-400 5% 400-600 7% 600-800 3% 800-1000 1% 1000以上 1% 2015年 厦门住宅分总价段成交走势 2015年成交主力： 100-200万 占 54%市场份额 2016年成交主力： 120-400万 占 74%市场份额 2 Part 住宅 市场 住宅销售排行 销售面积 TOP20基本为岛外

40、项目，但岛内项目依然占总销金额排行榜的近半数； TOP20楼盘的总销面积占 52%的市场份 额 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2016年厦门住宅 销售面积 排行 TOP10 项目名称 成交套 数(套） 销售面积（万 ） 1 特房银溪墅府 1444 15.34 2 保利叁仟栋 1294 13.25 3 西雅图 714 10.82 4 恒大帝景 903 10.69 5 泰禾厦门院子 817 9.56 6 世茂御海墅 865 8.76 7 国贸天悦 723 8.14 8 首开龙湖春江彼岸 697 7.83 9 首开领翔上郡 623 7.02 10 中海万锦熙岸 766 6.87 11 金帝中洲滨

41、海城 569 6.70 12 海投第一湾 534 6.24 13 禹洲卢卡小镇 568 6.15 14 世茂璀璨天城 601 6.13 15 金都海尚国际 571 5.75 16 万科城 546 5.75 17 海投青春海岸 548 5.53 18 建发央玺 363 5.47 19 国贸商城同悦 426 5.13 20 海峡国际天璟 357 5.05 2016年厦门住宅 销售金额 排行 TOP10 项目名称 成交套 数(套） 销售金额（亿元） 1 保利叁仟栋 1294 37.45 2 首开龙湖春江彼岸 697 31.08 3 泰禾厦门院子 817 30.18 4 建发央玺 363 30.11

42、5 西雅图 714 27.02 6 特房银溪墅府 1444 25.56 7 恒大帝景 903 25.32 8 国贸天悦 723 23.27 9 海峡国际天璟 357 21.34 10 世茂璀璨天城 601 21.12 11 世茂御海墅 865 18.42 12 帝景苑 54 17.75 13 恒禾七尚 99 16.72 14 建发中央天成 280 16.13 15 海投第一湾 534 15.93 16 万科城 546 15.73 17 首开领翔上郡 623 14.76 18 华尔顿 1275 151 14.66 19 融侨观邸 344 14.27 20 金都海尚国际 571 14.06 注：

43、深 蓝底色为 岛内 项目 2 Part 145 202 199 81 319 228 174 215 252 186 375 535 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 二手居住用房 单位：万 注：数据来自新景祥数据库 住宅市场 二手房市场分析 与一手房火爆相同， 2016年厦门二手居住用房销售 535万 ，同比 上涨近 4成 44 25 78 94 71 68 53 52 51 37 32 3437 21 69 84 58 56 42 53 40 25 24 26 0 10 20 30 40 50 60 70

44、 80 90 100 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 商品房成交量 商品住宅成交 2016年厦门全市二手房市场成交走势近年厦门二手房市场成交面积情况统计 单位：万 办公 市场概述 2016年 ，厦门办公市 场供销价均创历史新高， 整体运 行维稳。供应 量 80万 ，同比 2015年上涨 11%；成交 量 78万 ，同比 2015年 大 涨 66%。整体供求 呈较为平 衡态 势 ，成交价格平稳 上涨达到 18421元 / 。 SOHO产品依旧是办公市场主力，销 售面积为 50.4万 ，

45、占办公市场 65%的市场份额，上半年受房地产市场大 环境推动，厦门新房价格高企难下， SOHO小面积低总价 优势获得了更多刚需和投资客青睐， 全年 SOHO市场升 温明显，成交面积达 50.4万 ，同比上涨 77%。 另外，湖里区和集美区领衔办公市场成交量；集美区 受政府主导大面积低价写字楼产品影响，价格筑底。 THREE 2 Part 办公 市场 历年办公市场表现 2016年 SOHO产品依然占据办公市场成交主 力地位， SOHO成交量走高对办公市场影响明显， 2016年办公市场呈量价齐升态 势 ， 供销价均创历史新 高。 2016年厦门办 公市 场供销均创历史新高，分别为 80万 和 78

46、 ，整体供求呈现平衡态势，成交价格平稳上 涨达到 18421元 / 10 58 42 68 54 74 72 80 18 59 36 46 69 49 47 78 8439 7915 8197 14421 17454 17396 16841 18421 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 近年厦门办公市场供销走势 供给 (万 ) 销售量 (万 ) 成交均价 (元 / ) 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 办公 市场 历 年 SOHO市 场表现 2016年厦门 SOHO产品销售面积为 50.4万 ，占办公市场 65%的市场

47、份额， SOHO项目份额进一步扩大。 上半年受房地产市场大环境推动，厦门新房价格高企难 下， SOHO小面积低总价优势获得了更多刚需和投资 客青睐， 全 年 SOHO市 场 升 温明显， 成 交 面积 达 50.4万 ， 同 比 上 涨 77% 8.8 5.7 13.6 32.9 27.0 28.4 50.4 1972 2117 1910 4984 5115 4634 9154 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 近年厦门办公销售市场供销走势 销售量 (万 ) 销售套数 注：数据

48、来自新 景 祥数 据 库 2 Part 办公 市场 月度办公市场表现 办公市场受单盘影响较大，全年市场波动较大；受部分政 府主导 的大面积低价写字楼产品影响，部分月 度价格走 势 波动 较大 0.5 2.7 8.6 16.7 1.9 1.5 5.6 21.2 4.0 4.9 0.0 12.9 4.0 3.1 3.9 11.2 8.1 8.7 3.7 7.1 5.9 5.3 13.7 3.3 16369 18481 18775 10483 19038 20893 21850 19441 21609 18683 19298 23745 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

49、11月 12月 2016年厦门办公市场月度供销价统计图 供给 (万 ) 销售量 (万 ) 成交均价 (元 / ) 注：数据来自新 景 祥数 据 库 2 Part 办公 市场 分区市场表现 湖里区和集美区 领跑办 公市 场 成 交量； 集美区受政府主 导大面积低价写 字 楼 产品 影 响，价格筑 底 9.6 26.5 25.5 0.0 7.2 11.7 4.4 17.7 19.9 16.1 7.5 12.2 24510 24833 10610 20999 19913 15306 思明区 湖里区 集美区 海沧区 同安区 翔安区 2016年厦门办公销售市场分区情况 供给 (万 ) 销售量 (万 ) 成交均价 (元 / ) 注：数据来自新 景 祥数 据 库 湖里区及集美 区仍作 为办公销售产品的主要阵地，放量成交，成交量分别达到 19.9万 和 17.7万 。 集美