2023年第三季度养老地产市场季报.pdf

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1、养老养老地产市场地产市场季报季报中指研究院2023年第三季度SUMMARY OF KEY POINTS本期看点01 政策动向民政部：新版养老机构等级划分标准公布降低准入门槛商务部等13部门：鼓励按照适老化标准建设改造社区养老服务设施广东：优化养老领域营商环境，助力养老行业发展广州：明确养老机构从业人员补贴条件、标准，推动行业发展河南：出台77条举措扩大内需着重于促消费、优供给上海：印发关于推进基本养老服务体系建设的实施方案云南：发布恢复和扩大消费30条措施提质养老育幼消费安徽：进一步推进医养结合发展行动方案山东：拓展“融”模式，发展文旅康养新业态02 行业环境浙江：海峡两岸康养康育产教融

2、合联盟成立江苏：试点建立“全国首个”养老护理专业职称体系江西：确定第一批江西省养老服务人才培养实训基地京津冀：举办养老服务协同发展项目推介会携手打造养老服务示范区深圳：举办首届深圳国际智慧养老产业博览会 03 企业动态金恪集团：与华飞集团签署上海浦东川沙新镇康养文旅项目收购协议香港安老服务协会：与广州南沙签署框架协议深化养老服务合作山东世纪阳光健康：与世博高新医院合作打造医养融合新模式万颐养老：与广州市红十字会医院等机构签订医养结合协议远洋椿萱茂：与香港乐善堂达成合作推进大湾区养老照护服务锦欣福星集团：与信美相互人寿乐护家达成战略合作银城康养：与江苏省在宁高校退教协签署合作共建协议政策动

3、向01点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院对各地反映强烈的会计从业资格等项目，修改后可以降低等级评定的准入门槛，使得更多的养老机构特别是老旧设施、农村设施有机会参与评定；新的指南还放宽了对农村特困人员供养服务机构(敬老院等)的条件要求，对是否设立服务台、社会工作室/心理咨询空间等项目不做硬性要求，降低对敬老院入住率的要求。u7月10日，民政部社会福利中心、全国社会福利服务标准化技术委员会联合发布养老机构等级划分与评定国家标准

4、实施指南(2023版)，供地方开展养老机构等级评定工作时参考使用。此次发布的指南包括环境、设施设备、运营管理、服务等多项内容，与2020年发布的养老机构等级划分与评定国家标准实施指南(试行)相比，在框架、体例整体保持一致的前提下，删除了一些可操作性不强以及非养老机构必备的条件。2民政部：新版养老机构等级划分标准公布降低准入门槛点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院鼓励建立社区护理站，为行动不便的失能、残疾、高龄、长期患病老年

5、人提供上门医疗护理服务。鼓励家政、护理人员进社区，拓展生活照料、健康管理、康复护理、精神慰藉等居家养老服务。u7月12日，商务部等13部门研究制定了全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划。其中提到，鼓励按照适老化标准建设改造社区养老服务设施，支持养老机构利用配套设施提供社区养老服务。探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络。9商务部等13部门：鼓励按照适老化标准建设改造社区养老服务设施推动技术赋能，提升智慧便捷水平系统谋划设计，优化社区商业布局01改善消费条件，丰富居民消费业态02创新消费场景，增强多元消费体验0304促进就业创业，提高社区居民收入05点评与启示中指研究院中指

6、研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院广东通过开放养老领域数据，给予社会各方开展养老服务业务以数据支持；制定养老领域湾区标准，助力企业规范开展养老业务。u7月7日，广东省人民政府办公厅印发广东省优化营商环境三年行动方案（20232025年）。其中方案涉及两条举措优化养老领域营商环境，助推养老产业发展。6广东：优化养老领域营商环境，助力养老行业发展推动公共交通、路政管理、医疗卫生、养老等公共服务领域和政府部门数据有序开放。在粤菜（预制菜）、家政、养老等领域制定实施

7、推广“湾区标准”。点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院养老服务质量提升的关键在于人才，广州制定了养老从业人员补贴政策，以提高从业人员的待遇和职业满意度，推动养老行业高质量发展。u7月7日，广州市民政局、广州市财政局公布广州市养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴管理办法。该项补贴举措进一步加强广州市养老服务人才队伍建设，推动养老服务高质量发展。9广州：明确养老机构从业人员补贴条件、标准，推动行业发展点评与启示中指研究

8、院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院尤其针对群众普遍关注的养老育幼、医疗健康、教育等服务性消费，明确到2025年实现“所有城市社区开办1家以上提供托育服务的机构”“高中阶段毛入学率达到93.5%，培育100所普通高中多样化发展省级示范校”等目标。u7月10日消息，河南省政府于日前正式印发河南省实施扩大内需战略三年行动方案（20232025年）（以下简称行动方案），提出全省实施扩大内需战略主要目标，明确主要路径和重点举措。行动方案共从8个方面提出77条

9、任务举措，并在“整体谋划推进”的基础上开展“重点攻坚突破”，聚焦“重大事项”与“重大项目”，研究制定“2张清单”，明确一批标志性、牵引性的举措和项目，推动扩大内需战略走深走实。8河南：出台77条举措扩大内需着重于促消费、优供给消费投资城乡发展供给深化改革共同富裕市场流通安全保障点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院到2025年，全市养老床位数占户籍老年人口的比例保持在3%、达到17.8万张，各区保基本养老床位数占辖区内户籍老

10、年人口的比例均达到1.5%；社区养老服务“15分钟服务圈”进一步优化，嵌入式养老服务网络全面覆盖、更加可及，家庭养老得到有力支撑；基本养老服务清单制度不断完善。u7月14日，根据国家要求，结合我市实际，市政府统一制定上海市基本养老服务清单，聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需要，确定基本养老服务项目。明确项目的服务对象、服务内容、服务标准、牵头责任单位及支出责任等。通过市政府门户网站、市有关部门网站向社会公布，方便市民查询。8上海：印发关于推进基本养老服务体系建设的实施方案加强基本养老服务保障建立健全基本养老服务清单制度促进基本养老服务公平、便利、规范

11、优化基本养老服务供给点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院依托山西省得天独厚的气候、文旅、区位等自然条件，发挥比较优势，按照“一核两片、多点支撑”产业布局，配合省文旅厅推动建设50个文旅康养示范区，融合避暑、温泉、森林、乡村、运动、中医药六大康养业态，推动康养与文旅等产业深度融合发展，建设国际知名旅游目的地和全国重要康养目的地。u8月17日，在山西省政府举行的“推动文旅康养产业融合发展”专场发布会上介绍，全省加强产业布局，建设

12、全国重要康养目的地，按照“一核两片、多点支撑”产业布局，配合省文旅厅推动建设50个文旅康养示范区，并且加强产业扶持，做好康养产业政策设计等方面出台了可操作、可落地的政策扶持，最高奖补500万元。4山西：建设50个文旅康养示范区、最高奖补500万元1避暑2温泉4乡村5运动6中医药3森林点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院措施充分发挥消费对经济发展的基础性作用和对经济循环的牵引带动作用，进一步激发老年人群消费潜力，精准对接老年人

13、消费需求，提振消费信心，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。u9月14日，云南省人民政府发布关于恢复和扩大消费的若干措施，提到：提质养老幼育消费，鼓励社会各方开展养老服务，促进老年相关用品发展等，大力发展银发经济。5云南：发布恢复和扩大消费30条措施提质养老育幼消费鼓励用人单位、村（居）委会开展福利性、公益性婴幼儿、老年人托管服务，鼓励通过政府购买社会服务等方式给予支持和补助。鼓励有条件的地区建立养老、托育专项补助制度，支持社会力量提供多元化、规范化、普惠性养老托育服务。发展育幼消费，落实生育休假和生育保险制度，落实个人所得税优惠和住房、育儿补贴等支持政策。大力探索社区嵌入式养老服务模式

14、，逐步建立就近、方便、专业的“15分钟养老圈”。实施养老城企联动专项行动，推动老年人和婴幼儿食品、药品、保健品行业规范发展。点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院以“达到待遇享受年龄的老年人”为例，老人可享受职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、健康管理服务、就医便利服务、居家上门服务等;在“经济困难老年人”这一类中，所享受的服务则是养老服务补贴、居家适老化改造等服务u9月14日，安徽省卫生健康委发布进一步推进医养结合发展行

15、动方案，以不断满足老年人健康养老服务需求为目标，注重居家社区机构相协调，大力推进医养结合服务供给侧结构性改革，着力破解医养结合在政策支持、服务能力、人才建设等方面存在的难点堵点问题，进一步完善政策体系和工作机制，推进医疗卫生与养老服务融合发展。11安徽：进一步推进医养结合发展行动方案发展居家社区医养结合服务深入推进机构医养结合服务优化医疗和养老服务衔接全面提升医养结合服务质量发挥中医药医养结合服务作用建强医养结合人才队伍点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中

16、指研究院中指研究院下一步，山东省文化和旅游厅将按照山东省医养健康产业发展规划中提出的一系列目标任务，认真抓好落实，联合省卫健委，不断拓展“融”模式，发展文旅康养新型业态，聚焦山东省文化、旅游和中医药资源等优势，结合各地产业基础，提升和推广一批文旅融合发展区、康养旅游（中医药健康旅游）基地。u9月21日，山东省政府召开发布会，山东省文化和旅游厅落实山东省文化旅游融合发展规划（20202025年）山东省“十四五”文化和旅游发展规划要求，强化要素集约，推动医养健康产业和文化旅游产业融合发展，大力发展康养旅游。不断拓展“融”模式，发展文旅康养新型业态，提升和推广一批文旅融合发展区、康养旅

17、游（中医药健康旅游）基地。3山东：拓展“融”模式，发展文旅康养新业态强化项目支撑，省文化和旅游厅、省发展改革委牵头遴选确定明水古城国际泉水旅游度假区等45个文旅康养类项目列入山东省促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展重点项目名单加大对重点项目的支持联合省卫生健康委评定宏济堂中医药文化旅游集聚区等8家省级文旅康养融合发展示范区和13家文旅康养融合发展试点区，评定东阿阿胶康养旅游综合体等25家省级康养旅游示范基地推动开展创建活动建立健全传统医药类非遗四级名录体系，目前，山东省拥有传统医药类国家级和省级非遗代表性项目67项，传统医药类国家级和省级代表性传承人15名。加强中医药非遗传承和合理利用行业环

18、境02点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院为进一步搭建院校、行业协会、科研院所、用人企业协同发展的共赢合作平台，会上创新成立了浙江东方职业技术学院健康医学院、长三角康养康育行业产教融合共同体、海峡两岸康养康育产教融合联盟三大合作新平台。积极鼓励培养康养专业化人才，引领康养区域化快速发展，满足不同人群的康育需求。u7月14日，温州市人民政府消息，海峡两岸康养康育产教融合发展论坛在温州市人民大会堂举行。本次论坛旨在发挥行业、企业

19、、院校在养老服务人才培养方面的主体作用，推进海峡两岸康养康育产业合作交流。以台企订单班、台企专场招聘会多种形式为温州乃至大陆台商输送人才“生力军”，推动两岸康养康育产教融合。12浙江：海峡两岸康养康育产教融合联盟成立每户1500元标准点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院江苏省首发养老护理人员评定标准，是在目前养老机构星级评定办法颁布后的又一项对于养老机构从业人员的护理能力评定的官方标准。从职称评定中给予了养老机构进一步培养养

20、老人才，在日常的护理服务中深造的机会。对于目前养老服务人才较为短缺的现状提出了新的解法。u8月8日，江苏省人力资源和社会保障厅官网公布了江苏省养老护理专业技术资格条件（试行）文件，江苏在全国率先建立养老护理职称体系，养老护理专业从业人员从此可以参与职称评定。养老机构服务人员逐步走向专业化、标准化、规范化，对于产业发展起到了极为重要的指导意义。13江苏：试点建立“全国首个”养老护理专业职称体系点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究

21、院各地要结合当地实际，积极支持实训基地建设，对实训基地进行重点推介、培育和扶持，培训更多更优秀的养老服务人才，促进全省养老服务质量水平的提高，让更多老年人享受到高质量的服务。各地可根据养老服务工作发展需要，积极探索建立本地区养老服务人才培养实训基地，搭建养老服务人才发展平台。u8月31日，为深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强养老服务人才队伍建设，按照关于推荐申报养老服务人才培养实训基地的通知要求，经各地推荐申报、初审以及第三方组织实地评估、公示，省民政厅确定江西省民政学校等12家单位为江西省第一批养老服务人才培养实训基地（以下简称实训基地）。13江西：确定第一批江西省养老服务人才培养实训

22、基地加强组织管理，发挥示范作用规范基地建设，提升实训质量加大支持力度，强化动态监管点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院京津冀携手打造养老服务示范区，聚焦京津冀地区养老服务协同发展，坚持“同质同标”原则，建立养老服务协同工作机制，加快推进京津冀地区养老项目协同、政策协同、人才协同、医养协同、区域协同、行业协同。u9月15日，2023年京津冀养老服务协同发展项目推介会上，京津冀三地民政部门发布养老服务协同发展政策方案，推动北京养

23、老项目向河北省等环京周边地区延伸布局，携手打造养老服务现代化建设区域协同先行区、示范区。7京津冀：举办养老服务协同发展项目推介会携手打造养老服务示范区点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院养老产业关系千家万户，也是积极应对人口老龄化的重要一环。中国老龄产业发展报告（20212022）显示，截至2022年末，我国60岁及以上老年人达到2.8亿，其中失能、半失能老年人大约4400万。随着老龄化程度加深，社会对老年人特别是失能、半失

24、能老人医疗护理和长期照护的需求十分迫切。u9月15日至17日，首届深圳国际智慧养老产业博览会将在深圳会展中心（福田）举办。本届展会以“智慧科技聚鹏城，老有颐养圳幸福”为主题，来自全球约200家企业将展出超过1000种智慧养老产品和技术，同期邀请多位院士专家学者、行业领军企业家，精心策划“1+N”场论坛活动，构建国际智慧养老产业交流与合作的平台。1深圳：首届深圳国际智慧养老产业博览会构建国际智慧养老产业交流与合作的平台企业动态03点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研

25、究院中指研究院中指研究院此次签约是在双方达成战略合作基础上取得的实质性成果。未来，金恪将把川沙项目打造为高品质的标杆级城市智慧康养文旅产业园，从而助力上海康养文旅服务体系大发展。u7月14日，恪集团与上海华飞投资集团股份有限公司签署上海浦东川沙新镇康养文旅项目收购协议。收购完成后，金恪集团将拥有上海市浦东新区川沙新镇约12万平方米康养文旅项目100%股权。未来，金恪将把川沙项目打造为高品质的标杆级城市智慧康养文旅产业园，从而助力上海康养文旅服务体系发展。16金恪集团：与华飞集团签署上海浦东川沙新镇康养文旅项目收购协议点评与启示中指研究院中指研究院中指研究

26、院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院此次签约标志着南沙与香港在养老服务领域的规则衔接、机制对接进一步走深走实，两地养老服务合作迈入新阶段。希望继续深化与南沙在养老服务方面的交流，推进人才培训、港式养老服务等项目在南沙落地，用先行先试的模式将港式养老服务带到南沙，为来到南沙居住的港人提供更好的养老服务。u7月28日，广州市南沙区民政局与香港安老服务协会举行框架性合作协议签约仪式，双方将建立常态化沟通机制和联合工作小组，在养老服务标准互认互通、港式养老服务培训、建设港式养老院、养老服务优

27、质诚信品牌互认和推介、推动两地养老服务融合发展等方面展开深入合作。13香港安老服务协会：与广州南沙签署框架协议深化养老服务合作点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院，这将标志着淄博世博高新医院与养老机构合作新模式正式开启，医养融合发展迈向了新台阶，将有助于进一步健全养老服务方式，有效满足老年人多层次、多样化的健康养老服务需求，进一步推进医养结合，推进优质医疗资源下沉，为老年人提供更加便捷、舒适、安全的就医体验。u8月15日，

28、世博高新医院与山东世纪阳光健康养老公司举行了签约合作仪式。面对人口老龄化的加剧，探索医养结合服务模式成为大势所趋。在今后的合作中，将深度探索、深度合作，共享、共赢、共创、共同挑起机构养老和居家服务的新模式，也期待此次签约合作能为全社会的养老医疗做出绵薄之力。此次合作，将充分发挥双方资源的优势，密切协作，积极推进医疗与养老的融合，为老年人提供专业、高效的医疗服务和贴心的护理。14山东世纪阳光健康：与世博高新医院合作打造医养融合新模式点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研

29、究院中指研究院中指研究院三方自2019年开展合作，建立了“综合医院-社区医院-养老机构”三位一体的新型医联体模式，保障了院内长者基本健康养老服务需求并深化了合作多元性。三方经过多次接洽，从合作模式、合作内容等多方面沟通，最终达成共识，增加入住老人就医绿色通道、健康干预、员工及长者家属体检等合作内容。u8月16日，广州市万颐养老服务有限公司与广州市红十字会医院、广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心医联体医养结合签约仪式在广州市红十字会医院顺利举行。本次签约仪式的举办，标志着广州市万颐养老医养合作升级的正式启动。相信此次合作会更好的发挥三方各自的优势，为院内老人提供更加专业化、个

30、性化的服务，让老人享受到更多的福利和医疗保障。12万颐养老：与广州市红十字会医院等机构签订医养结合协议不低于3000元/户每户1500元标准点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院今年5月，粤港两地共同签署关于共同推进粤港两地养老合作的备忘录，进一步推动两地养老服务领域交流合作与优势互补。椿萱茂自2018年在广州开业以来，已有几十位港澳地区长辈入住并享受到国际化的专业养老服务。u8月16日，椿萱茂与香港九龙乐善堂签订湾区院舍照顾

31、服务合作备忘，全面研究及推进大湾区养老照护服务。乐善堂成立于1880年，是香港历史最悠久的慈善团体之一，致力于为公众提供全面及优质的医疗、教育、安老及社会福利等服务。本次合作将进一步推动双方在优质高端院舍、照顾服务、健康养老等方面的深入合作，为香港长者提供湾区高端养老优质选择，促进粤港两地养老服务合作迈入新阶段。20远洋椿萱茂：与香港乐善堂达成合作推进大湾区养老照护服务点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院未来，双方将联手在

32、养老服务领域持续深耕，为信美会员及家属提供更多专业、便捷、贴心的居家养老服务。同时，双方还将持续携手合作创新，不断发掘会员养老需求，开发更多会员所需、更具有市场竞争力的服务产品，不断优化和拓展服务内容，提升服务品质，努力成为会员百岁人生的同行者。u近日，信美相互人寿与成都锦欣福星康养产业集团股份有限公司（以下简称“锦欣福星康养集团”）乐护家达成战略合作，旨在进一步提升信美居家养老服务质量及会员服务体验。双方将紧密合作，将锦欣福星康养集团乐护家精心打造的轻医居家养老服务作为信美康养服务体系的重要组成部分，共同为信美会员及家属提供高品质、定制化居家养老服务。19锦欣福星集团：与信美相互人寿乐护家达

33、成战略合作点评与启示中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院中指研究院银城君颐东方国际康养社区位于南京市主城区紫金山南麓，是银城康养首个CCRC享老社区（持续照料退休社区）。项目总投资近8亿，总建筑面积9万平方米，涵盖3.6万方活力型公寓、1.4万方医养结合型护理之家、3万方的南京银城康复医院、1万方包含文娱学乐主题的东方会馆，一站式解决城市高端康养需求。u9月6日，银城康养与江苏省在宁高校退教协签订合作共建协议，并在银城君颐东方国际康养社区举行了签约揭牌仪式。银城康养作为南京养老产业的先行者，希望能够结合双方的资源优势，共同为高校老师们提供丰富且优质服务，打造一艘兼具专业性与创新型的健康之舟，构建新时代的享老生活新方式。18银城康养：与江苏省在宁高校退教协签署合作共建协议谢谢观看