2023年8月产业地产市场月度报告.pdf

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1、 China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2023年年08月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-8月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；8月土地推出、成交面积同比连续五个月下降。价格：1-8月成交楼面均价同比有所回升，8月单月成交楼面均价同比、环比有所回升。溢价率：8月工业用地成交溢价率同比、环比有所增长上交所：召开产业园和仓储物流REITs座谈会 推进REITs市场生态建设上海、成都等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读知识城集团：与粤浦科技达成合作 打

2、造都市创新型硬科技产业园东湖高新：咸安东湖高新产业园项目正式签约 总投资10.5亿元此外，合景悠活、前湾产业集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评1.上交所：召开产业园和仓储物流REITs座谈会 推进REITs市场生态建设2.成都：建设人工智能产业集聚区 推进算力产业自主可控3.东莞：水乡河西数字产业区引入润城新产业 8家企业签订入驻协议4.广州：力争将新型储能产业打造成为“千亿级产业”5.上海：到2025年打造10个产业数据枢纽和20个特色数据空间6.河南：建设制造强省三年行动计划出台 7.深哈两市：深哈产业园全面提档升级 双城合力打造对口合作标杆园区上交所：召开产业园和仓储物流R

3、EITs座谈会 推进REITs市场生态建设8月2日，上交所组织召开产业园和仓储物流REITs座谈会。座谈会上，上交所就持续推进REITs市场生态建设、完善信息披露机制等提出工作建议，包括持续培育壮大REITs市场，加快推出数据中心、文化旅游、水利等新型大类资产项目，抓紧推动消费基础设施首批试点项目进程；推动公募FOF依法合规市场化配置REITs等。本次座谈会为上交所REITs生态建设系列活动之一。点评与启示：截至目前，上交所共有8只产业园和仓储物流REITs完成上市，融资规模合计228亿元，底层资产分布在长三角、京津冀等战略重点区域，是上交所REITs市场实践最多的行业之一。下一步，上交所将针

4、对高速公路、保障性租赁住房等组织REITs大类资产座谈会，持续推动REITs市场生态建设，促进REITs市场高质量发展。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育加快推出数据中心、文化旅游、水利等新型大类资产项目，抓紧推动消费基础设施首批试点项目进程，做好已上市REITs项目扩募相关工作，着力推进重大标志性项目REITs落地，更好统筹REITs质的有效提升和量的合理增长。推动公募FOF依法合规市场化配置REITs，

5、持续加大力度引入企业年金、养老金、社保基金等长期限、资产配置型机构。动完善区别于普通基金、体现REITs产品特点的信息披露体系，开展投资者相关交流活动，鼓励项目常态化组织业绩说明会。研究REITs激励约束机制，理清管理边界，建立有针对性的激励约束机制，充分发挥和整合好双方各自在产业和金融端的优势资源与专业能力。持续培育壮大REITs市场稳定拓宽增量资金来源提高信息披露质量优化REITs运营管理安排成都：建设人工智能产业集聚区 推进算力产业自主可控8月4日，成都市经信局印发成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施，其中提出，打造大模型技术产业生态。支持头部企业在蓉组建全栈大模

6、型训练与研发创新生态圈，联合中小企业搭建基于国产软硬件的人工智能训练和服务基础设施，提升数据管理经验、算力基础设施工程化运营能力、底层系统优化能力、算法设计能力、业务场景落地能力，打造自主可控的人工智能技术体系和产业生态。点评与启示：此外，文件还提出，加强金融支撑保障。发挥政府投资引导基金作用，用好新经济天使投资基金和产业投资基金，加大市级平台基金对人工智能产业项目投资力度，着力构建政府引导、社会参与、多元支撑、多段接力的新型投融资环境。鼓励人工智能企业在境内外多层次资本市场开展股权融资，支持风投、创投机构加强对人工智能初创企业的投资并购。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技

7、术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育强化智能算力供给提升创新策源能力提升产业发展能级构建全域场景体系东莞：水乡河西数字产业区引入润城新产业 8家企业签订入驻协议8月9日，东莞水乡河西数字产业区一期、二期产业招商集中签约仪式在东莞水乡产业创新中心举行。现场共有8家意向入驻企业进行签约，其中4家是省市专精特新企业、4家是国家高新技术企业，行业涵盖了数字技术、智能制造、半导体、能源科技、新能源等众多领域。点评与启示：项目首开区引入润城新产业，将会打造更多元、更立体的产

8、业招商模式，助力项目打造片区标杆。本次合作将是一次全面的资源整合，可以实现资源共享、优势互补，在战略性新兴产业构建、打造高品质低成本产业空间上的深度融合，让水乡河西数字产业区实现产业链的完善和延伸，为水乡功能区高质量发展创造更大的发展机遇。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育广州：力争将新型储能产业打造成为“千亿级产业”8月15日消息，广州近日印发了关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见。根据实施意见，到2

9、027年，广州将力争全市新型储能产业营业收入超过1000亿元，成为又一“千亿级产业”。鼓励重点企业组建广州储能集团，打造集技术研发、场景应用、园区建设、设备制造、招商引资、孵化器、创新投资等功能于一体的产业集团。推动产业集聚发展，高标准建设一批新型储能产业园区。点评与启示：实施意见显示，广州将力争全市新型储能产业营业收入到2025年达到600亿元以上，到2027年达到1000亿元以上，引进或培育5-10家具有国际影响力的行业领军企业，建成新型储能国家制造业创新中心等2-3个国家级创新平台和检验检测认证平台，实现新型储能技术创新和产学研融合发展水平显著提高，产业链上下游协同发展水平大幅提升，应用

10、场景和商业模式不断拓展，检验检测认证和技术标准体系更加完善，产业综合竞争力进一步凸显。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育加大新型储能关键技术和装备研发力度AB推动新型储能产业壮大规模提升实力C创新开展新型储能多场景应用E优化新型储能产业发展政策环境广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见D提升新型储能产业质量安全管理水平上海：到2025年打造10个产业数据枢纽和20个特色数据空间8月15日，上海市人民政府

11、办公厅印发立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案，其中提到，打造多层次数据枢纽体系。建设产业数据枢纽，聚焦人工智能、电子信息、生物医药、汽车等重点产业领域，结合新赛道布局，依托龙头企业，打造数据、知识、算法“三位一体”的关键节点，服务产业链供应链。点评与启示：打造特色数据空间，面向金融、商务、航运、科技、交通、能源等专业领域，打造可信数据空间，为融合应用提供建模、测试、数据治理等基础服务。打造治理数据底座，加快“一网通办”“一网统管”数据融合，完善自然人、法人、空间地理综合库、电子证照库及医疗健康、政务服务等主题库。到2025年，打造10个产业数据枢纽和20个特色数据空间。打造资源

12、配置新枢纽，加快培育数据要素市场加强数据产品新供给，打响上海数据品牌激发场景应用新需求，深化数据资源开发利用 发展数商新业态，推动数据产业集群发展 布局发展新空间，打造数据产业地标营造发展新生态，增强数据产业综合支撑构建全方位保障体系河南：建设制造强省三年行动计划出台 8月17日，河南省政府近日印发河南省建设制造强省三年行动计划。到2025年，形成1至2个世界级、7个万亿级先进制造业集群和28个千亿级现代化产业链。先进制造业综合实力进入全国前列，制造业占全省生产总值的比重稳定在30%以上，战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值的比重超过30%，制造业增加值力争突破2万亿元，规模以上工业企业力

13、争突破2.8万家，形成一批世界一流企业和中国制造业500强企业。点评与启示：到2025年，基本建成全国制造业创新高地，国家级创新平台突破300家，高新技术企业超过2万家，规模以上工业企业研发机构、研发活动覆盖率达到100%。传统产业高端化、智能化、绿色化改造率达80%以上，新一代信息技术和制造业融合发展指数达到62，建成省级及以上绿色园区（工厂）500家，高端制造、智能制造、绿色制造达到全国一流水平。健全科创金融机构组织体系产业基础再造工程开发区提升工程0105重点链条重塑工程质量品牌建设工程0206项目投资支撑工程产业布局优化工程0307优质企业培育工程要素保障强化工程0408深哈两市：深哈

14、产业园全面提档升级 双城合力打造对口合作标杆园区8月25日，在深圳召开的2023亚布力中国企业家论坛第十九届夏季高峰会上，深圳（哈尔滨）产业园区发展规划（2023-2030年）发布，这标志着深圳（哈尔滨）产业园区即将全面提档升级，加速迈入高质量发展新阶段。规划旨在推动哈尔滨的资源、空间、市场、要素与深圳的技术、资本、品牌、渠道等优势有效结合，形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业新格局，以产业高质量发展为总牵引，率先打造东北地区与东部地区对口合作发展的成功典范。点评与启示：在项目建设加速迅跑的同时，本着“能复制皆复制，宜创新即创新”的原则，深哈产业园坚持需求导向，累计推动126项深圳好经验、好

15、做法在园区和哈尔滨市复制，其中招投标“评定分离”做法已经在哈尔滨全市推广应用，有效改善哈尔滨招投标政策环境。供求价格溢价率供求：1-8月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；8月土地推出、成交面积同比连续五个月下降价格：1-8月成交楼面均价同比有所回升，8月单月成交楼面均价同比、环比有所回升溢价率：8月工业用地成交溢价率同比、环比有所增长13图：2013年-2023年8月全国300城工业用地推出成交情况图：2022年3月-2023年8月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREIS中指

16、数据中指数据,供求：1-8月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；8月土地推出、成交面积同比连续五个月下降。1-8月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降。2023年1-8月，全国300城共推出工业用地5.85亿，同比下降14.5%；同期全国300城共成交工业用地5.32亿，同比降低13.7%。单月来看,8月，全国300城工业用地推出0.65亿,同比下降31.8%，环比增长33.7%；成交0.51亿，同比下降47.8%，环比下降12.8%。-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 12 2013201420152016201720182019202020212022202

17、3:1-8亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%80%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 22/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/08亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)14图：2014年-2023年7月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年4月-

18、2023年8月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,价格：1-8月成交楼面均价同比有所回升，8月单月成交楼面均价同比、环比有所回升。1-8月成交楼面均价同比有所提高，8月单月成交楼面均价同比、环比均有所回升。2023年1-8月，全国300城工业用地成交楼面均价315元/，较去年增长12.9%；单月来看,8月，全国工业用地成交楼面均价为370元/，同比增长47.41%，环比增长20.92%。8月工业用地成交溢价率同比、环比有所增长。2023年1-8月，全国300城工业用地平均溢价率为0.63%，较上年同期下降1.14个百分点。8月，全国30

19、0城工业用地溢价率为1.90%，较上月增长0.79个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2402602803003203403602014201520162017201820192020202120222023:1-8元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%20024028032036040044021/0421/0621/0821/1021/1222/0222/0422/0622/0822/1022/1223/0223/0423/0623/08元/平米成交楼面均价(左

20、)平均溢价率(右)1.合景悠活：进驻唯品会南沙物流园区，首入广州地区物流园2.前湾产业集团：与安徽自贸区经济发展集团签订蚌埠高新区合作协议3.知识城集团：与粤浦科技达成合作 打造都市创新型硬科技产业园4.金荣集团：与河北赤城县签署产业园项目合作协议5.东湖高新：咸安东湖高新产业园项目正式签约6.金合科技：金合科技&华为发布智慧产业园区联合解决方案7.国甫科技：打造小微企业园高质量发展2.0升级版合景悠活：进驻唯品会南沙物流园区，首入广州地区物流园项目8月1日，合景悠活宁骏物业华南区域正式进驻唯品会南沙物流园区，以高标准、高质量管理服务为基础，开启对物流园优质物管服务的新一轮探索。唯品会南沙物流

21、园坐落于广州市南沙区万顷沙镇保税港区，业态为物流产业园。合景悠活宁骏物业将先进服务理念和唯品会物流园区实际管理需求结合，进一步提升物流园区的物业管理水平，助力产品保值增值。点评与启示：合景悠活旗下品牌共划分为6大板块物业服务商住物业、公建物业、城市服务，商业运营的购物中心运营、写字楼运营，以及不断为业务赋能的智慧科技板块，营收结构呈现出多元化的趋势。目前重点布局粤港澳大湾区、长三角片区、环渤海经济圈、中西部片区及海南4大经济区，现已覆盖134个城市。前湾产业集团：与安徽自贸区经济发展集团签订蚌埠高新区合作协议8月1日，宁波前湾产业集团与安徽自贸区经济发展集团正式签订宁波前湾新区蚌埠高新区甬蚌合

22、作产业园项目合作协议。本次签约标志着项目正式进入公司组建和规划实施阶段，项目将于11月正式开工，明年年底前投入运营。点评与启示：共建园区作为蚌埠高新区与宁波前湾新区合作的重要平台，共建产业园将按照成本共担、利益共享机制，重点发展新一代信息技术、智能家电等产业，着力打造“创新驱动、绿色低碳、集约高效、智能融合”长三角一体化产业合作示范园。项目计划固定资产投资3亿元，占地117亩，规划建设科创孵化楼、生产厂房、服务中心和配套员工宿舍等主体建筑及附属工程。知识城集团：与粤浦科技达成合作 打造都市创新型硬科技产业园8月1日，知识城集团下属知识城（广州）产业投资集团有限公司与上海粤浦科技有限公司在知识大

23、厦举办战略合作签约仪式。此次合作，双方将在广州开发区西区共同投资建设产业园区，打造集研发创新、成果转化、企业量产、生产性服务为一体的广州全球AI赋能中心。点评与启示：该中心将打造成为都市创新型硬科技产业园，瞄准专精特新企业，以完善产业链硬核支撑为目标，依托粤浦科技在人工智能硬件和软件产业领域的优势及知识城集团资源优势，计划引入10-20家硬科技企业。此前，粤浦科技已在上海、苏州、南京、广州等地落地项目，运营项目案例包括上海宝山科创中心、苏州工业园区双创中心等优质项目。此次知识城产投集团携手粤浦科技，双方将加强在硬科技产业生态培育及高能级科创载体建设等方面的务实合作，全力打造科创园区新样板。金荣

24、集团：与河北赤城县签署产业园项目合作协议8月4日，金荣集团与河北张家口赤城县签署产业园项目合作协议，赤城县引入金荣集团PBOS模式，共同开发建设赤城金荣科创产业园项目（暂定名）。集团将围绕赤城县产业发展格局，聚焦项目主导产业，为赤城导入商协会、高等院校及科研机构等优质资源，延链、强链、补链，招大引强，实现主导产业的产业集聚，将项目建设成强县富民的重点，助力赤城县打造高质量特色产业园区。点评与启示：赤城金荣科创产业园项目（暂定名）规划以农副食品深加工为主导产业，聚焦现代农业打造发展示范主阵地。以新能源新材料为特色产业，聚焦新型绿色能源打造产业高地。以新型建材为辅导产业，聚焦打造北京供应基地。助力

25、赤城县大力推进特色高质量转型发展之路，构建现代化产业体系，实现全县经济高质量发展。东湖高新：咸安东湖高新产业园项目正式签约 总投资10.5亿元8月8日，咸安东湖高新产业园项目正式签约，项目由咸安区政府、湖北省联投集团旗下的东湖高新集团、湖北工建集团共建，计划总投资10.5亿元。咸安东湖高新产业园位于咸安经济开发区三期，计划总投资10.5亿元，规划总用地面积约396.6亩，主要发展高端装备产业、生物医药和储能产业，包括汽车零部件、智能制造装备、光电子装备、中医药和医疗器械、锂电池和钠电池等相关产业。点评与启示：此次签约是咸安区积极服务和融入武汉都市圈，主动承接武汉产业溢出的重要举措，是创新产业园

26、区投资、建设、运营模式的有益探索。该区将提供最优质、最便捷、最经济、最实惠的“店小二”服务，实现“企业得效益、项目得落实、地方得发展”的“多赢局面”。金合科技：金合科技&华为发布智慧产业园区联合解决方案8月23日，陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“金合科技”）与华为正式发布智慧产业园区联合解决方案，实现一屏观全园、一网管全园、一键联动指挥、一体防范预警、一张研判画像，构建技术与场景不断融合的数字化产业园区。后续华为将携手金合科技进一步探索智慧产业园区其他细分领域，打造场景化联合解决方案，为行业客户数字化转型升级贡献力量。点评与启示：金合科技围绕华为智慧园区数字平台，深耕智慧园区应用场景开

27、发，与华为共同构建数字化产业园区体系。金合科技以“助园、惠企、兴业”为发展目标，打造园区数字化新引擎，解决园区招商、建设、管理、运营、服务等问题，为园区的全生命周期管理提供多维度智慧化支持及服务。未来金合科技将携手华为共同服务客户，联合打造多场景、多业态的解决方案，共同助力更多园区实现数字化转型，与华为共同开拓更广阔的市场。国甫科技：打造小微企业园高质量发展2.0升级版8月25日，新诚达智创园和国甫科技共同打造航天产业合作签约仪式举行。本次签约利用依托新诚达智创园的生产环境，充分发挥长三角蕴盛航产中心和国甫科技有限公司在航空航天领域的丰富资源，在新诚达智创园招引一批国内外航空航天产业及相关联的先进制造业及生产性服务业领域的项目。点评与启示：目前，平湖已有建成和在建小微园区26个，主导产业涵盖数字经济、装备制造、新材料等重点制造业领域，逐渐形成促进科技孵化、加快存量改造、推进项目招商、拓展协作平台等园区特色，以政府的“有形之手”推动民营企业小微园区发展。下一步，市政府正在研究制定进一步规范和扶持小微企业园健康发展的指导意见，优化完善园区自持比例、税收优惠政策、转让对象标准的条款，大力支持民营企业利用存量建设用地建设高标准小微企业园。谢谢观看