2023年5月产业地产市场月度报告.pdf

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1、 China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2023年年05月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-5月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降价格：1-5月成交楼面均价同比有所回升，5月单月成交楼面均价同比环比均回升溢价率：5月工业用地成交溢价率同比下降、环比提升工信部：京津冀产业协同发展实施方案出炉 提出八大重点任务 广州、山西等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读湖北联投：东湖高新木兰数智产业园正式落户武汉黄陂 中电光谷：与邮储银行武汉分行签署战略合作协议此外

2、，招商局集团、华润集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评1.工信部：京津冀产业协同发展实施方案出炉 2.广州：大力发展新能源汽车等产业 积极推进城中村改造3.山西：支持重点产业链培育 对“链主”企业最高奖励3000万元4.深圳：“全球海洋中心城市”深圳方案 5.青岛：“青岛创投风投十条”政策3.0发布6.上海：2023年培育10个左右市级中小企业特色产业集群7.福建：推出272项省重点招商项目 围绕做强万亿级支柱产业目标工信部：京津冀产业协同发展实施方案出炉 提出八大重点任务5月23日，工信部会同国家发展改革委、科技部等有关部门以及京津冀三地政府共同编制京津冀产业协同发展实施方案。方

3、案明确到2025年，提出了8个重点任务，包括：优化区域产业分工和生产力布局、提升产业基础高级化和产业链现代化水平、增强区域产业创新体系整体效能、协同打造数字经济新优势、加速绿色低碳转型、推动质量品牌标准一体化建设、培育壮大优质企业群体、深化产业高水平开放合作。点评与启示：要扎实推进京津冀产业优化分工布局、协同创新、高端智能绿色化发展、优质企业群体培育、高水平开放合作等，将京津冀打造成为立足区域、服务全国的先进制造业创新发展增长极和产业协同发展示范区。健全科创金融机构组织体系推进科技赋能金融总体总体方案方案优化区域产业分工和生产力布局提升产业基础高级化和产业链现代化水平增强区域产业创新体系整体效

4、能协同打造数字经济新优势推动质量品牌标准一体化建设培育壮大优质企业群体加速绿色低碳转型深化产业高水平开放合作广州：大力发展新能源汽车等产业 积极推进城中村改造5月5日，广州市委常委会召开会议。会议提出，要加快推动工业企稳回升，大力发展新能源汽车、集成电路、生物医药、新型储能等战略性新兴产业，推动传统产业转型升级，促进服务业和制造业深度融合，构建以实体经济为支撑的现代化产业体系。会议强调，要积极稳步推进城中村改造，推动超大城市加快转变发展方式。要深入开展调查研究，抓紧制定城中村改造行动计划加强要素保障和考核评估，扎实推动城中村改造取得实质性进展。点评与启示：会议还提出，要扎实做好暖企惠企工作，把

5、发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，抓好中央、省稳经济系列政策落地，精准出台实施助企纾困政策，落实各级领导定点联系服务机制，高质量抓好招商引资，鼓励头部平台企业探索创新，帮助企业恢复元气、提振信心。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育促进服务业和制造业深度融合构建以实体经济为支撑的现代化产业体系促进产业形态升级，增强高端产业引领、科技创新等城市核心功能发展战略性新兴产业山西：支持重点产业链培育 对“链主”

6、企业最高奖励3000万元5月5日，山西省工信厅、山西省财政厅制定重点产业链培育激励方案，聚焦产业链企业培育、关键环节招引、协作配套强化、公共服务能力提升4大领域，从省技术改造专项资金统筹安排资金，对重点产业链培育给予支持，最高奖励3000万元。点评与启示：支持“链主”企业加速成长为具备强大综合实力的产业生态主导型企业，更好发挥带动作用。对认定为省级“链主”企业的，给予认定奖励100万元。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队

7、伍队伍培育培育推动产业链企业培育壮大加快产业链关键环节招引落地加强产业链上下游协作配套强化产业链公共服务能力提升深圳：“全球海洋中心城市”深圳方案 5月9日，为扎实有力推进全球海洋中心城市建设，深圳市出台深圳市海洋发展规划（20232035年），提出了全球海洋中心城市建设的深圳方案。规划以中央赋予深圳市建设全球海洋中心城市重大任务为目标愿景，紧抓国际国内的大变局，旨在构建符合深圳特点的发展愿景、支撑要素及实施路径，将全面开启深圳建设全球海洋中心城市的历史新篇章。点评与启示：规划提出了深圳建设全球海洋中心城市的分阶段目标图景。近期到2025年，初步建成国际航运中心、海洋战略新兴产业高地，全球海洋

8、中心城市建设取得显著成效。中期到2035年，建成具有竞争力、创新力、影响力的全球海洋中心城市、社会主义海洋强国战略的城市范例。到2050年，海洋综合实力及全球影响力达到世界一流水准，成为引领全球价值链、共塑海洋命运共同体的海洋城市发展典范。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育从国际航运网络出发，深圳应高标准建设国际航运中心从引领海洋经济高质量发展出发，加速培育和壮大海洋新兴产业从海洋科技维度出发，强化海洋科技

9、人才战略力量 从彰显海洋城市文化特色出发，激活海洋文化要素及文化场所从践行绿色发展维度出发，树立“碳中和”的海洋发展典范从深圳对外合作维度出发，聚焦对国内外海洋资源的链接2023青岛全球创投风投大会举行，“青岛创投风投十条”政策3.0发布5月12日，由中国证券投资基金业协会指导，青岛市人民政府主办，青岛市地方金融监管局、青岛市财政局承办的2023青岛全球创投风投大会顺利开幕。其中，青岛现场重磅发布的青岛市进一步支持打造创投风投中心若干政策措施(即“青岛创投风投十条”政策3.0版)中，重点增加了鼓励私募基金管理人做大管理规模、S基金交易补助、全力支持投早投小投科技等方面的奖励，创投政策引导作用更

10、加精准。点评与启示：本次签约的基金项目投资方向，均集中在电子信息、集成电路、智能制造、生物医疗、虚拟现实等战略性新兴产业和卡脖子技术领域，与青岛市“六个城市”建设、24条产业链发展以及绿色低碳高质量发展高度契合，充分体现了金融服务实体经济本源。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育上海：2023年培育10个左右市级中小企业特色产业集群5月17日，上海市服务企业联席会议办公室印发上海市助力中小微企业稳增长调结构强

11、能力若干措施。其中提出，支持中小企业特色产业集群发展。构建中小企业特色产业集群梯度培育体系，加大与国家先进制造业集群、国家新型工业化产业示范基地及龙头企业合作。支持发展现代农业产业等重点领域集群。2023年培育10个左右市级中小企业特色产业集群，力争建设5个左右国家级特色产业集群。点评与启示：措施旨在落实中小微企业信贷奖补政策，支持银行加大普惠信贷投放。实施普惠金融顾问制度；持续释放贷款市场报价利率改革效能，降低小微企业综合融资成本；支持中小企业使用线上会议软件、工业软件等“小快轻准”数字化解决方案和产品；发布工业互联网专业服务商推荐目录，2023年培育不少于20个细分领域专业服务商，推动25

12、万家中小企业上平台上云。支持中小企业创新发展助力中小企业数字化转型营造大中小企业融通发展生态强化中小企业金融赋能服务加大中小企业纾困力度加强中小企业精准服务福建：推出272项省重点招商项目 围绕做强万亿级支柱产业目标5月29日，福建省发改委推出2023年福建省重点招商项目272项，且招商项目信息已在省发改委官网发布，并将在今年“98”投洽会、境内外招商推介会等各项重大经贸交流活动中予以重点推介。，这些项目以各类园区为主要载体，符合国家及福建省产业政策导向，具有较好的产业基础和资源优势，前期工作已达一定深度，预期投资收益较好。点评与启示：围绕做强万亿级支柱产业、培育壮大战略性新兴产业、改造提升传

13、统优势产业、加快发展现代服务业的总体目标，福建省发改委筛选推出今年重点招商项目，旨在以更大力度吸引和利用外资，以制造业为重点促进利用外资稳存量、扩增量、提质量，与更多海内外投资者和企业家分享福建的投资发展机遇。电子信息和数字产业先进装备制造业石油化工业现代纺织服装业新能源新材料生物医药和健康产业冶金建材现代农业和食品加工商贸物流和平台经济文创和旅游会展供求价格溢价率供求：1-5月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降；5月土地推出面积同比、环比均有所下滑价格：1-5月成交楼面均价同比有所回升，5月单月成交楼面均价同比环比均回升溢价率：5月工业用地成交溢价率同比下降、环比提升13图：2013年

14、-2023年5月全国300城工业用地推出成交情况图：2022年3月-2023年5月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,供求：1-5月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降；5月土地推出面积同比、环比均有所下滑。1-5月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降。2023年1-5月，全国300城共推出工业用地3.79亿，同比下降1.1%；同期全国300城共成交工业用地3.41亿，同比降低0.6%。单月来看,5月，全国300城工业用地推出0.72亿,同比下降12.6

15、%，环比降低6.1%；成交0.76亿，同比下降7.0%，环比上升30.3%。-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 12 20132014201520162017201820192020202120222023:1-5亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-40%0%40%80%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 22/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/05亿平米推

16、出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)14图：2014年-2023年5月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年4月-2025年5月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,价格：1-5月成交楼面均价同比有所回升，5月单月成交楼面均价同比环比均回升。1-5月成交楼面均价同比有所提高，4月单月成交楼面均价同比环比均回升。2023年1-5月，全国300城工业用地成交楼面均价310元/，较去年增长9.15%；单月来看,5月，全国工业用地成交楼面均价为323元/，同比增长20.07

17、%，环比增长6.60%。5月工业用地成交溢价率同比下降、环比提升。2023年1-5月，全国300城工业用地平均溢价率为0.4%，较上年同期下降1.63个百分点。5月，全国300城工业用地溢价率为0.5%，较上月回升0.21个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2402602803003203403602014201520162017201820192020202120222023:1-5元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2002402803203604004402

18、1/0421/0521/0621/0721/0821/0921/1021/1121/1222/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/05元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)1.湖北联投：东湖高新木兰数智产业园正式落户武汉黄陂2.联美控股：与中山翠亨新区达成合作 推进综合能源全国战略布局3.千方集团：与濮阳市示范区签署协议 将在智慧城市等领域开展合作4.越秀产业基金：与隐山资本签订战略合作协议5.招商局集团：与中国电信签署协议 在数字科技等方面展开合作6.华润集团：与宝

19、山区签署战略合作协议7.中电光谷：与邮储银行武汉分行签署战略合作协议湖北联投：东湖高新木兰数智产业园正式落户武汉黄陂5月5日，武汉东湖高新集团股份有限公司与武汉木兰产业投资有限公司联合摘牌武汉黄陂区工业用地，这标志着东湖高新木兰数智产业园项目的土地摘牌工作正式完成。2022年8月，武汉市黄陂区与湖北联投集团就签署了战略合作协议，双方将围绕产业园区建设、城市更新、基础设施、数字产业、产业金融、环保科技等领域展开合作，而东湖高新木兰数智产业园项目则是率先启动的首批建设项目。点评与启示：该园区建成后，将引进中小型高新技术、信息技术应用与创新型企业40余家，实现年产值约5亿元，打造成为以数字技术应用、

20、数字产品智造为核心驱动的数字经济智慧产业园区，推动黄陂区传统工业制造业与智能新兴技术跨界有机融合。南湖数据发展集团揭牌成立 将推动数字经济发展 5月6日，嘉兴南湖区举办南湖数据产业发展论坛，南湖数据发展集团揭牌成立。该集团将围绕数字产业化、产业数字化、城市管理智慧化、社会治理现代化的服务目标，推动公共数据、企业数据合规流动，充分释放数据价值，助力政府服务水平提升，推动数字经济高质量发展。点评与启示：活动上，上海数据交易所南湖数据服务专区战略合作签约，三个数据产业项目签约。上海数据交易所南湖数据服务专区，由南湖数据发展集团、上海数据交易所、南湖区政务数据局联合建设，旨在为企业提供高效便捷、合规安

21、全的数据流通与交易服务，引导多元主体参与数据服务供给，培育发展南湖特色的“数商”新业态。联美控股：与中山翠亨新区达成合作 推进综合能源全国战略布局5月10日，联美量子股份有限公司与中山市翠亨新区签订综合能源投资运营战略合作框架协议，双方将在区域综合能源服务，循环经济产业园综合能源体系建设、智慧能源基础设施及平台建设，以及氢、光、风多能融合应用等方面开展合作，打造一批综合能源应用示范项目。点评与启示：此次合作标志着联美控股综合能源全国战略布局正稳步推进，并进一步向华南市场进军。联手联美控股，也是中山市翠亨新区加快建设“零碳城市”的又一重要举措，是翠亨新区新能源产业补链、强链的探索。按照合作内容，

22、联美控股将参与翠亨新区能源站建设，在源、网、荷、储端，为翠亨新区提供区域综合能源服务，并为翠亨新区城市建设和运营领域提供更多低碳、零碳应用场景。千方集团：与濮阳市示范区签署协议 将在智慧城市等领域开展合作：5月15日消息，近日，河南濮阳市城乡一体化示范区与北京千方集团有限公司签署战略合作协议，双方将围绕车联网、数字物流、智慧交通、智慧城市等领域开展深入合作。根据协议，濮阳市示范区将携手千方集团，共同打造濮阳市国家级示范区车联网先导区，共同发展数字物流产业，助力示范区成为濮阳市数字经济增长极。点评与启示：千方集团将充分发挥自身在智慧交通和智能物联领域“两翼齐飞”的产业优势与行业积淀，助力濮阳市示

23、范区建设具有区域特色的数字技术应用产业集聚区、打造豫北数字驱动核心基地，为濮阳市加快推进产业转型、构建全省沿黄科技创新带提质增效。越秀产业基金：与隐山资本签订战略合作协议5月16日，越秀产业基金与普洛斯旗下私募股权投资平台隐山资本签署战略合作框架协议。越秀资本党委书记、董事长王恕慧，普洛斯集团联合创始人及首席执行官梅志明见证签约。未来越秀产业基金将持续布局生物医药、人工智能、半导体、智能汽车、消费科技、新基建、绿色双碳等领域，打造湾区领先、全国一流的投资管理平台。点评与启示：双方签署战略合作框架协议，旨在进一步发挥双方资源优势，深化产融协同，充分发挥各自的专业管理能力与投资能力，践行高质量发展

24、和绿色双碳理念，在光伏、风电、储能等新能源基础设施、大湾区物流核心基建项目开发、物流科技融资、ESG等领域，通过股权投资、融资租赁、资产盘活等方式开展多层次、多领域合作，整合资源，优势互补，实现互利共赢与共同发展。招商局集团：与中国电信签署协议 在数字科技等方面展开合作5月23日，招商局集团与中国电信签署战略合作框架协议。双方将在信息化服务、5G创新应用，交通物流、综合金融、城市和园区综合开发核心产业领域等方面展开全面、深入合作，同时深化在支付业务、国际业务、太平湾开发、资本、物业等方面的合作。双方将实现优势互补，在数字技术、产业数字化、金融服务等方面相互赋能，合作共赢，着力打造央企合作典范。

25、点评与启示：人工智能是最核心的竞争力，在经济、科技等方面都有广泛作用。招商局集团将加强在人工智能等方面的布局，双方以人工智能在招商银行客户服务等方面的应用场景为基础深化合作，同时共同探索交通物流行业云的运营模式，促进双方合作再上新台阶。华润集团：与宝山区签署战略合作协议5月25日晚，华润集团与宝山区战略合作座谈会召开。双方签署了战略合作协议，围绕前期合作基础进一步加深共识、深化协作，更好凝心聚力，推进各项工作再上新台阶。以此次和宝山的战略合作签约为契机，更好在产业生态打造、创新驱动高端产业等方面发力，在集成电路、生物医药等领域培育好龙头企业，助力产业链的提质升级，为宝山经济社会发展贡献华润力量

26、。点评与启示：当前，宝山紧密结合国家战略和上海发展布局，正处在发展的重要机遇期，转型举措明确，转型成果初现。作为传统老工业基地，宝山正着力推进“北转型”建设，以科技创新推动高端产业发展，聚焦科创中心主阵地建设，以科技成果转化更好明确发展功能定位。中电光谷：与邮储银行武汉分行签署战略合作协议5月26日，中电光谷与邮储银行武汉分行签署战略合作协议。根据签订的协议，双方将充分发挥各自优势，在重点项目建设、中小企业发展、服务平台建设等领域展开合作，共同推动产业园区的高质量发展。点评与启示：在产业园规划建设实践中，中电光谷从不同地区发展的需求和条件出发，结合区域产业优势，深入了解需求，从而培育城市创新活力，为区域经济转型升级和可持续发展提供综合解决方案。谢谢观看