2023年6月产业地产市场月度报告.pdf

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1、 China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2023年年06月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-6月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降；6月土地推出、成交面积同比下降、环比有所上升价格：1-6月成交楼面均价同比有所回升，6月单月成交楼面均价同比回升、环比有所下降溢价率：6月工业用地成交溢价率同比、环比均有所下降发改委等八部门：到2025年建设培育1万家以上产教融合型企业 海南、上海等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读中集产城：与第一太平戴维斯签署战略合作

2、协议 聚焦前海片区发展 中电光谷：与锦州市凌河区签订战略合作协议 聚焦紫荆产业区发展此外，招商局集团、中海等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评1.发改委等八部门：到2025年建设培育1万家以上产教融合型企业2.成都：出台AI产业高质量发展鼓励政策 经费支持最高达1000万元3.海南：7个千亿级产业集群基本成型成势 未来将扶持重点园区4.上海：巩固重点优势产业 打造电子信息、汽车等4个万亿级产业集群5.广东：到2025年建成一批质量卓越产业集群6.杭州：打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群发改委等八部门：到2025年建设培育1万家以上产教融合型企业6月13日，国家发改委等八

3、部门联合印发职业教育产教融合赋能提升行动实施方案，提出到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善。点评与启示：方案将启动遴选第二批30个左右国家产教融合试点城市，试点城市优先考虑从省级产教融合试点城市中产生。鼓励各地培育遴选一批省级产教融合试点城市，建立产教融合试点城市体系。健全科创金融机构组织体系推进科技赋能金融总体总体方案方案新一代信息技术集成电路人工智能工业互联网储能智能制造生物医药新材料养老家政成都：出台AI产业高质量发展鼓励政策 经费支持最高达1000万

4、元6月1日，四川省成都市经济和信息化局发布通知，对成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施公开征求意见。征求意见稿给出了多条资金补贴和奖励措施，包括支持企业、科研机构开展核心算法与专业算法研发，布局大规模语义模型、多模态通用模型、小参数模型、行业模型等，对取得国家科技重大专项、国家重点研发计划立项项目成果或国家科学技术奖获奖成果在成都落地转化的，给予最高1000万元经费支持。点评与启示：鼓励企业、科研机构创建人工智能领域国家级研发平台，对新获批建设的人工智能领域国家重点实验室、国家工程研究中心等，给予最高300万元支持。鼓励企业、科研院所和行业协会等建设运营算法检测、验证、对接

5、交易等公共算法服务平台，按其年度服务性收入的10%，给予单个平台每年最高100万元补贴。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育支持重大展会落地支持开展标准研制支持算法首试首用支持企业做优做强支持企业集聚发展支持高端要素聚集海南：7个千亿级产业集群基本成型成势 未来将扶持重点园区6月9日，据海南自由贸易港法规体系建设专场介绍，海南出台一系列政策，打造重点产业集群，目前政策效果已初步显现，7个千亿级产业集群基本成型

6、成势。今年以来，海南产业政策聚焦旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色高效农业，依托重点园区、重点企业、重大项目，在全省打造若干产业集群。点评与启示：下一步，海南省发改委将按照集群建设方案，积极推动第一批产业集群建设，同时，将重点扶持洋浦经济开发区、海口国家高新区、海南生态软件园等自贸港重点园区，聚焦石化新材料、生物医药、数字经济、海上风电及相关制造等重点领域，打造若干千亿级和五百亿级产业集群，并逐步培育壮大深海科技、航天产业、现代种业以及高端食品加工等产业集群。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创

7、新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育提升产业集聚能力和竞争力提高创建产业集群主动性到2025年，重点在石化新材料、数字经济、生物医药、临空产业、海上风电等23个领域建成20个以上百亿级产业集群，夯实实体经济基础，构建现代化产业体系对经省政府批复的重点产业集群，创建100亿级的，每个产业集群奖励2000万元；创建500亿级及以上的，每个产业集群奖励1亿元上海：巩固重点优势产业 打造电子信息、汽车等4个万亿级产业集群6月15日消息，上海发布上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）（简称计划）。计划指出，打造世界级产

8、业集群。制订新一轮三大先导产业发展方案，打造世界级产业集群。巩固提升重点优势产业。打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群，在民用航空、高端船舶等细分领域培育一批千亿级产业，积极创建国家先进制造业和战略性新兴产业集群。点评与启示：提高产业链供应链韧性和安全水平。打造10条在细分领域具有主导力的标志性产业链，“一链一策”抓好强链补链固链。布局新赛道和未来产业。落实“四个新赛道”“五大未来产业”行动方案，加速布局未来产业细分领域，建设张江、临港、大零号湾等未来产业先导区。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企

9、业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育强链升级行动强基筑底行动数字蝶变行动绿色领跑行动企业成长行动空间扩展行动广东：到2025年建成一批质量卓越产业集群6月16日，中共广东省委、广东省人民政府印发广东省质量强省建设纲要。纲要提出，到2025年，质量水平全面提高，影响力稳步提升，质量强省建设取得阶段性成效；制造业质量竞争力指数达到92，建成一批质量卓越产业集群，服务质量满意度全面提升，培育一批产品卓越、品牌卓越、创新领先、治理现代的世界一流企业；建设服务全国、联通全球的高水平质量基

10、础设施平台，质量人才队伍发展壮大，质量监管体系更趋完备，质量发展环境更加优化。点评与启示：刚要旨在质量强省建设基础更加牢固，质量整体水平达到国际先进，实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。增强质量发展创新动能。建立政产学研用深度融合的质量创新体系。推进“广东强芯”等工程，加快发展集成电路、新材料、工业软件、高端装备等产业关键核心技术。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育070506080401

11、0203构建高水平质量基础设施增加优质服务供给增强企业质量和品牌发展能力推进质量治理现代化提升建设工程品质推动经济质量效益型发展增强产业质量竞争力加快产品质量提档升级杭州：打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群6月29日消息，杭州市人民政府办公厅发布关于打造“3+N”杭州产业基金集群聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见（以下简称意见）。意见明确主要目标为建立以科创投资、产业投资、并购投资为主，覆盖创新创业和企业发展全生命周期的产业基金体系，打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群。点评与启示：基金架构为由杭州市政府主导，整合组建杭州科创基金、杭州创新基金和杭州并购基金三大

12、母基金，由其参与投资N支行业母基金、子基金、专项子基金等，最终形成总规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群。智能物联AB生物医药C高端装备E绿色能源五大产业生态圈D新材料供求价格溢价率供求：1-6月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降；6月土地推出、成交面积同比下降、环比有所上升价格：1-6月成交楼面均价同比有所回升，6月单月成交楼面均价同比回升、环比有所下降溢价率：6月工业用地成交溢价率同比、环比均有所下降。12图：2013年-2023年6月全国300城工业用地推出成交情况图：2022年3月-2023年6月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建

13、筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,供求：1-6月土地推出面积、成交面积和去年同期略有下降；6月土地推出、成交面积同比下降、环比有所上升。1-6月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降。2023年1-6月，全国300城共推出工业用地4.66亿，同比下降5.8%；同期全国300城共成交工业用地4.22亿，同比降低0.7%。单月来看,6月，全国300城工业用地推出0.86亿,同比下降22.5%，环比增长20.2%；成交0.82亿，同比下降1.3%，环比上升6.5%。-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 12 2013

14、2014201520162017201820192020202120222023:1-6亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-40%0%40%80%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 22/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/06亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)13图：2014年-2023年6月全国300

15、城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年4月-2025年6月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,价格：1-6月成交楼面均价同比有所回升，6月单月成交楼面均价同比回升、环比有所下降。1-6月成交楼面均价同比有所提高，6月单月成交楼面均价同比回升、环比有所下降。2023年1-6月，全国300城工业用地成交楼面均价310元/，较去年增长8.39%；单月来看,6月，全国工业用地成交楼面均价为304元/，同比增长4.11%，环比下降6.46%。6月工业用地成交溢价率同比、环比均有所下降。2023年1-6月，全国300城工业用地平均溢价率为0.

16、4%，较上年同期下降1.64个百分点。6月，全国300城工业用地溢价率为0.42%，较上月下降0.04个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2402602803003203403602014201520162017201820192020202120222023:1-6元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%20024028032036040044021/0421/0621/0821/1021/1222/0222/0422/0622/0822/1022/1223/022

17、3/0423/06元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)1.招商局集团：与比亚迪签署协议 2.中集产城：与第一太平戴维斯签署战略合作协议3.中海：与信达地产签署战略合作协议 4.中国五矿集团：与成都市签署战略合作协议5.中电光谷：与锦州市凌河区签订战略合作协议6.上海建工：与无锡市签署战略合作协议 7.易方达广州开发区高新产业园REIT获深交所受理8.中集产城：与安佳建实业达成合作 9.清控科创：保定创新基地项目正式签约落地招商局集团：与比亚迪签署协议 将在新能源汽车供应链等领域合作6月2日，招商局集团与比亚迪股份有限公司在深圳签署战略合作框架协议。目前招商局和比亚迪在交通物流、船舶建造、

18、车辆检测和综合金融等多个领域均开展了紧密合作，通过此次战略合作协议的签署，双方共同探索和构建新发展格局，增强产业链、供应链韧性和自主可控能力。点评与启示：双方将以本次签约为契机，本着“开放公平、优势互补、互利共赢、市场化、长期稳定合作”等原则，在新能源汽车供应链、新能源产业、绿色航运与科技创新、园区建设与东北振兴等多个领域建立长期稳定的战略合作关系，共同推进企业高质量发展。中集产城：与第一太平戴维斯签署战略合作协议 聚焦前海片区发展6月2日，第一太平戴维斯与中集产城在中集前海国际中心签署了战略合作框架协议，双方将在产业园区领域深化合作，助力深圳前海片区高质量发展。通过此次战略合作协议的签署，第

19、一太平戴维斯将为中集产城在产业园区发展、在共建产业生态服务平台、产城发展战略顾问合作、资源共享合作等方面提供长足完善的服务。点评与启示：中集产城和第一太平戴维斯以往就建立了合作关系，此次签约标志着中集产城与第一太平戴维斯合作进一步加强，双方将发挥自身资源优势，共同寻求在产业园区领域的紧密合作，抓住前海作为粤港澳大湾区战略的重大发展平台和作为先行示范区核心引擎契机，在招商引资、资源共享、产城融合以及战略拓展等方面深入合作。中海：与信达地产签署战略合作协议 涉及土地、城更等多个领域6月5日下午信达地产与中海地产战略合作协议签约仪式在北京举行。信达地产不断打造不动产资源整合商的战略定位，愿意携手中海

20、地产在土地市场、收并购、城市更新、商办物业运营、产业园等多个领域深入开展全面的战略合作。点评与启示：本次战略合作的达成，为信达地产和中海地产未来在全国范围内开展全方位、深层次的战略合作打下了坚实的基础。未来，双方将充分立足各自资源禀赋，开展长期、互信的全方位合作，实现优势互补，合作共赢。中国五矿集团：与成都市签署战略合作协议 将展开多领域合作6月6日，成都市与中国五矿集团有限公司签署战略合作协议。中国五矿将在蓉设立数字公司，新建钨钼新材料产业园，打造西南硬质合金及钨钼制品深加工产业基地和现代钢铁物流园，发起设立碳中和绿色发展基金等。点评与启示：双方将在科技创新成果转化、钨钼产业布局、现代大宗贸

21、易、城市基础设施建设、金融科技等领域全面深化合作。中电光谷：与锦州市凌河区签订战略合作协议 聚焦紫荆产业区发展6月9日，中电光谷与锦州市凌河区人民政府签订战略合作框架协议，聚焦紫荆产业区开展深度合作。双方将从凌河区产业高质量发展策略、合作项目整体策划，以及专业的园区规划建设、关键产业项目招商及产业资源导入、园区综合运营等方面开展具体合作，共同推进凌河区产业高质量可持续发展。点评与启示：在锦州的中心城区，要用一种新模式来发展制造业，把制造业和服务业结合起来，走都市工业的道路。同时利用全国资源共享平台的优势，帮助凌河在工业方面再上新台阶，为锦州重振和东北振兴做实事。上海建工：与无锡市签署战略合作协

22、议 深化城市建设等方面合作6月9日，上海建工集团与无锡市人民政府签署了战略合作协议，旗下一建集团、装饰集团与无锡城建发展集团，市政总院与无锡市蠡湖未来城建设发展中心分别签署了战略合作协议。上海建工将与无锡市进一步建立长期战略合作关系，全面深化在城市建设、投资开发、产业布局、技术引领等方面的合作。点评与启示：上海建工将加快推动战略合作协议的落地落实，充分发挥在超高层、深基坑、高端商业综合体、大型基础设施、城市更新、生态环境等领域的建设优势和建筑全生命周期服务能力，持续深化与无锡的多维合作，助力无锡争当中国式现代化建设的城市范例。易方达广州开发区高新产业园REIT获深交所受理 为广州首单产园REI

23、Ts6月14日，据深交所披露，“易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金”项目正式申报至深交所并获受理。项目原始权益人是广州开发区控股集团有限公司，基金管理人是易方达基金管理有限公司。该项目是易方达基金的首个公募REITs项目，也是广州市首单产业园区类基础设施公募REITs项目。点评与启示：易方达广开产园公募REIT的三个底层资产分别为创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，均位于广州开发区科学城核心区域，合计约27万平方米。入驻企业涵盖电子信息行业、新材料新能源产业以及生物医药行业。中集产城：与安佳建实业达成合作 6月17日，深圳市中集产城园区运营有限公司与深圳市安佳建实业发展有限

24、公司达成合作意向，携手运营中集朗峻5G工业互联网智慧产业园。朗峻广场项目位于深圳市宝安区西乡街道，是聚焦以工业互联网为基础的工业电子商务、数字化设计服务等新兴行业的园区，未来可融入腾讯互联网小镇成为宝安区数字经济产业聚集地，共同赋能片区数字经济产业蓬勃发展。点评与启示：此次与中集产城合作的面积为2万，以“园中园”的形式打造5G工业互联网主题产业园，项目现已竣工。中集产城将结合宝安区产业规划和中集产城“6+X”的产业资源，推动一批科技含量高、带动能力强的优质企业在本项目内落地成长，为宝安区的发展贡献中集产城力量。清控科创：保定创新基地项目正式签约落地6月16日下午，在河北省商务厅、保定市人民政府主办的2023亚洲电子商务生态恳谈会上，“清控科创（保定）创新基地”项目作为保定市重点项目正式签约落地。清控科创作为重点签约企业，将依托其多年的科技产业园区建设运营经验，促进保定产业转型，布局发展新兴产业集群。点评与启示：清控科创（保定）创新基地项目可建设用地面积约1200亩，未来将结合保定市和莲池区的产业基础，聚焦战略性新兴产业的高端装备、低碳环保、科技创新服务三大细分产业链，打造集标高标准化厂房、中试、小试、研发办公、产业配套等于一体的综合性工业产业园区及配套创新人才社区。谢谢观看