2023年4月产业地产市场月度报告.pdf

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1、China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2022023 3年年0 04 4月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-4月土地推出面积、成交面积和去年同期基本持平价格：1-4月成交楼面均价同比有所下降，4月单月成交楼面均价同比环比均回升溢价率：4月工业用地成交溢价率同比、环比均下降工信部：加快5G等战略性新兴产业的创新发展河南、河北等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读招商局集团：与国家电投签署合作框架协议中电光谷:与天津城投集团签署战略合作框架协议 涉及产业园区开发

2、此外，冠捷科技、朗诗等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评政策动向PART 11.发改委：产业目录引导横琴加大对新兴产业等的培育2.工信部：加快5G等战略性新兴产业的创新发展3.河南：大数据产业发展方案出炉 支持郑州创建国家级数据交易场所4.成都：着力布局构建数字经济等8个产业生态圈 主攻28条重点产业链5.河北：将加快新一代信息技术、高端装备制造等一批产业集群建设6.上海：聚焦重点产业领域 培育一批科技领军企业发改委：产业目录引导横琴加大对新兴产业等的培育4月4日，国家发展改革委有关负责人就横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录答记者问。横琴方案确定了横琴合作区重点发展的四大产业，即科技研发

3、和高端制造、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸、现代金融等。编制产业目录，要紧紧围绕横琴方案明确的四大产业，坚持用全产业链发展理念鼓励、引导、支持产业补链延链强链。点评与启示：产业目录兼顾既有优势和未来发展空间，一方面突出琴澳优势细分领域及关联门类，力争尽快落地一批产业、解决一批就业，让澳门各界实实在在享受到深合区发展成果。健全科创金融机构组织体系推进科技赋能金融总体总体方案方案科技研发与高端制造业中医药等澳门品牌工业文旅会展商贸产业现代金融业其他鼓励类产业工信部：加快5G等战略性新兴产业的创新发展4月20日，国新办就2023年一季度工业和信息化发展情况举行发布会。会议指出要加快5G、人工智能

4、、生物制造、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，打造新的增长点。促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎。落实落细助力中小企业稳增长调结构强能力的若干措施，持续加强涉企服务，提振企业信心，推动中小企业专精特新发展。点评与启示：十四五”规划重大项目加快推进，扩大内需战略部署实施，稳外贸政策举措加快出台，将对工业经济持续恢复形成有力支撑。市场主体活力、居民消费潜力、产业升级动力“三力”有效释放，二季度我国工业经济将进一步回升向好，为实现全年目标任务打下较好基础。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协

5、同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育推动出口保稳提质促进内需加快恢复持续增强发展动能营造良好产业发展环境河南：大数据产业发展方案出炉 支持郑州创建国家级数据交易场所4月3日，河南省制造强省建设领导小组办公室印发2023年河南省大数据产业发展工作方案。2023年河南省大数据产业发展的工作目标为：全省大数据产业发展基础更加坚实，产业生态不断优化，赋能效应更加显著，数据要素市场培育取得新突破，创新应用取得新成效，产业发展迈上新台阶，大数据产业规模增长25%以上。点评与启示：开展千兆网络示范省建设，支持郑州创建国家级新型互联网交

6、换中心，巩固提升河南省信息通信枢纽和信息集散中心地位。支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所，探索黄河流域、跨境贸易、文化产业、绿色发展、三农等领域数据流通交易新范式。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育数据基础设施不断完善，5G基站总数突破18万个，打造一批新型数据中心和边缘数据中心，新建30个以上高水平创新平台和人才培训基地，探索形成一批大数据产业技术规范和标准争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范

7、项目，培育引进10家以上国内影响力强、具有一定生态主导力的大数据领军企业和数商企业。培育35个省级大数据产业示范园区，打造一批省级大数据产业试点示范项目，选树一批大数据产业优秀企业数据交易规模突破2亿元，上架数据产品和服务不低于1000个。完成首批18家试点企业数据资产评估工作，形成可推广的数据资产评估操作流程和标准规范。数据要素市场培育城市试点工作有序推进，在数据资源开发利用、数据要素生态体系构建等方面形成一批阶段性成果和经验大数据应用广度和深度进一步拓展，在政务服务、产业发展、社会治理等领域建成一批应用场景，形成50个左右大数据融合应用典型案例产业基础产业生态要素市场应用赋能成都：着力布局

8、构建数字经济等8个产业生态圈 主攻28条重点产业链4月13日，成都正式印发成都市产业建圈强链优化调整方案（简称方案）。成都优化调整生态圈和产业链体系，布局电子信息、数字经济、航空航天、现代交通、绿色低碳、大健康、新消费、现代农业等8个产业生态圈，主攻28条重点产业链。此次优化调整，尤其在重点产业链方面，产业划分更加细化，例如，明确打造大数据与人工智能（含车载智能控制系统）、高端诊疗、金融科技等重点产业链。点评与启示：方案指出，推动产业建圈强链需要体制机制保障，成都进一步明确链长、重点产业链牵头市级部门、主要承载地和协同发展地的工作责任，构建部门协同、上下联动的工作格局。此外，将实施重大项目全生

9、命周期管理，全力推动重大项目招引促建，精准匹配土地、资金、能源、载体等资源要素。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育电子信息数字经济航空航天现代交通大健康新消费绿色低碳现代农业河北：将加快新一代信息技术、高端装备制造等一批产业集群建设4月14日消息，河北省人民政府办公厅印发加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）。方案提出，目标到2023年，加快新一代信息技术、高端装备制造等一批产

10、业集群建设，推动产业规模、创新能力、品牌竞争力等不断提升，生物医药、新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车等3个产业集群营业收入率先突破千亿级。河北全省规模以上高新技术产业增加值占工业增加值比重达到22%。点评与启示：到2027年，产业集群在产业规模、创新能力、发展生态上实现新跨越，形成一批具有国际影响力、国内竞争力的新兴产业集群。营业收入突破千亿元的产业集群达7个，其中3个营业收入超2000亿元。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新

11、创新人才人才队伍队伍培育培育雄安新区软件和信息服务产业集群承德钒钛产业集群秦皇岛信息技术产业集群保定现代中医药产业集群沧州新材料产业集群衡水新型材料产业集群邢台新能源产业集群邯郸高端装备产业集群上海：聚焦重点产业领域 培育一批科技领军企业4月19日，上海市人民政府办公厅印发关于本市进一步放权松绑激发科技创新活力的若干意见（简称意见）。意见提出，实施科技领军企业培育工程。聚焦上海重点产业领域，培育一批科技领军企业。支持科技领军企业牵头或参与国家和上海重大科技任务，支持科技领军企业建设全国重点实验室、技术创新中心等平台基地。点评与启示：强化战略联动，鼓励有条件的科技领军企业与国家实验室建立长期战略

12、合作关系，承担国家重大科技任务；支持科技领军企业联合科技型中小企业、高校、科研院所组建体系化、任务型的创新联合体，建设全产业链创新平台。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育0102030405工业用地市场供求价格溢价率PART 2供求：1-4月土地推出面积、成交面积和去年同期基本持平；4月土地推出面积同比、环比均有所下滑价格：1-4月成交楼面均价同比有所下降，4月单月成交楼面均价同比环比均回升溢价率：4月工业

13、用地成交溢价率同比、环比均下降12图：2014年-2023年4月全国300城工业用地推出成交情况图：2022年2月-2023年4月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREISCREIS中指数据中指数据,供求：1-4月土地推出面积、成交面积和去年同期基本持平；4月土地推出面积同比、环比均有所下滑。1-4月土地推出面积、成交面积和去年同期基本持平。2023年1-4月，全国300城共推出工业用地3.04亿，同比上升1.1%；同期全国300城共成交工业用地2.60亿，同比降低0.4%。单月来看,

14、4月，全国300城工业用地推出0.75亿,同比下降17.6%，环比降低15.3%；成交0.56亿，同比下降21.0%，环比降低29.7%。-40%-20%0%20%40%024681012亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%80%0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)13图：2014年-2023年4月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年3月-2023年4月全国30

15、0城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：CREISCREIS中指数据中指数据,价格：1-4月成交楼面均价同比有所下降，4月单月成交楼面均价同比环比均回升。1-4月成交楼面均价同比有所下降，4月单月成交楼面均价同比环比均回升。2023年1-4月，全国300城工业用地成交楼面均价305元/，较去年下降8.96%；单月来看,4月，全国工业用地成交楼面均价为301元/，同比增长3.79%，环比增长3.08%。4月工业用地成交溢价率同比、环比均下降。2023年1-4月，全国300城工业用地平均溢价率为0.37%，较上年同期下降1.89个百分点。4月，全国300城工业用地溢价率为0.29

16、%，较上月降低0.2个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%240260280300320340360元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%20024028032036040044021/0321/0421/0521/0621/0721/0821/0921/1021/1121/1222/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/04元/平米成交楼面均价(左)平均溢

17、价率(右)企业动态PART 31.冠捷科技：与景悦科技达成战略合作 将合作共建产业新生态2.招商局集团：与国家电投签署合作框架协议3.中电光谷:与天津城投集团签署战略合作框架协议 涉及产业园区开发4.朗诗:与惠山国控签约 合作开发无锡新经济产业园地块5.中电光谷:与广东陆丰签订合作协议 在项目融资建设等领域深度合作冠捷科技：与景悦科技达成战略合作 将合作共建产业新生态近日，冠捷科技集团与深圳景悦科技有限公司在上海冠捷大厦举行战略合作协议签约仪式。冠捷科技与景悦科技战略合作协议的签约，正在于以市场价值释放为核心、数据赋能为主线，共同对智慧城市产业升级提供全方位、全角度、全链条的服务支撑。点评与启

18、示：双方本着建立紧密型深度合作伙伴关系，互惠互利、共同发展的原则，将充分整合各自的战略布局、资源及能力优势，在智慧项目落地及推广、智慧地产、市场营销、产业链生态合作等方面展开全面、深入、持久的深度合作，共同致力于科技地产、智慧生活、智慧社区等各领域科技与智能化解决方案的研发与推广，携手共拓智能空间服务市场，共建产业新生态。招商局集团：与国家电投签署合作框架协议4月3日消息，中电国际与中国外运股份有限公司签署合作框架协议。招商局集团与国家电投优势互补，合作基础良好，希望双方在综合物流、新兴产业、新能源等领域进一步加强合作，共同为经济社会高质量发展贡献力量。点评与启示：双方持续深化战略合作伙伴关系

19、，在用户侧综合智慧能源、绿电转化、绿色金融等领域深化务实合作，加快项目落地，携手推动经济社会发展全面绿色转型。中电光谷:与天津城投集团签署战略合作框架协议 涉及产业园区开发4月4日，中电光谷与天津城市基础设施建设投资集团有限公司签订战略合作框架协议，推动合作。中电光谷方面表示，作为产业园区建设运营者，希望同河北区政府和城投集团进行深度合作，充分发挥各自优势，在科技创新、数字经济和创意产业结合方面做好文章，共促区域产业发展。点评与启示：根据协议，双方将充分发挥各自优势，在城市更新及空间规划、街区改造、城市运营、产业园区整体开发及策划等领域展开深入合作。朗诗:与惠山国控签约 合作开发无锡新经济产业

20、园地块4月20日，无锡市城市推介会日前在上海成功举行，总投资近200亿元的8个城市开发建设合作项目集中签约。朗诗与惠山国控集团签署新经济产业园B地块合作开发协议。新经济产业园B地块项目位于无锡惠山区堰桥街道，连接惠山新城、锡东新城和主城区北部。点评与启示：在推动绿色低碳城市发展、塑造城市竞争新优势的大趋势下，抢抓机遇推动绿色产业聚集发展和示范扩散，形成低碳发展“惠山模式”。双方将进一步发挥各自的行业优势、区域优势和业态优势，开发建设运营一批标志性、引领性和创新性的重大项目，在实现建筑常规价值的基础上，打造“健康、舒适、节能、环保、智慧、人文”的差异化产品，满足人们对高品质住宅的需求，促进“双碳

21、”目标下城市绿洲建设。中电光谷:与广东陆丰签订合作协议 在项目融资建设等领域深度合作4月26日，中电光谷与广东省陆丰市人民政府签订战略合作框架协议。中电光谷本着以终为始、对结果负责的态度，与陆丰市政府达成共识，提前谋划，充分做好项目对接，立足陆丰，面向大湾区，在产业策划、规划设计、综合运营等方面迅速开展工作，推动项目尽快动工建设，早日投产。同时，中电光谷将联合曲江创投、东吴创投与陆丰市当地平台公司，共同推动陆丰“文商旅产、产城融合”项目快速落地建设。点评与启示：双方按照“公平、开放、互利、共赢”原则，充分发挥各自优势，在广东省陆丰市漯河片区约3400亩产业规划、产业导入、园区运营、项目投融资建设与开发、城市运维等领域开展深度合作，促进“产、人、城”一体协同，推动陆丰市一河两岸中心城区整体高质量发展。同时，中电光谷将联合曲江创投、东吴创投与陆丰市当地平台公司，共同推动陆丰“文商旅产、产城融合”项目快速落地建设。谢谢观看