2023年9月产业地产市场月度报告.pdf

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1、 China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2023年年09月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-9月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；9月土地推出、成交面积同比连续六个月下降价格：1-9月成交楼面均价同比有所回升，9月单月成交楼面均价同比、环比有所下降溢价率：9月工业用地成交溢价率同比增长、环比有所下降文旅部等五部门：到2025年打造3-5个元宇宙产业发展集聚区西安、上海等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读中电光谷：与鄂州华容区签订协议 建设中电光谷数

2、字智造园东湖高新：旗下智园科技和北京新航城共同签订战略合作协议此外，金隅集团、中新集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评1.文旅部等五部门：到2025年打造3-5个元宇宙产业发展集聚区2.西安：支持自贸试验区高质量发展 发挥“自贸+口岸+综保”优势3.上海：推出制造业数字化转型方案 2025年实现工业增加值超1.3万亿4.北京住建委：鼓励产业园区配建宿舍型、公寓型保障性租赁住房5.深圳：扩大基础设施REITs储备范围 适度扩大REITs市场准入举措6.昆明：力争到2025年初步形成5至6个千亿级产业集群文旅部等五部门：到2025年打造3-5个元宇宙产业发展集聚区9月8日工业和信息化部

3、办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅印发元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）的通知。到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。培育35家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造35个产业发展集聚区。点评与启示：长期看，元宇宙关键核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系。打造成熟的工业元宇宙，开拓虚实互促的制造业增长新模式。建成泛在、通用、无感的元宇宙空间，推动实现人类生产生活方式的整

4、体跃升。形成安全高效的元宇宙治理体系，营造健康可持续的产业发展环境。构建先进元宇宙技术和产业体系AB培育三维交互的工业元宇宙C打造沉浸交互数字生活应用E构建安全可信产业治理体系元宇宙产业创新发展三年行动计划D构建系统完备产业支撑西安：支持自贸试验区高质量发展 发挥“自贸+口岸+综保”优势9月6日消息，为全面对接国际高标准经贸规则，西安市近日出台了中国（陕西）自由贸易试验区西安区域提升战略实施方案（简称方案）及自贸试验区西安区域对标RCEP等规则深化对外经贸开放合作试点措施（简称措施），进一步支持自贸试验区高质量发展。点评与启示：下一步，陕西自贸试验区西安区域将积极发挥改革开放试验田作用，深度融

5、入和共建“一带一路”，持续深化与RCEP成员国合作，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，以更大力度实施自贸试验区提升战略，助推我市开放型经济高质量发展。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育扩大制度型开放聚焦“一带一路”建设推进与秦创原相互赋能加强联动协同发展加快现代特色产业聚集围绕经营主体诉求发挥“自贸+口岸+综保”优势上海：推出制造业数字化转型方案 2025年实现工业增加值超1.3万亿9月6日，上海

6、市制造业数字化转型现场交流会暨数字化诊断启动会在上海化工区召开。据悉，上海市数字化办印发了上海市制造业数字化转型实施方案，提出将重点实施“工赋链主”梯度培育等八大专项工程。主要目标是，到2025年，“2+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%，制造业支撑全市经济发展的功能地位显著增强。点评与启示：培育引领企业，新增15家左右产值超过100亿元的制造业企业，动态培育50家左右龙头企业。支持科技型企业上市，推动本市在科创板上市的企业超过100家。打造10个试点示范园区、20个标杆性智能工厂、30个工业互联网平

7、台、40家“工赋链主”、50个超级场景的制造业数字化转型全方位引领格局。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育0705060804010203网络安全体系建设工程数据要素价值提升工程基础设施更新进化工程服务生态共建优化工程“平台+园区”融合发展工程数字技术能力提升工程“工赋链主”梯度培育工程智能工厂引领示范工程北京住建委：鼓励产业园区配建宿舍型、公寓型保障性租赁住房9月11日，北京市住房和城乡建设委员会发布关于

8、统筹利用产业园区工业项目配套用地建设筹集保障性租赁住房的通知（以下简称通知），鼓励统筹利用产业园区中工业项目配套用地建设筹集宿舍型、公寓型保障性租赁住房。点评与启示：通知指出，在建设方式上，各区住建部门要主动与各区规自分局等有关部门对接，在编制年度供地计划和项目清单时，对尚未完成土地出让的产业园区工业项目，告知土地使用权人可以根据项目自身需要，按照职住平衡原则，申请使用工业项目配套建设行政办公及生活服务设施用地建设宿舍型、公寓型保障性租赁住房。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技

9、支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育深圳：扩大基础设施REITs储备范围 适度扩大REITs市场准入举措9月14日，深圳市发改委发布关于支持深圳市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）高质量发展的若干措施。其中提到，扩大基础设施REITs储备范围。建立“市区联动+部门协调+专家评估”项目推动机制，分领域、分行业在全市范围内开展存量基础设施资产梳理工作。扩大保障性租赁住房、仓储物流、产业园区、能源等存量领域基础设施REITs储备规模，支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募。点评与启示：结合深圳实践适度扩大REITs市场准入

10、举措，积极争取国家支持深圳在城市轨道交通、综合管廊、重大科技基础设施等领域先行先试发行基础设施REITs。鼓励政府存量资产通过发行基础设施REITs进行市场化盘活。着力激发民间投资活力，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。建立健全基础设施REITs项目库扩大基础设施REITs储备范围创新基础设施REITs投融资体系打造基础设施REITs交易中心培育壮大基础设施REITs专业化运营团队构建基础设施REITs人才汇聚高地建立基础设施REITs联席会议机制加大财政扶持力度推动实施税收、土地等支持政策 强化基础设施REITs信用体系建设 强化基础设施REITs合规性建

11、设完善全链条基础设施REITs监管机制设立基础设施REITs产业投资基金搭建全国基础设施REITs产业交流平台优化基础设施REITs交易环境完善基础设施REITs中介服务体系打造粤港澳大湾区REITs产业联盟积极探索深港REITs互联互通昆明：力争到2025年初步形成5至6个千亿级产业集群9月18日消息，昆明市日前印发昆明市产业强市三年行动。以壮大全市实体经济规模，推动产业结构优化升级，加快建设“产业高地、实力春城”。三年行动提出，昆明计划通过推进工业强市等4项重点任务，到2025年，全市初步形成56个千亿级产业集群，推动昆明经济社会实现高质量跨越式发展。点评与启示：三年行动明确，在坚持“大抓

12、产业、主攻工业”的主基调下，昆明将积极参与全球产业链和价值链分工，充分利用国际国内两个市场、两种资源，加快构建以数字经济为引领、先进制造业为核心、新兴产业为增长引擎，现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合发展，具有比较优势的现代产业体系。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育商贸提质物流降本 打造区域性国际经贸中心推动转型升级 打造世界知名旅游目的地完善金融服务 力争全市上市公司达140家培育千亿级产业集群

13、打造区域性制造业高地供求价格溢价率供求：1-9月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；9月土地推出、成交面积同比连续六个月下降价格：1-9月成交楼面均价同比有所回升，9月单月成交楼面均价同比、环比有所下降溢价率：9月工业用地成交溢价率同比增长、环比有所下降12图：2013年-2023年9月全国300城工业用地推出成交情况图：2022年3月-2023年9月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,供求：1-9月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；9月土地推出、

14、成交面积同比连续六个月下降1-9月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降。2023年1-9月，全国300城共推出工业用地6.51亿，同比下降18.5%；同期全国300城共成交工业用地5.83亿，同比降低17.5%。单月来看,9月，全国300城工业用地推出0.66亿,同比下降42.5%，环比增长1.5%；成交0.50亿，同比下降44.4%，环比下降2.4%。-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 12 20132014201520162017201820192020202120222023:1-9亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交

15、规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%80%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 22/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/09亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)13图：2014年-2023年9月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年4月-2023年9月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：

16、CREIS中指数据中指数据,价格：1-9月成交楼面均价同比有所回升，9月单月成交楼面均价同比、环比有所下降1-9月成交楼面均价同比有所提高，9月单月成交楼面均价同比、环比均有所下降。2023年1-9月，全国300城工业用地成交楼面均价316元/，较去年增长11.27%；单月来看,9月，全国工业用地成交楼面均价为323元/，同比增长7.31%，环比降低12.23%。9月工业用地成交溢价率同比增长、环比有所下降。2023年1-9月，全国300城工业用地平均溢价率为0.66%，较上年同期下降1.18个百分点。9月，全国300城工业用地溢价率为0.97%，较上月下降0.93个百分点。0.0%0.5%1

17、.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2402602803003203403602014201520162017201820192020202120222023:1-9元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%20024028032036040044021/0421/0621/0821/1021/1222/0222/0422/0622/0822/1022/1223/0223/0423/0623/08元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)1.中电光谷：与鄂州华容区签订协议 建设中电光谷数字智造园2

18、.中电光谷：签约南宁轨道科创公司 建设现代化轨道交通产业体系3.万物梁行：与衣恋集团签订合作协议 涉及上海创E谷创新产业园4.金隅集团：与华为签约战略合作 涉产业数智化转型等合作5.东湖高新：智园科技和北京新航城共同签订战略合作协议6.中远海运集团：与广西自治区政府签署合作备忘录7.合富中国：与上海漕河泾开发区达成战略合作 8.中新集团：与益阁新能源集团合作开发分布式光伏项目中电光谷：与鄂州华容区签订协议 建设中电光谷数字智造园9月7日，中电光谷与鄂州市华容区人民政府签订项目投资协议，根据协议，中电光谷将在武汉新城红莲湖片区投资建设中电光谷数字智造园项目。武汉新城是省委省政府建设全国构建新发展

19、格局先行区的重大战略，是湖北版的“雄安新区”。鄂州市占据全国地理中心的区位优势，在武鄂黄黄一体化发展中发挥关键作用。点评与启示：中电光谷数字智造园位于鄂州市华容区红莲湖片区，总投资60亿元，规划用地面积约600亩，重点围绕光电子信息、生物制造、新材料、科创服务及智能制造等产业，引进、培育一批数字化制造优势企业，打造成为武汉新城具有影响力的产业高地。中电光谷：签约南宁轨道科创公司 建设现代化轨道交通产业体系9月8日，中电光谷官微与南宁轨道科创投资有限公司签订合作协议，双方将围绕南宁轨道科技创新产业园的产业策划和全过程设计咨询服务展开合作。双方将以本次合作为基础，以打造科技创新示范园区为目标，进一

20、步拓展合作领域，携手建设现代化轨道交通产业体系。点评与启示：做强做优南宁轨道科技创新产业园，积极布局智慧交通、数字产业及新一代信息技术等产业方向，同步推进生产性服务业及电子信息产业等上下游企业集聚，打造明星企业增强吸引力，形成南宁示范特色、广西一流、全国领先的科创园区。万物梁行：与衣恋集团签订合作协议 涉及上海创E谷创新产业园9月8日，中国衣恋投资运营董事长朴正根与万物梁行上海区域总经理李伟亮代表双方签订合作协议，计划共同推进创E谷创新产业园的可持续发展。此次签约合作，为创E谷创新产业园提供全权委托物业管理和资产服务，意味着万物梁行上海区域在闵行区的进一步深耕，也是继承接大零号湾服务后，在莲花

21、盛开产业社区的抢先布局。点评与启示：创E谷创新产业园总建筑面积约35万平方米，地处吴泾镇“莲花盛开”产业社区战略轴，集合了办公、商业、研发测试、智慧物流与配套公寓等多元业态。园区从衣恋中国总部自身需要，结合时尚消费企业全产业链需求，满足商品研发及办公到终端销售的需求。创E谷创新产业园定位为创新创业孵化平台，致力于为年轻创业者提供优质的营商环境和全方位的支持，帮助他们实现创业梦想。金隅集团：与华为签约战略合作 涉产业数智化转型等合作9月11日，金隅集团与华为公司在深圳举行战略合作协议签约仪式。签约仪式期间，与会人员共同参观了华为安托山数字能源基地、数字化转型展厅和华为南方工厂，双方围绕未来产业数

22、字化发展及合作方向进行了充分探讨交流。点评与启示：金隅集团和华为公司将在前期良好合作的基础上，进一步推动双方优势资源的集成、互补、协同与共享，在产业数智化转型创新、数据治理体系与价值挖掘、数智化人才培养和联合创新等方面深化合作，助力高质量发展，实现更高水平的互利共赢。东湖高新：旗下智园科技和北京新航城共同签订战略合作协议9月13日，北京新航城控股有限公司与湖北联投东湖高新集团园区运营板块旗下武汉智园科技运营有限公司举行战略合作协议签订仪式并开展座谈会。双方将以数字经济产业为切入点，共建数据产业链，导入产业资源，赋能临空区数字技术应用场景，同时以此次良好合作基础为契机，推动临空区与东湖高新集团和

23、湖北联投集团其他业务板块开展深度合作，助力临空区经济腾飞发展。点评与启示：此次在信息产业的深度合作，将进一步落实“两区”建设的发展要求，以数字技术赋能区域发展，通过共享产业生态，共建资源渠道，加速临空区数字产业集聚，打造北京数字贸易发展典范。中远海运集团：与广西自治区政府签署合作备忘录9月16日，广西壮族自治区政府与中国远洋海运集团签署合作备忘录。双方将携手打造西部陆海新通道供应链，合作推动平陆运河项目物流发展，助推广西绿色低碳航运发展，合作加快沿边临港产业园区和中国东盟产业合作区建设。点评与启示：中远海运控股与北部湾港集团还签署了关于合资设立陆海新通道物流供应链有限公司的合作框架协议。加快完

24、成供应链平台公司组建运营，增开加密集装箱航线，构建西部陆海新通道“集装箱航运+港口+相关物流”一体化供应链服务体系，共同推动加快构建与东盟国家跨境高效对接的产业链供应链，携手在服务和融入新发展格局中实现互利共赢。合富中国：与上海漕河泾开发区达成战略合作 9月18日消息，合富（中国）医疗科技股份有限公司近日与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司在徐汇区委统战部的支持下签署战略合作框架协议。双方将在生物医药领域展开深度合作，共同打造漕河泾生命科学特色产业园区。此次与漕河泾开发区携手共建生命科学特色产业园区，将进一步推动合富中国深耕医疗流通领域，聚焦医疗尖端科技，发挥台企力量，助力上海生物医药产业发

25、展“十四五”规划。点评与启示：根据协议内容，双方将以载体整合、产业合作、投资对接为合作重点，充分发挥自身优势及产业链资源，从医疗器械、医疗耗材、院校科研转化等方向出发，深化生命科学产业相关合作，提升生命科学相关产业聚集能效，形成示范效应，夯实园区产业高质量发展。中新集团：与新加坡益阁新能源集团合作开发分布式光伏项目9月28日，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司举行2023年半年度业绩说明会。公司通过“两个中心”（苏州工业园区新加坡国际商务合作中心、新加坡苏州商务中心）建设，打造中新双向投资新支点，推进共建中新“国际化走廊”，国际商务中心成效非常明显，形成了较好的品牌度、标识度，成为了苏州企业走到新加坡的首选之地。点评与启示：公司还与新方知名企业在“一带一路”上合作共建产业园进行探讨，对接新方企业参与公司走出去项目；与新加坡益阁新能源集团合资设立中新益阁，合作开发分布式光伏项目。未来公司将和新方在绿色发展方面继续探讨合作，并以园区成立30周年为契机，进一步深化中新合作。谢谢观看