2023年7月产业地产市场月度报告.pdf

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1、 China Index Academy产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告2023年年07月月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录市场数据企业动态政策动向供求：1-7月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；7月土地推出、成交面积同比、环比均明显下降价格：1-7月成交楼面均价同比有所回升，7月单月成交楼面均价同比、环比有所回升溢价率：7月工业用地成交溢价率同比有所下降、环比有所增长上海：加快构建现代产业新高地 打造时尚消费新地标 川渝、长三角等省份及城市均在城市创新产业发展上发力，本期月报将逐一解读张江高科：与恒生电子等共设私募基金公司中电光谷：

2、与宜春市袁州区签订协议此外，华城新产业、中集集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一点评1.上海浦东：加快构建现代产业新高地 打造时尚消费新地标2.川渝：共同出台行动方案 推出24条举措加快自贸区协同开放3.海南广西两省：签署科技合作协议 深化两省区产业链供应链互补互融4.深圳：发布“20+8”产业集群基金第二批基金5.长三角：绿色发展示范区规划发布 发展“北斗+”“AI+”等新产业6.杭州：临空经济示范区规划出炉 形成“一岸一轴五街区”格局上海浦东：加快构建现代产业新高地 打造时尚消费新地标7月10日，上海市政府副秘书长、浦东新区区委副书记、区长杭迎伟指出，浦东新区将持续提升浦东六大硬核

3、产业，“中国芯”“创新药”“蓝天梦”“未来车”“智能造”“数据港”六大硬核产业的能级，三大先导产业就是集成电路、生物医药、人工智能今年的产业规模将提升到7500亿元以上。点评与启示：浦东新区将聚焦“四大新赛道”和“五大未来产业”，加速布局、抢先成势。最近，浦东新区政府还将就四大新赛道、五大未来产业进行新的举措和政策的发布。浦东新区也将加快城市空间新载体的建设。当前浦东正在深入推进主题城市建设，将陆续形成更多特色鲜明、产城融合的增长极。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科

4、技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育优化研发产业化服务做强研发产业主体01打造研发产业引擎02推动研发产业规模化发展0304扩大研发产业化人才规模05川渝：共同出台行动方案 推出24条举措加快自贸区协同开放7月11日消息，为提速川渝自由贸易试验区协同开放示范区建设，支持两地自由贸易试验区协同开放，重庆市与四川省近日共同出台行动方案。在共同打造高质量开放型产业体系方面，两地提出要创新川渝制造产业合作模式、推动汽车产业创新发展、推动数字经济协同发展、推动高新技术产业创新发展、推进区域金融市场互联互通、培育国际消费业态等举措。点评与启示：双方未来将在开展贸易监管模式协同创新

5、、完善川渝国际贸易“单一窗口”功能、深化“智慧海关、智能边境、智享联通”合作、提升金融服务投资贸易水平、畅通人才流动渠道等方面开展合作。举措从联动推进贸易投资、物流枢纽、产业发展、开放平台、营商环境等多个领域推出24条举措，力争到2025年基本建立与国际先进经贸规则接轨的制度型开放体系。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育高水平推动贸易投资便利化AB共同建设高效率国际物流枢纽C共同打造高质量开放型产业体系E高

6、标准打造国际化一流营商环境川渝自贸试验区协同开放示范区深化改革创新行动方案D联动建设高能级开放平台海南广西两省：签署科技合作协议 深化两省区产业链供应链互补互融7月13日，海南省科技厅与广西壮族自治区科技厅在南宁举行科技合作协议签约仪式，进一步深化两省区产业链供应链互补互融，增强科技创新对两省区高质量发展的支撑作用。点评与启示：琼桂两省区有良好的合作基础，希望双方充分发挥现代农业资源禀赋，积极推进双方在种业科技创新平台、成果转化基地等方面深化合作，支持中国东盟技术转移中心和国家技术转移海南中心开展合作，促进双方科技成果相互转化、落地产业化，取得更多务实的成效。基础研究基础研究能力能力提升提升关

7、键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育鼓励高层次产学研合作共建高水平种业创新平台促进科技资源开放共享联合开展关键核心技术攻关深圳：发布“20+8”产业集群基金第二批基金7月19日，深圳发布“20+8”产业集群基金第二批基金。深圳此次围绕7个产业集群，市场化方式配置5只专项基金，包括新材料产业基金（目标规模30亿元）、高端装备产业基金（目标规模20亿元）、数字创意装备产业基金（目标规模10亿元）、脑科学与类脑智能产业基金（目标规模10亿元）、细胞

8、与基因产业基金（目标规模15亿元）。点评与启示：据悉，为更好地实现多方共赢，深圳不仅一如既往地拿出高含金量合作条件，包括提高市区引导基金合计出资比例最高达70%、加强各方联动提高决策出资效率、强化激励机制实行管理费上浮和最高100%让利等有力措施，且公开遴选最优秀、最合适的基金管理人，力争在实现政策目标的同时，使社会出资人实现理想的收益回报。基础研究基础研究能力能力提升提升关键关键核心核心技术技术攻关攻关企业企业创新创新主体主体培育培育军民军民科技科技协同协同创新创新制造强制造强省省科技科技支撑支撑科技科技创新创新平台平台建设建设创新创新人才人才队伍队伍培育培育新材料产业重点投向电子信息材料和

9、前沿新材料领域，兼顾先进金属材料、高性能高分子材料等细分领域高端装备产业围绕工业母机、激光与增材、精密仪器设备三个产业集群进行投资数字创意装备产业聚焦数字创意技术和设备、数字文化装备等领域投资脑科学与类脑智能产业主要投向脑科学新仪器、新设备、新耗材、类脑传感器、脑机接口等领域细胞与基因产业主要投向细胞和基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发、基因技术、生物育种等领域长三角：绿色发展示范区规划发布 发展“北斗+”“AI+”等新产业7月19日，长三角生态绿色一体化发展示范区产业发展规划(20212035年)正式发布。规划明确，示范区要大力发展数字产业，布局元宇宙、北斗导航、量子通信及下一代移动通信等

10、技术研发及产业化。发展“北斗+”“AI+”“5G+”“大数据+”等新产业、新业态和新模式，加快新一代信息技术融合应用，打造数字化转型发展先行区。点评与启示：规划提出，实施两业融合发展示范工程，推动消费服务和制造业深度融合、深化研发设计和制造业创新融合、支持园区和企业开展两业融合试点；实施存量产业提升示范工程，推动低效园区整体转型、传统产业转型升级，提升区域发展质量效益创新经济发展智能制造、新能源、绿色新材料等新兴产业，推动绿色科技示范应用示范区将发展“北斗+”“AI+”“5G+”“大数据+”等新产业、新业态和新模式，打造数字化转型发展先行区数字经济服务经济发展现代商贸物流、绿色金融、文化创意等

11、与生态资源、创新资源相契合的高端服务业总部经济放大虹桥国际开放枢纽溢出效应，引进培育一批功能性、科技型企业总部。杭州：临空经济示范区规划出炉 形成“一岸一轴五街区”格局7月25日，杭州临空经济示范区国土空间规划（草案）公示，将打造全球数字贸易创新港、国际航空服务枢纽港、全国临空高科技产业高地、全国临空会展商务新高地。其中，启动区范围位于萧山机场北侧，规划面积28.45平方公里。目前区域内围绕杭州萧山国际机场枢纽建设，形成具有国际竞争力的临空产业体系，建成引领全省、辐射长三角、具有全球影响力的航空都市区和展示浙江高质量发展建设共同富裕示范区的重要窗口。点评与启示：该区域定位为全球数字贸易创新港、

12、国际航空服务枢纽港、全国临空高科技产业高地、全国临空会展商务新高地。规划形成“一廊两翼，四链五楔”的国土空间开发保护格局：“一廊”为航空都市走廊。“两翼”为机场南北两大特色功能组群。“四链”为四向开放的区域交通链接。“五楔”是指五条山水林田为主体、通山链江、板块渗透的生态绿楔。健全科创金融机构组织体系供求价格溢价率供求：1-7月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；7月土地推出、成交面积同比、环比均明显下降价格：1-7月成交楼面均价同比有所回升，7月单月成交楼面均价同比、环比有所回升溢价率：7月工业用地成交溢价率同比有所下降、环比有所增长12图：2013年-2023年7月全国300城工业用

13、地推出成交情况图：2022年3月-2023年7月全国300城按月份工业用地推出成交情况注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,供求：1-7月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降；7月土地推出、成交面积同比、环比均明显下降。1-7月土地推出面积、成交面积和去年同期有所下降。2023年1-7月，全国300城共推出工业用地5.06亿，同比下降14.2%；同期全国300城共成交工业用地4.68亿，同比降低10.0%。单月来看,7月，全国300城工业用地推出0.41亿,同比下降57.3%，环比降低52.9%；

14、成交0.45亿，同比下降52.4%，环比下降44.9%。，下降的主要原因考虑为工业用提推出土地宗数大幅减少，2023年7月共推出547宗，较去年同期减少49.1%。-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 12 20132014201520162017201820192020202120222023:1-7亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%80%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 22/0322/0422/0522/0622/0722/082

15、2/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/07亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)13图：2014年-2023年7月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2021年4月-2025年6月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：数据来源：CREIS中指数据中指数据,价格：1-7月成交楼面均价同比有所回升，7月单月成交楼面均价同比、环比有所回升。1-7月成交楼面均价同比有所提高，7月单月成交楼面均价同比、环比均有所回升。2023年1-7月，全国300城

16、工业用地成交楼面均价310元/，较去年增长9.15%；单月来看,7月，全国工业用地成交楼面均价为314元/，同比增长13.77%，环比增长3.63%。7月工业用地成交溢价率同比有所下降、环比有所增长。2023年1-7月，全国300城工业用地平均溢价率为0.45%，较上年同期下降1.39个百分点。7月，全国300城工业用地溢价率为0.91%，较上月增长0.49个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2402602803003203403602014201520162017201820192020202120222023:1-7元/平米成交楼面均价

17、（左）平均溢价率（右）0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%20024028032036040044021/0421/0521/0621/0721/0821/0921/1021/1121/1222/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/07元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)1.张江高科：与恒生电子等共设私募基金公司2.中电光谷：与宜春市袁州区签订协议 3.民生证券：与徐州高新区达成合作 将在产业基金等领域合作4.

18、华城新产业：与惠城区政府签约惠州新能源储能产业示范园5.中电光谷：与武钢集团签订深化合作战略协议 6.中集集团：与上海市宝山区政府签署战略合作协议 7.曲美家居：与中科亚太签署产业园合作协议 负责招商及项目引进8.万物梁行：与中交集团达成合作 提供全生命周期物业管理服务张江高科：与恒生电子等共设私募基金公司7月3日，企查查APP显示，上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）成立。私募基金公司执行事务合伙人为国泰君安创新投资有限公司，注册资本41亿元人民币，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。另悉，公司由张江高科、中国太保、恒生电子等共同持股，持股比

19、例分别为12.1951%、7.3171%、1.2195%。点评与启示：张江高科持续做好产业投资及创新孵化。截至2022年末，张江高科累计产业投资规模81.15亿元，其中直投项目52个，投资金额20.70亿元；参加投资的子基金24个，认缴出资60.45亿元，撬动了549.14亿元的资金规模。张江高科6月份参投情况中电光谷：与宜春市袁州区签订协议 7月11日，中电光谷与江西宜春市袁州区签订战略合作框架协议，双方将在袁州区城南（厚田）片区的产业规划研究、产业导入、产业园建设与运营等方面开展深入合作，促进“产、人、城”一体协同，推动袁州区乃至宜春市高质量发展。点评与启示：集团将以本次签约为契机，深化双

20、方务实合作，发挥各自专长，兼顾政策的有效性、针对性及市场运作的高效性、专业性，确保项目开发建设、产业聚集发展的可持续性，实现优势互补、互利双赢。民生证券：与徐州高新区达成合作 将在产业基金等领域合作7月13日，徐州高新区与民生证券签署战略合作协议。据了解，民生证券是首家与徐州高新区正式签署战略合作协议的证券机构。根据协议，双方将在做大做优做强企业上市、产业基金和投融资等领域合作。点评与启示：近年来，徐州高新区注重发挥金融赋能科技创新示范引领作用，积极探索优化金融科技供给、政府引导产业基金、财政保障研发、科技成果转化和降低融资低成本提高效率等有效途径。通过重塑金融业态、优质高效服务等扎实举措，千

21、方百计破解企业融资难题，有效保障和推动了园区内科创型企业和高新区的高质量发展。华城新产业：与惠城区政府签约惠州新能源储能产业示范园项目7月13日，华城新产业（深圳）有限公司总经理马洪波先生应邀出席惠州市新型储能产业发展推进会，并与惠城区政府签约惠州新能源储能产业示范园项目，助力惠州市新型储能产业高质量发展。惠州目前是全省重要的新能源电池产业基地，市内聚集了德赛电池、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等锂电池龙头。点评与启示：“华城新产业”是华润置地与中城新产业联合成立的两大产业创新平台之一，另一平台为“润城新产业”。截止目前，全国产业园区项目60+个，在运营产业面积 300万+，生态合作企业 10万+家

22、。产业园区项目立足长三角、大湾区，布局深圳、广州、佛山、惠州等多个核心城市。中电光谷：与武钢集团签订深化合作战略协议 7月14日，中电光谷与武钢集团签订深化合作战略协议。为适应新形势发展的要求，双方将进一步深化在产业园区项目，以及低碳云、产业云方面的合作。下一步，双方在推动发展城市新产业的过程中，要在要素驱动、创新驱动、知识驱动等方面探索新的方法。点评与启示：双方将结合各自优势，积极落实“公平、开放、互利、共赢”的发展理念，在产业园区项目规划、建设与开发、综合运营、产业投资基金，人才交流与培训等方面延续合作的基础上，进一步加大“双园双云”合作力度，拓展业务模式，拓宽合作渠道，谋求更广泛的合作空

23、间，打造产业园区示范标杆，推动企业高质量发展。中集集团：与上海市宝山区政府签署战略合作协议 打造产业发展高地7月18日，宝山区与中集集团有限公司战略合作协议签约仪式举行。同时，中集产城、中集宝伟、中集车辆园也分别与所在镇街或相关部门签订合作协议。双方将根据“区企联手、合作共赢、共同发展”的原则，充分发挥双方在资源、平台等方面的优势，共同建立全方位、多领域、紧密型的战略合作关系。点评与启示：根据协议，签约双方将共同致力于加快区域转型开发、打造产业发展高地和构建新兴产业生态。另悉，中集集团将重点引进和导入符合上海市宝山区定位的高端装备、生物医药等产业，加快中集集团地块功能转型步伐。助力上海市宝山区

24、建设成为上海科创中心的主阵地、国际化大都市的主城区和上海市绿色低碳转型的样板区。曲美家居与中科亚太签署产业园合作协议 负责招商及项目引进7月25日，曲美家居集团股份有限公司发布关于与中科亚太智达（北京）科技有限公司签署曲美科创产业园建设运营合作协议的公告。双方合作经营办公室、厂房与土地租赁业务：由上市公司提供基础设施建设、物业管理及相关设施的配套，由中科亚太负责园区招商及产业规划项目引进，向入驻企业提供科技服务，同时由上市公司收取办公楼和厂房租金。点评与启示：该项目位于北京市顺义区彩祥东路11号院曲美家居集团股份有限公司（以下简称“园区”）。曲美家居给予中科亚太首期规划运营空间 9377平方米

25、，并给中科亚太3年免租支持，园区其余面积（约15万平米规划办公楼与厂房）规划由双方共同协商，在该等空间内，曲美家居和中科亚太双方共同引入优质企业，由曲美家居收取办公楼和厂房租金。万物梁行与中交集团达成合作 7月26日，万物梁行与中交集团达成合作，为武汉中国城乡总部经济产业园A地块项目提供全生命周期物业管理服务。中国城乡总部经济产业园A地块项目 为中交集团下属中国城乡控股集团打造的顶级企业商务总部。该产业园布局了大总部、大环保、大科技、大产融、大健康等“五大核心产业”，通过5A甲级总部集群、企业花园独栋办公区等各业态融合，打造国家级产城融合示范园区。点评与启示：万物梁行为该项目提供全生命周期物业管理服务，该项目为万物梁行继北京中交集团总部、青岛中交总部基地、重庆中交总部基地、天津中交融正、郑州中交世通国际等多地多项目合作后，获得的再一重要全委服务项目，标志着万物梁行与中交集团的深度合作再进一步。谢谢观看