世联地产_泰禾红御顶级别墅项目定位报告.pdf
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1、泰禾红御泰禾红御顶级别墅定位报告顶级别墅定位报告2013.12013.1谨呈:泰禾集团谨呈:泰禾集团世联地产世联地产与客户进行首次沟通项目地块现场查勘区域宏观经济背景研究房地产市场调研专业人士访谈一线销售人员访谈消费者访谈市调成果沟通整体定位报告项目界定及客户目标分析市场简析与问题结构化分析核心问题的提出为解决核心进行多角度多层次的深入研究与分析产品建议之参考案例借鉴项目整体定位定位报告提报终稿报告2013/2/192013/3/第一阶段市场调研阶段第二阶段(中期)整体定位阶段第三阶段(终期)报告沟通2013/3/1项目组工作的阶段划分项目组工作的阶段划分事件事件群雄逐鹿,泰禾群雄逐鹿,泰禾1
2、8.518.5亿摘墅王亿摘墅王地块取地成本公租房龙湖A地块20158元/平米无泰禾W地块28559元/平米有,2000平米首开F、G地块26189元/平米无点评取地成本高,要求产品实现高溢价产品类型不纯粹,影响社区低密意象取地情况:亚北板块25554元/京昌板块17020元/西山板块60000元/中央板块38338元/京东板块27945元/28559意味着:直逼北京高端别墅市场售价水平;所以本项目自古华山一条路,无可选择的要做到最优;销售目标:保证一定的销售速度;销售目标:保证一定的销售速度;品牌目标:延续“院子”品质,实现品牌传承。品牌目标:延续“院子”品质,实现品牌传承。项目目标:开发商目
3、标开发商目标世联理解:背景1:泰禾18.5亿高地价摘取墅王;背景2:泰禾继院子之后,北京第二个项目;背景3:院子销售节奏控制缓慢世联理解:在保证延续品牌精神及品质的基础之上,对速度、利润实现、回款会有一定的要求!WORLD UNION本报告是严格保密的。孙河组团土地储备项目规划图本体本体规划背景规划背景北京唯一一块近城市成规模的低密居住组团,凭借地理位置及资北京唯一一块近城市成规模的低密居住组团,凭借地理位置及资源优势,未来规划为商业休闲、高品质综合功能区源优势,未来规划为商业休闲、高品质综合功能区孙河组团土地规划示意图发展机遇:孙河组团位于东北五环旁朝阳区孙河乡,北京市第二道绿化隔离地区之内
4、,朝阳区集中低密度改善性宜居版块。邻近顺义空港城、望京、东坝等城市重要功能区,处于京顺路交通走廊和温榆河生态走廊的节点,是温榆河绿色生态走廊内的重要组成部分,全市唯一一块成规模的低密度居住组团,周边配套成熟,为孙河版块成为具备城市第一居所属性、终极高端改善居住区奠定了良好基础未来规划:组团西南至机场南线高速(京平高速),东至京顺路,北至规划温榆河西南滨河路。规划用地283.8公顷,其中建设用地120公顷,已全部纳入土地储备。孙河组团是集高端商业休闲服务设施、高品质居住社区为一体的综合功能区,是东三乡先行启动的重点组团。规划利好:未来区域规划,重点发展区域的商业、文化、休闲相结合的综合性功能,包
5、括健身、购物、娱乐、休闲、品牌餐饮、商务酒店等六大功能,同时推进音乐厅、体育场、图书馆等文体设施建设;融入人居低碳的理念,通过改善交通实现节能减排,减少不可再生资源的消耗,将区域打造成北京周边“世界城市生态发展的示范区”。本体本体区位交通区位交通东北五环外当前北京热点区域,近城市距离;传统中央别东北五环外当前北京热点区域,近城市距离;传统中央别墅区外围;交通便捷,通达性好墅区外围;交通便捷,通达性好项目区位项目位于朝阳区孙河乡北甸西村顺黄路孙河组团W地块,邻近龙湖地块,在中央别墅区靠近城市区域位置;区域周边有地铁15号线,孙河站,牵动区域的发展,拉近区域与城市的距离。京承高速京平高速京密路地铁
6、15号线顺白路交通利好距离国贸21.2公里24分钟距离燕莎17.1公里22分钟距离天安门25.7公里30分钟序号关键节点距离(KM)车程(分钟)路线1首都国际机场7.8约14机场高速公路机场南线2北五环27.3约30京密路2CBD21.2约24建国门外大街三环-京密路4燕莎17.1约22京密路三环5天安门25.7约30长安街二环首都机场高速公路机场南线本体本体周边配套周边配套目前项目周边配套匮乏且形象低端;但车行范围内可共享目前项目周边配套匮乏且形象低端;但车行范围内可共享中央别墅区及城市核心国际化配套设施中央别墅区及城市核心国际化配套设施项目邻近区域配套:项目周边配套:区域组团处于起步阶段,
7、项目周边较荒凉。项目邻近区域高端配套:10所国际幼儿园、13所中高端购物场所、11个美食区、12个艺术区、5大高尔夫俱乐部、8个马术场地、6大休闲会所。5分钟生活圈10分钟生活圈教育设施及学校公共设施及医院公园休闲娱乐场所北京德威英国国际学校赛特奥特莱斯望京商圈欧陆广场 项目四至:东至:孙河组团居住地块之一西至:龙湖地块南至:孙河组团居住地块之一北至:顺黄路 地块内部:地块内部六通一平完成,无干扰因素;局部存在约两米高的坡度落差。本体本体项目四至项目四至项目地块平整,地块内无干扰因素;四周城市界面弱,较项目地块平整,地块内无干扰因素;四周城市界面弱,较为荒凉,四周道路有待开发;组团南部存在现状
8、鱼塘为荒凉,四周道路有待开发;组团南部存在现状鱼塘本体本体地块指标地块指标小体量,小体量,1.11.1容积率且配建公租房,较难保证物业类型的容积率且配建公租房,较难保证物业类型的纯粹性纯粹性朝阳区孙河组团W地块 用地指标用地编号2902-02用地性质R2居住用地占地规模()建设用地代征道路绿化小计58888.1138627.8697515.97地上建筑面积()64777容积率1.1 限高(米)18(局部30)建筑密度(%)30绿地率(%)30楼面价(元/)28559 配建公租房()2000AW龙湖地块本项目FG首开地块本体本体地块属性地块属性近城市距离近城市距离/中央别墅区外围中央别墅区外围/
9、交通便捷交通便捷/有规划利好及景有规划利好及景观资源的观资源的/小体量低容积率纯居住项目小体量低容积率纯居住项目自然资源交通条件配套条件周边干扰因素内部干扰因素项目临近温榆河自然生态资源,孙河地块内存在现状鱼塘紧邻顺黄路接京密路,周边拥京承高速和京平高速周边配套匮乏且形象低端,驱车短时可享中央别墅区及城市核心国际化配套周边城市界面弱,较荒凉,四周道路有待开发需配建2000平米公租房及高拿地成本区位东北五环外近城市距离;传统中央别墅区外围项目本体质素较高,但1.1容积率对项目物业选择及产品排布影响较大区域未来规划为商业休闲、高品质综合功能区WORLD UNION本报告是严格保密的。产品形式层数小
10、区容积率独栋3层以内0.3双拼3层以内0.40.5联排3层以内0.60.8叠拼34层0.81.0花园洋房45层1.01.2多层67层1.21.6小高层1811层1.62.2小高层21218层2.22.8高层1933层2.84.5项目限制条件容积率1.1,物业类型选择是关键!1.1之下物业组合形式1.低层(独栋、双拼、联排)多层(叠拼&洋房)2.纯多层(叠拼、洋房)路径选择路径选择低层多层物业类型低层多层物业类型各物业类型容积率贡献一览表别墅价值最大化别墅贡献最大化保证低密意向的合适选择路径选择路径选择低层多层物业类型低层多层物业类型项目限制条件容积率1.1,物业类型选择是关键!1.1之下物业组
11、合形式1.低层(独栋、联排)多层(洋房)2.纯多层(洋房)开发商目标1.速度有要求!2.成本有要求!本体1.中央别墅区!2.具备打造低密度的条件!市场1.纯多层价格实现有难度!2.纯多层区域先期无验证!风险大!3.纯多层无法保证整体低密意向!4.纯多层竞争范围扩大,洋房面临市区城市豪宅竞争,新政下郊区物业不占优势!对位低层多层物业类型本项目选择:确定物业类型之下产品形式的选择 WORLD UNION本报告是严格保密的。趋势1:市场格局国门商务区国门商务区新国展新国展京乘高京乘高速速空港开发区空港开发区B B区区京密京密路路空港开空港开发区发区A A区区中央别墅区中央别墅区北七家及周北七家及周边
12、区域板块边区域板块回龙观及回龙观及周边区域周边区域板块板块宏福创宏福创业园业园中中关关村村轮轮空空港港轮轮亚北别墅区亚北别墅区北部第一梯队别墅界限模糊,市场竞争主要是项目间竞争!客户流向更加复杂,打破交通动线限制,更多受限于支付能力!产品必须具备高竞争力!低密物业类型稀缺,低密类产品不可复制!趋势2:别墅价值低密物业趋向高端化发展!别墅高端化、泛化!容积率宗数建筑用地面积(万平米)规划建筑面积(万平米)规划建筑面积占比11.533329.6445.192.7%0.51335.0935.097.3%0.5以下00.00 0.000.0%合计36364.69480.19100.0%2010年201
13、2年北京房地产一级市场住宅用地容积率低于1.5的成交情况趋势3:客户情况客户需求升级,逐渐成熟,由低密度首置向多元化发展!客户不再拘泥于产品形式!龙湾别墅龙湖滟澜山远洋LAVIE低密首置低密置换低密改善升级趋势4:产品情况由产品形式最大化向居住舒适度最大化的产品需求转变!低密产品多元化发展!产品力必须保证!东方普罗旺斯大独栋/700-1500平米京基鹭府联排/豪华卧套、SPA空间远洋傲北联排/全卧套设计、私家电梯由产品形式舒适度、高品质转变1.总价/支付能力确定客户流向2.客户不再局限于产品形式,需求多元化3.客户告别“傻大富”,而更加关注居住舒适度类别墅受客户及市场认可!在做足产品力基础上的
14、面积控制!启发:政策环境政策环境“限墅令”紧箍咒持续收紧,“限墅令”紧箍咒持续收紧,低密产品低密产品稀缺属性稀缺属性加剧加剧2003年以来,政府持续重申“禁止容积率小于1的低密度住宅用地供应”、“严禁向别墅供地”、“不得以任何形式安排别墅类用地”,将加剧低密产品的稀缺属性。土地市场土地市场受政策影响,20102010年以来容积率小于1 1的土地成交明显减少,而容积率1 11.51.5将来成为别墅供应主力容积率宗数建筑用地面积(万平米)规划建筑面积(万平米)规划建筑面积占比11.533329.6445.192.7%0.51335.0935.097.3%0.5以下00.00 0.000.0%合计3
15、6364.69480.19100.0%2010年2012年北京房地产一级市场住宅用地容积率低于1.5的成交情况受控制容积率小于1的住宅用地供应政策的影响,2010年以来其成交明显减少:容积率0.5以下没有土地成交,0.51仅有3宗土地地成交,其中2010年成交2宗,2011年成交1宗,2012年没有成交;容积率11.5住宅用地占比为92.7%,将成为未来别墅供应的主力:2010年以来供应33宗地,建筑面积445万平米,占比92.7%;20092012年,北京别墅市场供应逐年递减,2012年供应相比2009年减少28,但供销比相对平稳;因政策限制,联排成为别墅市场主力去化产品,其次为独栋产品;通
16、过别墅供销情况可以看出,500m以下供销情况相对较好,超过500m产品供应大幅减少,但600700m、10001200m大面积别墅消化率亦相对较高。别墅市场别墅市场受一级市场供应受限影响,受一级市场供应受限影响,08年开始北京别墅供应面积持年开始北京别墅供应面积持续下降续下降,别墅稀缺导致总价的不断攀升,独栋、联排为市场别墅稀缺导致总价的不断攀升,独栋、联排为市场主力去化产品,且面积在主力去化产品,且面积在600平米以内实现较好去化率平米以内实现较好去化率2012年年度别墅类别供销情况:2012年,别墅供销比整体平稳、成交均价浮动于2.5万元/平米左右;500平米以下产品供销情况良好。2012
17、年1、2月成交情况受政策抑制及节日影响明显,市场从2012年3月起回暖,量价齐升;从各物业类型供销来看,独栋、联排依然是市场供应主力且去化稳定,叠拼及双拼供应少,双拼作为过渡型产品受其总价及产品形式影响,需求量相对少,叠拼性价比促进成交;别墅市场别墅市场市场供应主力仍为独栋和联排,市场供应主力仍为独栋和联排,12年整体去化相对稳定,年整体去化相对稳定,年底受放量等影响实现成交新高年底受放量等影响实现成交新高20092012年北京别墅市场成交面积区间主要为500m以下,占比近90%,其中300m以下产品占比44%;热销总价区间主要为1000万以下,占比近83%,其中600万以下产品占比近53%;
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