2021年1月百城居民置业意愿调研报告ZZ.pdf

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1、 为持续反映中国居民置业心态，中指调查每月底持续开展对全国城市居民 的置业意愿调查，并基于调查数据形成分析报告，以动态了解最新形势下，居 民置业信心、置业计划、政策及价格预期等。 本次调查依托 CREIS 中指 云调研平台形成问卷。通过每日经济新闻、房 天下网站平台、房天下经纪云、中指调查公众号以及中指研究院各分院等渠道 进行问卷收集。问卷收集周期为 1.241.28 本次共计收集问卷 10000 份。现 将问卷填答情况进行系统汇总，供行业和社会各界参考。 划重点：划重点： 购房节奏提前购房节奏提前：1 月，有购房计划的置业者整体购房节奏有 所提前，准备半年内买房的占比达到 36%，较上月提升

2、 14 个百分点。 房价房价预期看涨预期看涨：本月预期房价上涨的比例继续回升至 34%。 未来收入乐观未来收入乐观：44%受访者预期未来 1 年收入将增加，较上 月提升 7 个百分点。 政策预期稳定：政策预期稳定：43%的受访者预期未来楼市政策保持稳定， 预期收紧、放松占比均出现下滑。 置业意愿下降置业意愿下降：经过年底需求集中释放，1 月受访者购房意 愿下降至近半年低点，受访者购房意愿强于上个月的占比降至 33%， 购房意愿弱于上个月占比提升至 17%。 2021 年返乡置业情况：年返乡置业情况：2021 年返乡置业意愿仍较旺 盛，85 后、90 后为返乡置业主要人群，珠三角、京津冀地区受到

3、返乡 置业者青睐。 第一部分第一部分 受访者一览受访者一览 一如既往，此次参与调查的受访者仍然有着相当的代表性，看城市能级和年龄，看城市能级和年龄，受访 者中，大部分是在较高能级城市工作的青年，是购房需求的主力军，看区域分布，看区域分布，受访者 多在经济活力迸发的国家级城市群奉献，因为这些地区房地产市场发达。 图图：2021 年年 1 月月受访者受访者年龄和城市能级占比年龄和城市能级占比 图图：2021 年年 1 月月受访者受访者城市分布热力图城市分布热力图 第二部分第二部分 您的买房计划提上日程了吗？您的买房计划提上日程了吗？ 2.1 购房需求明显下滑购房需求明显下滑 69%的受访者给出了肯

4、定的答案，但整体购房意愿较上月下降了 20 个百分点，疫情风 波再起，短期购房计划出现明显搁置；分能级来看，各能级城市有购房计划的受访者 占比均出现了不同程度的下降，其中县城下降幅度最大，达到 27%，三四线以 26%降 幅位居其次；分区域来看，各区域的受访者计划买房的占比较上月均出现较大程度下 降，其中长江中游、海峡两岸、关中地区下降幅度均较明显，下降幅度超 25%。 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月月受访受访者有购房计划的占比（全国和分能级）者有购房计划的占比（全国和分能级） 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月月受访受访者有购房计划的占比（分区域）

5、者有购房计划的占比（分区域） 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020.082020.092020.12020.112020.122021.01 全国一线二线三四线县城 76% 67% 65% 72% 76% 75% 70% 65% 70% 42% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 长 三 角 海 峡 西 岸 长 江 中 游 珠 三 角 山 东 半 岛 京 津 冀 成 渝 关 中 中 原 其 他 2020.082020.092020.12020.112020.122021.01 2.2 购房节奏有所提前购房节奏有所提前 购房者购

6、房者半年内半年内购房意愿购房意愿大幅上升：大幅上升：2021 年 1 月，有 36%的计划购房者准备在半年内买 房，相比上个月提升 14 个百分点，整体购房计划有所提前。2020 年下半年以来，许 多城市市场快速升温，购房者对未来预期较为乐观，近期货币环境出现收紧迹象，放 贷速度、房贷利率出现边际收紧，使得计划购房人群的购房节点出现提前。 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月购房计划的时间分布月购房计划的时间分布 第三部分第三部分 您的您的未来预期未来预期增强了么？增强了么？ 3.1 房价总体预期看涨房价总体预期看涨 3.1.1 整体：上涨预期占比提升，下跌预期占比整体：上涨

7、预期占比提升，下跌预期占比减弱减弱 本月预期房价上涨的受访者占比继续回升至 34%， 创近半年来新高水平， 预期下跌的占 比下降至 15%，达到阶段性低点。 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期 11% 19% 16%17% 22% 36% 28% 30% 29% 29% 38% 25% 30% 26% 26% 26% 23% 20% 21% 17% 20% 19% 13% 15% 9% 8%9%9% 5%5% 2020.82020.92020.102020.112020.122021.01 未确定

8、购房 时间 2年以上 12年 半年1年 半年内 31%31%31% 28% 31% 34% 19% 19% 17% 20% 20% 15% 44%45% 47%46% 45% 46% 6%5%5%5% 4%5% 2020.82020.92020.102020.112020.122021.01 不清楚平稳下跌上涨 3.1.2 不同能级城市：一线上涨预期依然显著，二线下跌预期最为明显不同能级城市：一线上涨预期依然显著，二线下跌预期最为明显 53%在一线城市的受访者认为一线城市的房价未来半年仍会上涨，远超其他能级城 市，一线城市住宅仍然是受访者眼中的资产保值增值产品； 二线城市有 52%的受访者认为

9、其所在的城市未来半年房价将下跌，明显高于其他能 级城市占比，部分弱二线城市以价换量特征明显，短期房价承压较大；三四线城市和 县城与之前相比，受访者对未来房价下跌预期均出现不同程度提升。 图图：2021 年年 1 月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期（不同能级）月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期（不同能级） 3.1.3 不同区域：长三角地区上涨预期显著，京津冀预期上涨的占比最低不同区域：长三角地区上涨预期显著，京津冀预期上涨的占比最低 预期上涨：预期上涨：长三角地区超五成的受访者认为未来半年房价仍然会继续上涨，在各大 区域中占比最高；而京津冀地区仅有 27%的受访者认为未来房价会上涨，

10、占比最低。 预期下跌：预期下跌：京津冀地区超两成的受访者认为所在地区的房价在未来半年仍将延续下 跌趋势，对未来房地产市场预期比较悲观；长三角、长江中游、海峡两岸地区受访者 认为房价下跌概率较小，整体占比仅一成左右。 53% 30% 27%27% 36% 52% 45% 35% 9% 14% 21% 17% 2%3% 7% 21% 一线二线三四线县城 上涨下跌平稳不清楚 图图：2021 年年 1 月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期（不同区域）月受访者对所在城市未来半年房价变化的预期（不同区域） 3.2 未来收入预期较为乐观未来收入预期较为乐观 3.2.1 整体：整体：44%的受访者预期未来

11、一年的收入将增加的受访者预期未来一年的收入将增加 相比上个月， 本月受访者对未来收入的预期出现明显提升， 44%的受访者预期 2021 年收入将会增加，该数据较上月提升 7 个百分点，预期 2021 年收入减少的占比降至 11%，但约 11%的受访者表示未来可能存在失业的风险，这一风险达到阶段性高点。 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月受访者对未来月受访者对未来 1 年收入的预期年收入的预期 3.2.2 不同能级城市：超七成一二线城市受访者收入预期乐观，县城不同能级城市：超七成一二线城市受访者收入预期乐观，县城收入预期收入预期偏悲观偏悲观 未来没问题：一二未来没问题：一二线

12、城市的受访者对未来的收入预期较为乐观，预期自己的收入不变或 增加的占比均超七成； 未来不太好：未来不太好：县城的受访者面临更多的不确定性，对未来的收入预期偏悲观，预期自己 的收入不变或增加的占比仅五成左右，不清楚自己未来收入变化或预期失业情况的合计 占到了 34%，这一占比远超其他三个能级城市。 34% 42% 36% 32% 35% 37% 32% 27% 28% 52% 34% 35% 37% 45% 46% 47% 46% 46% 54% 36% 11% 15% 14% 10% 15% 11% 16% 22% 16% 9% 22% 8% 13% 13% 4% 4% 7% 6% 2% 3%

13、 其他 关中 中原 海峡西岸 山东半岛 长江中游 成渝 京津冀 珠三角 长三角 上涨 平稳 下跌 不清楚 39%38%39% 40% 37% 44% 39% 39% 39% 39% 41% 30% 12%14%12% 12%14% 11% 6%6%7%6% 6% 11% 3%3%3%3% 2% 4% 2020.82020.92020.12020.112020.122021.01 预期增加预期不变预期减少可能失业不清楚 图图：2021 年年 1 月受访者对未来月受访者对未来 1 年收入的预期（不同能级）年收入的预期（不同能级） 3.2.3 不同区域：珠三角、长三角预期较乐观，中原、关中预期悲观不

14、同区域：珠三角、长三角预期较乐观，中原、关中预期悲观 收入预期乐观：收入预期乐观：珠三角、长三角的受访者对未来的预期最为乐观，超七成受访者预期自 己未来一年的收入将会增加或者不变，其中珠三角超五成的受访者认为自己未来一年收 入将增加； 收入预期悲观：收入预期悲观：中原、关中的受访者对未来的预期较为悲观，约 37%的受访者认为自己 未来一年的收入会减少或具有不确定性，该数据远高于其他地区。 图图：2021 年年 1 月受访者对未来月受访者对未来 1 年收入的预期（不同区域）年收入的预期（不同区域） 3.3 政策预期稳定偏紧政策预期稳定偏紧 3.3.1 整体：近期热点城市持续补丁调控，受访者对政策

15、预期呈稳定偏紧状态整体：近期热点城市持续补丁调控，受访者对政策预期呈稳定偏紧状态 38% 48% 43% 30% 37% 30% 26% 21% 16%10% 9% 14% 6% 10% 16% 17% 2%2% 5% 17% 一线二线三四线县城 增加不变减少可能失业，没有收入不清楚 27% 29% 41% 41% 39% 46% 41% 47% 51% 35% 26% 33% 22% 25% 33% 25% 29% 26% 30% 40% 20% 20% 19% 13% 15% 15% 12% 7% 6% 16% 11% 11% 9% 11% 10% 12% 13% 16% 11% 7% 1

16、6% 6% 9% 10% 3% 3% 5% 4% 2% 2% 其他 关中 中原 海峡西岸 山东半岛 长江中游 成渝 京津冀 珠三角 长三角 增加不变减少可能失业，没有收入不清楚 政策预期稳定偏紧：政策预期稳定偏紧：相比上个月，本月预期政策将要趋紧的受访者的占比下降至 36%， 预期不变的占比上升至 43%，预期宽松的占比下滑至 6%，整体政策调控预期维持稳定 偏紧状态。 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月受访者对未来半年楼市调控政策的预期月受访者对未来半年楼市调控政策的预期 3.3.2 不同能级城市：一线城市政策最紧，三四线城市与县城偏松不同能级城市：一线城市政策最紧，三四

17、线城市与县城偏松 一线最紧：一线最紧：一线城市楼市持续升温，房价上涨明显，导致 88%一线受访者认为未来半年 楼市的政策将会趋严，而认为政策将会趋松的仅为 9%； 三四线与县城较松：三四线与县城较松：三四线和县城市场需求相对较弱，认为未来半年楼市的政策将会趋 紧的受访者不足三成，而认为政策仍存边际放松空间的受访者占比均在两成左右。 图图：2021 年年 1 月受访者对未来半年楼市调控政策的预期（不同能级）月受访者对未来半年楼市调控政策的预期（不同能级） 43% 45% 44%44% 49% 36% 41% 41% 41%41% 39% 43% 6% 5% 5% 5% 3% 15% 10%10%

18、10%10% 9% 6% 2020.82020.92020.12020.112020.122021.01 趋紧没什么变化不清楚趋松 54% 35% 27% 20% 34% 47% 45% 39% 9% 14% 21% 19% 3%4% 7% 22% 一线二线三四线县城 趋紧没什么变化趋松不清楚 3.3.3 不同区域：长三角不同区域：长三角调控预期较高调控预期较高，京津冀地区，京津冀地区仍存边际放松空间仍存边际放松空间 长三角调控预期较强：长三角调控预期较强： 长三角区域经济较为活跃、 购买力较强， 带动市场热度持续高位， 超五成受访者认为所在城市短期调控政策将会趋紧； 京津冀边际放松预期较高：

19、京津冀边际放松预期较高：京津冀地区 20%的受访者认为所在城市的未来半年楼市调 控政策将会趋松，明显高于其他区域。 图图：2021 年年 1 月受访者对未来半年楼市调控政策的预期（不同区域）月受访者对未来半年楼市调控政策的预期（不同区域） 第四部分第四部分 您短期购房意愿提升了么您短期购房意愿提升了么？ 4.1 购房意愿下降至近半年新低购房意愿下降至近半年新低 疫情风险提升、调控政策持续收紧，导致本月居民购房意愿出现大幅度下降，仅 33%的受 访者购房意愿强于上个月，创近半年来最低水平。 25% 33% 37% 32% 34% 35% 33% 31% 34% 53% 35% 42% 34% 4

20、6% 41% 47% 43% 44% 49% 34% 16% 18% 14% 13% 18% 13% 17% 20% 15% 9% 25% 8% 16% 8% 6% 4% 7% 5% 3% 4% 其他 关中 中原 海峡西岸 山东半岛 长江中游 成渝 京津冀 珠三角 长三角 趋紧没什么变化趋松不清楚 图图：2020 年年 8 月月-2021 年年 1 月受访者相比上月本月购房意愿的态度变化月受访者相比上月本月购房意愿的态度变化 4.2 一线城市购房意愿最强一线城市购房意愿最强 意愿最强：意愿最强：本月有 51%的受访者期望在一线城市购房，购房意愿强于上个月，遥遥领先 于其他能级的城市； 意愿最弱

21、：意愿最弱：三四线城市超两成的受访者认为本月购房意愿弱于上个月，县城购房预期强 于上月的占比不足两成，置业意愿相对较弱。 图图：2021 年年 1 月受访者相比上月本月购房意愿的态度变化（不同能级）月受访者相比上月本月购房意愿的态度变化（不同能级） 4.3 不同区域分化大，长三角购房意愿最强，京津冀地区购房意愿不同区域分化大，长三角购房意愿最强，京津冀地区购房意愿较弱较弱 意愿最强：意愿最强： 长三角地区有 45%的受访者购房意愿强于上个月， 其次为长江中游和山东半 岛，占比均为 39%； 43%44%44% 42% 50% 33% 38%38%38% 38% 37% 45% 15%16%16

22、% 17% 11% 17% 3%3%3%3%2% 5% 2020.082020.092020.12020.112020.122021.01 购房意愿比上个月强没什么变化购房意愿比上个月弱不清楚 51% 31% 24% 16% 35% 48% 48% 48% 11% 17% 22% 18% 3%4% 6% 17% 一线二线三四线县城 购房意愿比上个月强没什么变化购房意愿比上个月弱不清楚 意愿较弱：意愿较弱：京津冀地区购房意愿减弱的购房者超两成，购房意愿变强的占比位居各区域 末位，整体购房意愿相对较弱。 图图：2021 年年 1 月受访者相比上月本月购房意愿的态度变化（不同区域）月受访者相比上月本

23、月购房意愿的态度变化（不同区域） 第五部分第五部分 20212021 年您计划返乡置业吗？年您计划返乡置业吗？ 5.1 2021 年仍有较强返乡置业需求年仍有较强返乡置业需求 5.1.1 超五成受访者在今年计划返乡置业超五成受访者在今年计划返乡置业 从本次居民置业意愿调查问卷来看，有 55%的受访者计划返乡置业，整体返乡置业需 求仍较强劲；人们选择返乡置业的主要原因是大城市房价较高、生活压力突出，叠加 疫情突袭（大城市感染概率提升）、疫情防控常态化趋势，提升人们对住宅产品防疫 功能的需求，为改善居住环境、方便照顾家人，强化了人们返乡置业需求。 图图：2020 年年 1 月月受访受访者计划返乡置

24、业状况者计划返乡置业状况 17% 32% 34% 33% 39% 39% 33% 27% 29% 45% 54% 46% 38% 40% 42% 39% 45% 48% 49% 39% 11% 16% 17% 21% 15% 18% 16% 21% 18% 12% 19% 6% 11% 6% 4% 4% 6% 5% 4% 4% 其他 关中 中原 海峡西岸 山东半岛 长江中游 成渝 京津冀 珠三角 长三角 购房意愿比上个月强没什么变化购房意愿比上个月弱不清楚 55% 45% 计划返乡置业不计划返乡置业 5.1.2 一线城市一线城市返乡置业需求旺盛，二线、三四线占比五成左右返乡置业需求旺盛，二线、

25、三四线占比五成左右 分能级来看，尽管一线城市拥有较高职业发展空间和生活便利性，但高房价、高落户 门槛成为人们落地生根的重大障碍，导致一线城市返乡置业需求最高，达 74%；二 线、三四线城市返乡置业需求也相对旺盛，分别为 55%、47%，但相比一线，需求规 模下降较为明显。 图图：2021 年年 1 月受访者计划返乡置业状况（分能级）月受访者计划返乡置业状况（分能级） 5.1.3 长三角、长江中游和成渝地区长三角、长江中游和成渝地区返乡置业需求较为旺盛返乡置业需求较为旺盛 分区域来看，长三角、长江中游和成渝地区的受访者返乡置业需求较为旺盛，计划返 乡置业者占比超六成；山东半岛、京津冀、海峡两岸、

26、珠三角、中原城市群返乡置业 需求均超五成，关中地区的受访者计划返乡置业占比仅为 48%，其他区域返乡置业需 求较弱，占比不足三成。 74% 55% 47% 37% 26% 45% 53% 63% 一线二线三四线县城 计划返乡置业不计划返乡置业 图图：2021 年年 1 月受访者计划返乡置业状况（分区域）月受访者计划返乡置业状况（分区域） 5.2 85 后、后、90 后为返乡置业后为返乡置业主要人群主要人群 在受访调查中，26-30 岁成为返乡置业主要年龄段，占比为 30%；31-35 岁和 21-25 岁年龄段返乡置业人群占比也超过两成，总体来看，85 后和 90 后为返乡置业的主要 人群。其

27、中，85 后返乡置业主要为子女教育问题、照顾老人，90 后更多是因为疫情持 续影响、家乡房价更易承受，购房主要为了提升防疫功能、改善自住环境及结婚。 图图：2021 年年 1 月受访者返乡置业的年龄情况月受访者返乡置业的年龄情况 26% 48% 51% 52% 52% 53% 59% 62% 64% 67% 74% 52% 49% 48% 48% 47% 41% 38% 36% 33% 其他 关中 中原 珠三角 海峡西岸 京津冀 山东半岛 成渝 长江中游 长三角 计划返乡置业不计划返乡置业 4% 22% 30% 25% 12% 5% 2% 20岁以下2125岁2630岁3135岁3640岁41

28、45岁46岁及以上 2021 年年 1 月受访者不同年龄段人群返乡置业的原因月受访者不同年龄段人群返乡置业的原因 5.3 珠三角珠三角、京津冀京津冀最受返乡最受返乡置业人群的青睐置业人群的青睐 5.3.1 珠三角珠三角、京津冀、京津冀返乡置业返乡置业需求较为旺盛需求较为旺盛 返乡置业调查显示，珠三角、京津冀返乡置业需求较为旺盛，置业人群占比均超两 成，成渝、长三角、长江中游购房需求位居其次，返乡置业人群占比在 10%以上，山 东半岛、中原城市群、关中城市群返乡置业需求相对较弱。 图图：2021 年年 1 月受访者返乡置业的区域选择月受访者返乡置业的区域选择 63% 26% 29% 28% 25

29、% 26% 40% 26% 58% 43% 36% 30% 26% 22% 5% 10% 19% 23% 29% 32% 23% 2% 3% 6% 9% 11% 13% 15% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 20岁以下 2125岁 2630岁 3135岁 3640岁 4145岁 46岁及以上 改善家人居住环境增加防疫功能 准备回乡发展投资，降低资产贬值的风险 人才引进、购房补贴等优惠政策的支持 29% 24% 13% 10% 10% 6% 2% 2%2%1% 珠三角 京津冀 成渝 长三角 长江中游 山东半岛 中原 关中 其他 海峡西岸 在不同能级城市的受访者中，选择返乡置业的区域存

30、在明显的区别。一线城市的受访者 把珠三角和长三角作为返乡置业的主要选择，占比分别为 43%和 22%；二线城市的受 访者主要去珠三角、京津冀区域进行购房；而三四线城市和县城的受访者，均把京津冀 作为返乡置业的首选，占比分别为 28%和 25%。整体来看，一线城市的受访者，更倾向 于把经济更为发达的珠三角和长三角作为自己返乡置业的选择。 图图：2021 年年 1 月月各线各线受访者返乡置业的区域选择受访者返乡置业的区域选择 5.3.2 长长、珠三角返乡置业集中半月内释放，、珠三角返乡置业集中半月内释放，京津冀、成渝、长江中游、山东半岛京津冀、成渝、长江中游、山东半岛过年过年 前后购房需求较为旺盛

31、前后购房需求较为旺盛 各区域返乡置业需求释放出现明显的分化，长三角、珠三角返乡置业需求多集中于半个 月内，其计划购房人群占比超五成；计划去京津冀、成渝地区置业人群中，0.5-1 个月内 购房需求占比最高；长江中游、山东半岛的返乡置业潮分成 0.5-1 个月和 1-3 个月两个 阶段，各段需求占比均有三成左右；而海峡西岸、中原城市群的返乡置业需求将在 1 个 月之后呈现快速释放。总体来看，珠三角、长三角地区楼市呈现缓慢升温趋势，返乡置 业需求紧迫感较强，京津冀、成渝、长江中游、山东半岛区域多利用节假日的便利性释 放返乡置业需求，而其他区域返乡置业需求集中释放性相对较弱。 22% 7% 5% 3%

32、 43% 28% 17% 14% 14% 27% 28% 25% 8% 15% 14% 16% 7% 10% 13% 10% 3% 6% 9% 7% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 4% 4% 1% 2% 4% 5% 1% 1% 4% 14% 一线 二线 三四线 县城 长三角珠三角京津冀成渝长江中游 山东半岛海峡西岸中原关中其他 图图：2021 年年 1 月受访者计划去不同区域返乡置业的时间月受访者计划去不同区域返乡置业的时间 第六部分第六部分 总结和企业策略建议总结和企业策略建议 1、总结、总结 总结来看， 经过年底需求集中释放， 本月有购房计划的受访者占比较上月出现大幅度下 降，但受热

33、点城市持续升温影响，计划购房人群的购房节奏明显提前。在预期方面，预计未 来一年收入增加的受访者出现明显提升， 房价预期仍会延续上涨趋势， 一线城市上涨压力明 显，导致未来政策调控预期呈现收紧趋势。 2、企业策略建议：紧抓机遇，积极备货、企业策略建议：紧抓机遇，积极备货 疫情积压需求释放、货币环境相对宽松助力下，楼市呈现逐步升温趋势，近期深圳、上 海、 杭州、 北京等热点城市持续升级调控政策， 部分城市放贷速度、 房贷利率出现收紧迹象， 叠加购房节奏明显提前，建议房企在热点城市加大推盘力度，错峰销售、抢收客群，避免市 场出现阶段性下滑；而对于三四线及县城来说，疫情或提升外出务工人员返乡置业需求，更 加注重居住环境及防疫功能，建议房企紧抓珠三角、京津冀、成渝等区域返乡置业潮，利用 改善属性、防疫功能强化营销。 23% 12% 17% 14% 13% 15% 20% 28% 52% 50% 18% 26% 22% 19% 31% 38% 49% 48% 29% 18% 20% 22% 34% 35% 30% 29% 21% 16% 12% 16% 39% 40% 28% 32% 26% 18% 10% 8% 6% 16% 其他 关中 中原 海峡西岸 山东半岛 长江中游 成渝 京津冀 珠三角 长三角 半个月内0.5-1个月1-3个月3-6个月