2021年3月产业地产市场月度报告ZZ.pdf

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1、China Index Academy 产业地产市场月度报告产业地产市场月度报告 20212021年年3 3月月 中指研究院 CONTENTS 03 01 02 产业政策 动向 工业用地 市场 企业 动态 目 录 市场 数据 企业 动态 政策 动向 国务院：进一步做好铁路规划建设工作意见的通知 发改委：“十四五” 规划纲要 此外，上海、浙江等部门或省份均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读 龙湖：在海南合作开发城市综合体、城市更新等业务 联东：战略投资撼地数科 共创数字经济新生态 此外，远洋、华侨城等均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评 供求：1-3月土地推出面积同比持平,成交面积同

2、比增长；3月土地推出面积同环比 均增长，土地成交面积同环比均增长 价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长,环比下降 溢价率：1-3月工业用地成交溢价率同比增长，3月溢价率环比下降 政策动向 1.国务院：进一步做好铁路规划建设工作意见的通知 2.发改委：“十四五” 规划纲要 3.发改委：依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见 4.上海：加快推进新城规划建设工作的实施意见 5.浙江：推进跨境贸易便利化行动计划 国务院：转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工 作意见的通知 3月15日，国务院转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知。到

3、 2035年，使铁路网络布局结构更加优化完善，铁路债务规模和负债水平处于合理区间，为加快 建设交通强国当好先行，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。 点评与启示：通知中长期规划主要明确发展战略、网络骨架、通道功能等，确定基础设施空 间布局，为铁路长远发展留出空间。铁路五年发展规划主要明确发展任务、项目安排、建设标准 等，安排铁路规划建设阶段性工作。 合理布局现代综合 交通枢纽，优化高 速铁路与普速铁路 结构，促进客运与 货运协调发展 加快推动铁路进港口、 物流园区和大型工矿企 业，推动大宗及中长途 货物运输向铁路转移 严格控制建设既有高铁的 平行线路，既有高铁能力 利用率不足80%的，原

4、则 上不得新建平行线路 新建铁路项目要严格按照 国家批准的规划实施，规 划内项目不得随意调整功 能定位、建设时序和建设 标准，未列入规划的项目 原则上不得开工建设。 建设重点 0102 0304 发改委：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 3月，发改委发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。 提出，加快发展现代产业体系 巩固壮大实体经济根基。加快推进制造强国、质量强国建设，促 进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、 现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。 点评与启示：

5、推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争 优势，推动制造业高质量发展。 规划定位 发改委：依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见 3月29日，发改委印发关于依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见，在国务 院振兴东北地区等老工业基地领导小组下，创新建立东北振兴省部联席落实推进工作机制。 点评与启示：将加强对东北振兴工作的统筹协调和督促落实，促进东北地区经济、产业高质量发 展，为东北振兴做好相应组织保障。 整合建设一批返乡入 乡创业园、改造提升 返乡入乡创业园配套 设施、加快培育返乡 入乡创业产业集群等 3项主要任务。 3项主要任务项主要任务9项政策保障

6、项政策保障措施措施 发挥财政资金撬动作用、 金融支持作用、社会资 本补充作用、构建完善 银担合作机制、提供土 地和培训等配套支持、 压实地方责任、严格防 范风险、强化引领带动、 加强宣传推广等9项政 策保障措施。 上海人民政府：关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的 实施意见的通知 3月2日，人民政府印发关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见，明确将位 于重要区域廊道上、发展基础较好的嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等5个新城，培育成在长三角 城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。把新城高水平规划建设作为一项战略命题，抓住 “十四五”关键窗口期，举全市之力推动新城发展。 点

7、评与启示：意见旨在着力推动新城规划建设工作，强化功能引领，全面提升新城城市综合 竞争力，加强产业支撑，大幅提升新城经济活力和能级，抓住“十四五”关键窗口期，举全市之 力推动新城发展。 建设目标 一核：珠三角核心区开发区发展 格局图 一带： 沿海经济带开发区发展格局图 一区： 北部生态发展区开发区发展格局图 5个新城常住人口总规模 达到360万左右，新城所 在区的GDP总量达到1.1 万亿元 基本形成独立的城市功 能，在长三角城市网络 中初步具备综合性节点 城市的地位 5个新城各集聚100 万左右常住人口 基本建成长三角地区具 有辐射带动作用的综合 性节点城市 2025 2035 浙江：推进跨境

8、贸易便利化行动计划 3月19日，浙江省人民政府办公厅印发浙江省进一步推进跨境贸易便利化行动计划的通知，在 疫情防控常态化形势下进一步推进我省跨境贸易便利化，持续优化口岸营商环境，助推全省经 济高质量发展，制定本行动计划。 点评与启示：通知推进跨境贸易便利化工作措施的生效落地，提升数字口岸一体化建设水平， 营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境，企业获得感得到进一步增强。 主要任务 优化口岸通关流程和作业 方式，提升通关效率 持续巩固压缩整体通关时间成效 高水平推进口岸信息化建设 进一步加强口岸收费管理 工业用地市场 供求 价格 溢价率 PART 2 供求：1-3月土地推出面积同比增长，成交

9、面积 同比增长；3月土地推出面积同环比均增长，土 地成交面积同环比均增长。 价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成 交楼面均价同比增长,环比下降。 溢价率：1-3月工业用地成交溢价率同比增长， 3月溢价率环比下降。 11 图： 2013年-2021年3月全国300城工业用地推出成交情况 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 2 4 6 8 10 12 推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右) 亿平米百分比(%)(%) 2020年3月-2021年3月全国300城按月份工业用地推出成交情况 -50 -40 -30 -2

10、0 -10 0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右) 亿平米百分比(%)(%) 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积 数据来源：数据来源：CREISCREIS中指数据中指数据, , 供求：1-3月土地推出面积同比增长，成交面积同比增长；3月 土地推出面积同环比均增长，土地成交面积同环比均增长。 1-3月土地推出面积同比增长，成交面积同比增长。2021年1-3月，全国300城共推出工业用

11、地2.05 亿，同比增长11.28%；同期全国300城共成交工业用地1.82亿，同比增长8.24%。单月来看 ， 3月 ，全国300城工业用地推出0.76亿 ， 同比增长18.53%，环比增长26.02%；成交0.77亿，同比增长 42.08%，环比增长80.03%。 12 图： 2013年-2021年2020月全国300城工业用 地成交楼面均价及溢价率 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 255 260 265 270 275 280 285 290 295 成交楼面均价(左)平均溢价率(右) 亿平米百分比(%)(%) 图： 2020年3月-2021年3月全国300城按月份工业用地成 交

12、楼面均价及溢价率 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 50 100 150 200 250 300 350 成交楼面均价(左)平均溢价率(右) 亿平米 百分比(%)(%) 数据来源：数据来源：CREISCREIS中指数据中指数据, , 价格：1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增 长，环比下降。 1-3月成交楼面均价同比增长，3月成交楼面均价同比增长，环比下降。2021年1-3月，全国300城工 业用地成交楼面均价292.01元/，同比增长15.28%；单月来看 ， 3月，全国工业用地成交楼面均价 为286.17元/，同比增长22.08%，环比下降2.

13、25%。 3月工业用地溢价率环比下降。2021年1-3月，全国300城工业用地平均溢价率为2.15%，较上年同期 增长1.11个百分点。3月，全国300城工业用地溢价率为1.49%，较上月增长1.13个百分点。 企业动态 PART 3 1.龙湖：海南合作开发城市综合体、城市更新等业务 2.远洋：中标青白江公园城市有机更新项目 3.联东：战略投资撼地数科 共创数字经济新生态 4.中电光谷：与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议 5.华侨城：牵手大益集团 合作开发大益普洱茶小镇 6.金科：与成都市金牛区达成战略合作 龙湖：牵手海垦集团，在海南合作开发城市综合体、城市更新等业务 3月12日，龙湖集

14、团与海南省农垦投资控股集团有限公司签订战略合作协议。 点评与启示：未来将充分发挥各自优势，在海南加强城市综合体开发、城市更新、乡村振兴、文 旅康养、智慧服务等方面的合作，为海南自贸港建设做出更大贡献。 双方将以海垦集团丰富的资 源储备、产业发展战略和垦 区经济社会发展需求为基础 以市场为导向，结合龙湖集团 先进的管理模式、雄厚的资金 实力及强大的开发运营能力 推进战略协同、业务协同 实现优势互补，共同 助力海南自贸港建设 远洋：中标青白江公园城市有机更新项目 3月16日，远洋集团中标“青白江先进材料产业功能区-智慧产业城（西片区）公园城市有机更新项 目”。该项目位于成都市青白江区核心地带，是以

15、川化、攀成钢老厂区为主的老工业基地，总实施 面积约2538亩，其中住宅兼商业用地577亩，二类住宅用地约638亩，商业用地约56亩。 点评与启示：继2021年1月与重庆江北区政府签署城市更新项目合作框架协议后，远洋再度于华西 落子，显示出持续践行“南移西拓”战略，聚力国家西部建设与城市更新发展战略的实际行动。 住宅兼商业用地577亩 商业用地约56亩 二类住宅用地约638亩 总实施面积约总实施面积约2538亩亩 联东：战略投资撼地数科 共创数字经济新生态 3月25日，联东集团数千万元战略投资撼地数科，撼地数科计划将本轮融资用在公司产品研发、 市场拓展等方面，打造业内最具影响力的产业大数据应用矩

16、阵，共创数字经济新生态。 点评与启示：此次战略投资，联东集团和撼地数科未来将进一步深化大数据在产业招商方面的应 用，借助联东布局65城的政府资源和撼地数科的大数据模型，为政府解决产业发展难题。 战略发展方向战略发展方向 以产业为载体，通过产业载 体将数字化应用的更加深入 未来撼地数科在业务战略定位坚持 专一、精准、纯粹，专注服务政府 数据要在合规的前提下实现 准确性、及时性、积累性 打造具有引领性的拳头产 品，以标准化的产品占领市 场 中电光谷：与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议 3月18日，中电光谷与四川自贡市荣县政府签订战略合作框架协议，双方就自贡井盐产业园 项目综合开发运营明确了合

17、作意向，并就“P+F+EPC+O”模式达成了战略合作。 点评与启示：战略合作拉开了自贡井盐产业园项目发展的大幕，共同探索城市新产业、现代数字 园区建设政企合作发展新模式。 合作发展方向合作发展方向 0102 华侨城：牵手大益集团 合作开发大益普洱茶小镇 3月16日，华侨城与大益集团签署大益普洱茶小镇项目合作框架协议。未来双方将聚焦茶旅 康养产业链发展，创新康旅模式和产品，共同开发建设大益普洱茶小镇，实现茶旅融合向 “一二三产业”融合，将其打造成云南“健康生活目的地”。 点评与启示：未来将立足普洱茶文化产业特色，以云南“健康生活目的地”为目标，将打造成世 界普洱茶文化传播新基地、中国茶源文旅创新

18、新标杆和西双版纳全域旅游的新亮点。 聚焦茶旅康养产业链发展创新康旅模式和产品 共同开发建设大益普洱茶小镇 “一二三产业”融合“一二三产业”融合 金科：与成都市金牛区达成战略合作 3月15日，金科股份与成都市金牛区签署战略合作框架协议，紧随国内国际双循环战略 发展导向，助力成渝地区双城经济圈建设。 点评与启示：站在“十四五”的新起点，面对国家级战略成渝双城经济圈建设的重大机遇，金科 将以与金牛区签署战略合作框架协议为契机，为将金牛区建设成为“现代商贸主枢纽、双城轨交 主枢纽、科创文创新高地、宜居宜业新高地”贡献金科力量。 未来金牛区将发挥政府的组织 、 政策、资源优势和企业的产业聚 集、市场开发、资源整合优势 加强政企合作，抢抓成 渝地区双城经济圈建 设、铁路大港区建设等 机遇 与金科共同在城市有机更 新、城市功能和产业布局等 更广泛的领域开展合作共赢 5月 隆重发布 2021 中国产业新城运营商评价研究成果 敬请期待！敬请期待！