2016年11月成都房地产市场月报.pdf

11月成都房地产市场月度分析报告 克而瑞成都机构出品 1 政策资讯 土地市场 目录 2 整体市场 区域市场 PART1 政策资讯篇 3 调控升级供求缩量，地价、房价仍未明显回调 土地市场方面，随着年底土地成交高峰期的到来，成交量环比有所 下降，同比仍在持续回落，溢价率指标也在持续下滑。 11月，成都行政调控持续升级，受此影响商品房成交量同环比均现 回落。供应端较上月有所回升，但仍处于年度低位；需求侧延续了10月 下滑的趋势；成交均价较上月略有上浮。 CRIC视点 4 由于限购令的“回归”削减了需求基数，限贷的升级加大了购房成 本，预计将有越来越多购房者选择观望，2016年四季度成交量同比下滑 已成定局。但我们认为，调控下的需求只是被暂时限制。回顾近年市场 走势可见，限购、限贷等政策并没有从根本上灭失合理购房需求，只是 将购房需求延后，并且当这部分购房群体再度回归市场时，往往迎来的 是更加猛烈的需求爆发。 2016年11月10日，杭州限购政策再次收紧，新政明确，实施进一步住房 限购、上调住房公积金贷款和商业性住房贷款首付比例、暂停发放第三 杭州 上海银监局 2016年11月9日，上海银监局下发《关于进一步加强个人住房信贷风险 管理的通知》要求辖内商业银行全面加强个人住房信贷风险管理，严格 执行个人住房贷款最低首付比和限贷等要求，严防各类“首付贷”，从 严审查前夫、前妻等共同还款人严格审查借款人首付款资金来源，防止 借款人通过个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支、P2P、小额 贷款公司、房地产开发企业、房地产中介等渠道违规获取个人住房贷款 首付款资金，不得利用信托公司等各类机构发放首付贷提供资金支持。 2016年11月8日，发改委和住建部发出通知，部署从2016年11月10日 至12月10日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查，重点查处， 销售商品房不明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价；未按规定实 行“一套一标”；未一次性公开全部销售房源；商品房交易及产权转移 等代收代办的收费未标明由消费者自愿选择；标示信息不全，没有按照 规定内容明码标价、公示相关收费以及影响商品房价格的其他因素；采 取多种方式明码标价，标价内容不一致；在标价和公示的收费之外加价。 发改委和住建部 2016年11月25日，住建部召开了规范房地产中介行为持续整顿市场秩序 电视电话会议。会议要求，各地要将房地产中介机构编造散布谣言、发 住建部 Part 1政策资讯/全国政策 5 2016年11月7日，上海市发布《关于切实落实上海市房地产调控精神、 促进房地产金融市场有序运行的决议》“决议”明确各商业银行严格落 实上海市房地产调控政策，维护房地产金融市场秩序。重申，房屋抵押 贷款不能用于买房，只能用于消费贷，叫停了“接力贷”“合力贷”等 信贷产品。要求银行严格落实“沪九条”地产调控政策，继续加强对首 付资金来源审查，强化对借款人及其配偶收入证明真实性的审核，审慎 评估借款人家庭偿债能力，严禁变相规避调控政策和住房信贷管理规定。 上海 套及以上住房贷款、加强对首付资金来源审核、加强对土地竞买资金来 源审查。在前期限购以及上调住房公积金贷款二套房首付比例、商业性 住房贷款二套房首付比例的基础上，自11月10日起，杭州进一步实施住 房限购措施并上调公积金贷款首付比例。进一步调整杭州部分区域差别 化住房信贷政策，上调商业性住房贷款首付比例。 布虚假信息、赚取房源差价、挪用交易资金、违规开展金融业务、违规 代理销售、无照经营等七类违法违规行为作为整治重点，依法从严从重 从快进行查处。视情节轻重，依法责令限期整改、暂停网签、处以罚款 等处罚；对情节严重的，要在整改期内暂停中介机构所有门店的业务办 理。还要将违法违规的中介机构公开曝光性质恶劣的要依法清出市场。 2016年11月11日，广州出台公积金新政细则，细则明确自11月11日起 放开公积金贴息贷款部分占贷款总金额的比例不得大于50%的限制，只 要是组合贷款即可申请公积金贴息贷款，其他贷款条件不变。由于公积 金贷款新政对缴存公积金时间做出严格规定，必须按月缴存才可获得公 积金贷款资格，而不少单位因为入账等原因是一个月缴存两至三个月的 公积金，该新政有可能导致这些有意申请公积金贷款的人士丧失贷款资 格。 广州 深圳 南昌 2016年11月18日，南昌市出台关于促进南昌市房地产市场持续平稳健康 发展有关工作的通知。通知明确，楼市调控政策升级：限贷范围扩大到 全市范围内、首付款不能来源于借贷资金，确保南昌市房价保持在10月 价格水平。要求全市实施差别化住房信贷政策。重点围绕9种不正当经营 行为，加强房地产市场监管，加大执法力度，规范市场秩序。加强金融 机构的管理，加强住宅用地购地资金审查，严格住房按揭贷款首付款来 源审查。 2016年11月14日，北京市印发《关于进一步加强存量房交易资金监管的 通知》自2016年12月15日起，东城、朝阳、通州、顺义、昌平、大兴6 区实行存量房交易资金监管。买卖双方的交易资金不通过经纪公司，而 由房地产行政主管部门会同银行、具有担保资质的机构开立的资金监管 专用账户进行划转，该账户属于银行。在规定期限内购房者过户后，该 资金将划转到原业主的账户下。资金监管模式要求通过银行的专用账户 进行资金的冻结，在没有买卖双方约定授权的情况下，均无法动用资金。 北京 2016年11月14日，武汉公布进一步促进武汉市房地产市场持续平稳健康 发展的意见，意见明确，在武汉拥有2套及以上住房的武汉市户籍居民， 武汉 Part 1政策资讯/地方政策 6 11月29日，中国人民银行天津分行发布了天津市进一步调整差别化住房 信贷政策，政策明确对居民家庭申请商业性个人住房贷款购买首套住房 的，最低首付款比例为30%；对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的 居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房的， 最低首付款比例为40%；但对非天津市户籍居民家庭，在市内六区和武 清区范围内购买首套住房的，贷款最低首付款比例为40%。 天津 2016年11月14日，深圳市发布信息，决定自11月15日起调整公积金贷 款首付比例。公积金缴存职工家庭名下在深无房的首付比例最低为30%、 名下在深拥有1套住房的首付比例不低于70%。购买第三套住房的不予申 请公积金贷款。 暂停在住房限购限贷范围向其出售住房，限购限贷范围为主城区和开发 区。武汉市户籍居民在限购区域，申请个人住房贷款的最低首付比例为 30%，拥有1套住房最低首付比例为50%，购买非普通商品住房的，最低 首付70%，拥有2套及以上的禁止向其出售住房。要求加大住宅用地及住 房供应，优化土地供应节凑适度增加土地供应量加快已储备房地产用地 市场供应。严防土地市场价格过快上涨。 2016年11月24日，湖南长沙发布，包括严格房价审查，严控预售网签， 开展重点稽查，加强资金监管，打击投机炒房，增加有效供应，曝光不 良企业等七条调控措施，严控“双外”购房。措施明确，严格执行房地 产开发企业“拿地”资金来源审查制度，不让违规资金进入房地产市场。 加强预售资金监管，加强对银行预售资金监管工作的检查指导，确保预 售资金用于本项目的工程建设。 长沙 【政策解读】：2016年11月17日，成都市政府发布了《进一步促进成都市房地产市场健康发展若干政策措施的通知》，《通知》明确进一步加 强成都高新区南部园区、天府新区成都直管区等热点区域住房限购措施，促进职住平衡，减少交通拥堵。自11月17日起，成都高新区南部园区、 天府新区成都直管区的户籍居民或在成都高新区南部园区、天府新区成都直管区稳定就业并连续缴纳社会保险或个人所得税1年以上的其他地区户 籍居民，在本区域内无自有产权住房，且2016年10月1日后尚未在成办发〔2016〕37号文件规定的住房限购区域内新购买商品住房的，可在本区 域范围内购买1套商品住房。不符合上述条件的居民，不得在上述区域购买商品住房。根据成办发〔2016〕37号文件，限购区域是指在成都高新 区、成都天府新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫县范围内实行住房限购，同一身份自 然人、法人只能新购买1套商品住房(法人单位经审查确属用自有资金购买商品住房且用于职工自住的除外)。严格执行住房限购地区信贷政策，购 买二套房商业性个人住房贷款首付款比例不低于40%。 成都住房限购升级城南热点区域加大户籍限制 Part 1政策资讯/地方政策 7 【CRIC观点】《通知》对公积金贷款额度也进行了更强的限制，即实行公积金贷款金额与职工缴存余额和缴存时间双挂钩政策。新政实施后，两 人及以上的职工家庭贷款额度=(借款人公积金缴存余额+共同借款人公积金缴存余额)×20倍×缴存时间系数(上限70万元)；单职工家庭贷款额度= 借款人公积金缴存余额×20倍×缴存时间系数(上限40万元)；缴存时间小于12个月的，时间系数设为0.5；缴存时间在12个月至24个月的，时间系 数为0.9；缴存时间在24个月以上的时间系数设为1。而此次调控政策最大亮点在于“因区施策，强化限购限贷”。对溢价率超过60%的土地，要 在三个月内交清全部土地出让价款，这是对高溢价率的地块实施的比较严厉的规定，对约定动工开发日期满一年未动工开发的，依法按照土地出 让价款的20%征缴土地闲置费；对动工开发日期满两年以上未动工开发的，依法收回土地使用权。 Part 1政策资讯/地方政策 成都主城区11月23日启动不动产登记按照不变不换原则 【政策解读】2016年11月4日，成都市主城区(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区）将实施不动产统一登记。按照“不变不换” 的原则，原登记机构依法颁发的土地、房屋、林权等权利证书和制作的登记簿册继续有效，权利不变动，簿证不更换。2016年11月17日17：00 起暂停受理土地登记、房屋交易登记申请，11月17日至11月18日17：00可继续办理缴费、领证业务，18日17：00停止缴费、领证业务。逾期未 办理缴费、领证业务的登记申请将作退件处理，11月23日后根据《不动产登记暂行条例》的相关规定可重新提出申请。2016年11月23日0：00 启用不动产登记簿证后，新受理的不动产登记申请将按不动产统一登记程序办理，并颁发《不动产权证书》或《不动产登记证明》。 【CRIC观点】《意见》实施不动产统一登记后，原登记机构依法颁发的土地、房屋等权利证书和制作的登记簿册继续有效，权利不变动，簿证不 更换。不动产统一登记后，按照“一窗式受理、一站式服务”的工作模式，可以实现办事群众“进一个门，领一张证”，免除奔波劳碌。不动产 统一登记后，跟现行房产证、土地证分开办理的时限相比，效率有进一步提高。特别是涉及房屋抵押登记、转移登记、变更登记、注销登记的业 8 务在7个工作日内办结，其余的不动产登记业务，区分具体情形在承诺时限内办结。相较于原证书，不动产证书上多了一串由28位数字组成的不 动产单元号，就是不动产的“身份证号”，全国唯一。同时证书附图纸两张，宗地图和房屋平面图，反映不动产的相关情况。 Part 1政策资讯/地方政策 成都：重点区域内建筑物玻璃幕墙每年至少清洗一次 【政策解读】2016年11月6日，成都市政府办公厅印发了《成都市城市建筑物和公共设施清洁管理规定》，以下简称《规定》将于12月1日起施 行。《规定》针对本市城市化管理区域内的建（构）筑物、公共设施的清洁管理活动制定，城市建（构）筑物、公共设施清洁将实行责任人制度。 提出，建（构）筑物、公共设施清洁管理责任按下列原则确定：实行物业管理或外包服务的建（构）筑物、公共设施由物业或服务企业负责；未 实行物业管理或外包服务的建（构）筑物由所有权人负责；机关、团体、企事业单位规划红线范围区域内建（构）筑物、设施由本单位负责；公 共场所设置的公共设施由权属单位或管理维护单位负责。 【CRIC观点】《规定》提出了具体的清洁管理标准：建（构）筑物外立面有严重变色或者有明显污迹的；墙面破残、涂层脱落超过百分之十的； 存在乱张贴、乱涂写、乱刻画的应当及时清洁、修补。其中，重点区域内建（构）筑物清洁可以参照下列标准执行：建（构）筑物外立面为玻璃 幕墙或者金属板类材质的，每年清洗不少于一次；建（构）筑物外立面为面砖幕墙、石材幕墙、其他装饰板幕墙的，每两年清洗不少于一次；建 9 （构）筑物外立面为涂料幕墙、喷涂幕墙的，每三年清洗、涂装翻新不少于一次。《规定》还鼓励在建（构）筑物、公共设施的清洁中使用新材 料、新技术、新工艺。 PART2 土地市场篇 10 Part 2土地市场 成都经营性用地月度成交走势 16年11月成都经营性土地新增供应21.46万方，成交122.01万方，11月崇州供应6.86万方位居第一。 60.80 54.00 238.13 238.13 1000 2000 3000 4000 100 200 300 400 万平米 供应规划建筑面积 成交规划建筑面积 成交楼面地价 元/平米 11 11月成都各区域经营性用地供应分布 2010年至今成都年度土地供求走势 0 0 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 0 2 4 6 8 双流 温江 新都 崇州 彭州 邛崃 万平米 4880 2641 1870 3369 2674 2834 1783 0 2000 4000 6000 8000 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 万平米 Part 2土地市场/供应明细 本月成都供应出8宗地块，4宗商住用地4宗商业用地。 本月经营性土地供应数据明细表（不含工业、公建配套用地） 宗地名称 区域 用地性质 净用地面积 （亩） 容积率 地址 供应总价 （万元） 楼板价 （元/平米） XD2016-06（252/211） 新都 商住 22.0743 3.0 新都区泰兴镇高筒社区 1986.6811 450 XD2015-05（252/211） 新都 商住 22.3739 2.5 新都区新都区新都街道蓉都大道 4541.8749 1218 WJ2016-14（211） 温江 商业 60.0604 2.0 温江区涌泉街办花土社区 5105.1076 637 12 GX2016-17（211/214） 双流 商业 25.3922 2.0 高新区中和街道观东社区八组（原观东 村十一社） 4465.6460 1319 QL2016-05（07/05） 邛崃 商住 55.7279 2.0 邛崃市河滨路北侧、文南路东侧 7857.5918 1057 PZ2016-29（214） 彭州 商业 27.6117 3.0 彭州市小南街东侧 7179.0186 1300 PZ2016-30（214） 彭州 商业 5.8033 3.0 彭州市小南街西侧 1508.8525 1300 CZ2016-11（252/211） 崇州 商住 102.83 3.0 崇州市崇阳镇永康东路与江源南路交汇 处东南侧（崇州市崇阳镇仁里社区3、4 组） 16452.7193 800 本月成都市场成交火爆，总计成交12宗地块，总揽金47.38亿元。保利竞得城西一地块，获得11月楼板价地王。 本月经营性土地成交数据明细表（不含工业、公建配套用地） 宗地名称 区域 用地性质 净用地面积 （亩） 容积率 地址 成交总价 （万元） 楼板价 （元/平米） 竞得人 DJY2016-23（211） 都江堰 商业 80.2959 1.8 都江堰市玉堂镇永康社区、宝 瓶社区 3854.1832 400 大连万达商业地产股份有限 公司 DJY2016-24（211/214） 都江堰 商业 279.3572 0.7 都江堰市玉堂镇永康社区、永 固社区 10056.8104 771 大连万达商业地产股份有限 公司 Part 2土地市场/成交明细 13 DJY2016-25（214） 都江堰 商业 797.6331 0.4 都江堰市玉堂镇宝瓶社区、永 固社区、中兴镇永胜社区 22333.6151 1050 大连万达商业地产股份有限 公司 DJY2016-26（214） 都江堰 商业 387.2428 1.8 都江堰市玉堂镇永固社区 12778.9502 275 大连万达商业地产股份有限 公司 CH13(252):2016-043 城东 商住 78.4727 3.8 成华区龙潭街道秀水社区3组， 保平社区10组 125242.11 6300 重庆首金房地产开发有限公 司 CH14（252/21）：2016-044 城北 商住 31.2707 2.3 成华区驷马桥路11号旧城改造 土地 27668.862 5820 成都永进合能房地产有限公 司 CH12（252/21）：2016-042 城东 商住 26.2838 4.0 成华区保和街道办事处东桂社 区4组、东虹路社区13组 71842.25 10250 成都德商置业有限公司 宗地名称 区域 用地性质 净用地面积 （亩） 容积率 地址 成交总价 （万元） 楼板价 （元/平米） 竞得人 JN10（252）：2016-038 城北 商住 57.3219 3.0 金牛区金泉街道侯家桥社区一 组、富家社区九组、兴盛社区 三组 94580.475 8250 成都长虹置业有限公司 JN09（21/252）：2016-037 城西 商住 35.908 1.0 金牛区金泉街道淳风社区集体 经营合作社 29352.1162 8 12140 成都保鑫投资有限公司(保利) WH07（252/211）：2016- 036 城西 商住 10.6063 1.8 武侯区红牌楼街道太平村三组 15273.6 12000 成都金房集团有限公司 Part 2土地市场/成交明细 14 JJ05(211):2016-039 城东 商业 7.65 1.0 锦江区二环路与东大街交口处 地下空间 1208.6940 2370 乐天地产(成都)有限公司 JJ06(21/252):2016-040 城东 商住 38.2415 4.5 锦江区三圣街道粉房堰村6、11 组，红砂村5、6组地块 59656.6828 5200 成都佳逊投资有限公司（龙 湖） PART3 整体市场篇 15 Part 3整体市场/商品住宅市场 2016年11月17日成都限购政策再次升级，限购政策对城南热点区域增大户籍限制，受此影响，本月市场整体有所 降温，市场供应154.6万㎡，环比上涨113.12%；市场成交269.72万㎡，环比减少19.51%；成交均价8812元/㎡。 成都主城区商品住宅月度供求 1 2 3 4 5 100 200 300 400 万平米 供应面积 成交面积 供求比 类别 供应 成交 库存 套数 14639 25978 165412 面积（万平） 154.6 269.72 1952.32 均价（元/平） — 8812 — 表：11月成都商品住宅供求基本指标 16 0 0 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 成都主城区商品住宅月度量价 0 3000 6000 9000 12000 0 100 200 300 400 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 万平米 成交面积 成交均价 元/平 金额（亿元） — 237.69 —  供应方面，本月市场供应大幅回暖，市场供应由10月的 72.54万平米上涨至154.6万㎡，环比上涨113.12%，新增 供应项目项达56个，环比上月增加107.41%。  成交方面，商品住宅市场成交表现欠佳，或是受升级限 购政策的影响，本月商品住宅市场成交由10月的335.09 万㎡减少至269.72万㎡，环比减少19.51%。  价格方面，主城区（三环内），商品住宅成交均价均已过 万，城中区域出现持续上扬的态势。本月主城区和近郊商 品房成交均价为8812元/㎡，环比上涨4.49%。 商品住宅市场评述 Part 3整体市场/月度排行 本月成都市商品住宅成交面积排行，双流、郫县区域项目排列前三；商品住宅成交金额排行中双流、城西、郫县项目 成交金额排列前三，其中双流区域花园城国际度假中心排成交面积、成交金额排榜首。 商品住宅（含别墅）本月成交面积TOP10 序号 项目名称 区域 面积 (㎡) 金额 （万元） 套数 均价 （元/㎡） ONE 花园城国际度 假中心 双流 86931.79 104752.85 390 12050 TWO 万科理想城 郫县 61567.69 65959.87 729 10713 THREE 恒大天府半岛 双流 48954.11 38438.34 397 7852 序号 项目名称 区域 金额 （万元） 面积 (㎡) 套数 均价 （元/㎡） ONE 花园城国际度 假中心 双流 86931.79 104752.85 390 12050 TWO 太行瑞宏朗诗 金沙城 城西 44512.02 68236.43 362 15330 THREE 万科理想城 郫县 61567.69 65959.87 729 10713 商品住宅（含别墅）本月成交金额TOP10 17 4 太行瑞宏朗诗 金沙城 城西 44512.02 68236.43 362 15330 5 德商御府天骄 双流 39616.55 61787.69 267 15596 6 合能枫丹铂麓 双流 24988.13 20694.04 223 8282 7 中洲中央公园 新都 24985.18 17037.05 251 6819 8 泰合新光华府 温江 23880.52 12508.09 265 5238 9 滨江和城 双流 23401.01 14624.67 255 6250 10 恒大名城 温江 23149.84 17731.07 229 7659 4 德商御府天骄 双流 39616.55 61787.69 267 15596 5 麓湖生态城 双流 16667.76 57190.69 81 34312 6 成都银泰中心 城南 16692.70 51774.29 55 31016 7 恒大华置广场 城中 21481.78 45225.35 187 21053 8 恒大天府半岛 双流 48954.11 38438.34 397 7852 9 五彩林堤 双流 20429.34 30750.99 107 15052 10 中粮祥云里 城北 17352.44 24526.92 124 14135 Part 3整体市场/未来供应预估 年关将至，资金回笼对房地产市场的影响将进一步扩大；但政策调控风波持续升级，因城施政，因区施策常态 化，新政主要侧重于资金监管、土拍调控、预售监管等方面强化限贷限购。受此影响，后续开盘或加推项目将持 续减少；据统计，目前开盘或加推项目共计26个，其中70%均未确定开盘或加推时间。(预测数据源于网络或市调，与实际 数据有一定误差，使用数据请谨慎） 成都市区及近郊未来供应预估 项目名称 区域 上市时间 体量（万方） 套数 主推产品 卧龙谷壹号 龙泉 —— —— 963 160㎡（四房）、188㎡（五房）、 191㎡（五房） 恒大望江华府 城东 —— 13.10 1070 77-119㎡高层、60-188㎡联排别墅 绿地悦蓉公馆 城东 —— —— 136 94、107、108高层 中德麓府 双流 —— —— —— 103、116、119㎡ 18 炎华置信花千集 城北 —— —— —— 90㎡、94㎡、101㎡三房 长冶南阳御龙府 双流 —— —— 1276 94 ㎡、116㎡三房，130㎡四房 成都铂悦山 龙泉 —— —— —— 71㎡二房、100㎡三房、114㎡四房 棕榈印象 龙泉 —— —— —— 92㎡二房、103㎡、128㎡三房 交大梦家 城东 —— 4.7 480 41-95㎡高层 格拉斯公馆 城西 —— —— —— 70-90㎡二房及三房 香澜坊 城北 —— —— —— 70-90㎡二房及三房 华熙528艺术村 城东 12月中下旬 —— —— 78㎡二房89㎡三房111㎡三房 同创芳华美地 温江 —— —— —— 81㎡、82㎡三房房；85㎡二房 永立星城都 城北 —— —— —— 98-128㎡三房及四房 新都国际广场三期 新都 —— —— —— 83㎡、86㎡、152㎡二房 成都市区及近郊未来供应预估 项目名称 区域 上市时间 体量（万方） 套数 主推产品 千鹭湖度假酒店二期 郫县 —— —— —— 57㎡、87㎡一房；136㎡二房 乡林涵碧天下 城北 —— —— —— 79-142㎡二房及三房 电建洺悦府 城北 12月中下旬 —— —— 双拼别墅、高层 中洲里程 城北 2017年1月中下旬 —— —— 69-101㎡高层 中心城 龙泉 2016年12月中旬 18.7 1265 72㎡二房、98㎡三房、114㎡三房 蓝光雍锦世家 城西 2016年12月中旬 —— —— 146㎡、175㎡四房 19 金科天宸 温江 2016年12月31日 —— 2269 79㎡、89㎡、139㎡三房 珠江御景湾 温江 2016年12月31日 —— —— 190㎡四房 绿城家园 龙泉 —— —— —— 64㎡二房、76㎡、96㎡三房 泰华锦城二期 龙泉 —— —— —— 51㎡、55㎡一房、76㎡二房 润弘铭城 郫县 —— —— —— 118㎡、128㎡三房 Part 3整体市场/别墅市场 本月别墅市场供应小幅下跌，成交亦小幅下跌，市场依旧出现供不应于求的态势，供应放量由3.73万㎡下跌至3.14 万㎡，环比下跌15.82%；市场成交10.59万㎡，环比下跌6.28%；成交均价为13959元/㎡，环比上涨7.24%。 成都市各区域别墅月度供求 类别 供应 成交 套数 207 483 面积（万平） 3.14 10.59 均价（元/平） — 13959 表：成都11月份月度别墅供求基本指标 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 万平米 供应 成交 供求比 20 0 5000 10000 15000 20000 0 3 6 9 12 15 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 万平米 成交 均价 元/平 金额（亿元） — 14.78 月度别墅项目成交面积TOP5 (金额：万元；面积：平米，均价：元/平) 排 名 项目名称 区域 金额 面积 套数 均价 1 万科五龙山翡 翠洋房 新都 14046.45 8599.57 39 16334 2 中粮祥云里 城北 12718.92 7144.77 26 17802 3 人居紫云庭 双流 7451.82 7057.74 40 10558 4 彩叠园 温江 5433.24 6410.18 27 8476 5 华新锦绣尚郡 双流 5556.64 5812.72 33 9559 成都市各区域别墅月度量价 0 0 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 Part 3整体市场/商业市场 本月成都商业市场呈整体供大于求，放量主要集中在城西和新都区域，整体市场供应达到18.68万㎡。成交为 16.14万㎡，其中新都区域热点项目传化国际新城和新派客占据成交主导地位。 类别 供应 成交 库存 套数 1992 1852 114234 面积（万平） 18.68 16.14 1404.26 均价（元/平） — 25179 — 表：成都月度商业供求基本指标 成都十区商业月度供求 1 2 3 4 10 20 30 40 万平米 供应 成交 供求比 亿元 21 金额（亿元） — 40.65 — 月度商业项目成交面积TOP5 (金额：万元；面积：平米，均价：元/平) 排 名 项目名称 区域 面积 套数 均价 金额 1 传化国际新城 新都区 32909 176 13081 43048 2 新派客 新都区 5574 15 13051 7275 3 丽都首府 城南区 5522 9 27610 15246 4 世纪金融中心 城南 5055 13 42821 21646 5 香榭河畔 新都区 4945 79 28343 14015 0 0 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 成都十区商业月度量价 0 10000 20000 30000 40000 50000 0 10 20 30 40 50 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 万平米 成交 均价 元/平 Part 3整体市场/办公市场 本月成都办公市场呈整体供小于求，放量主要集中在城西和城北区域，整体市场供应量为8.09万㎡。本月成交量 上涨，成交量达到27万㎡以上。 类别 供应 成交 库存 套数 1148 4318 89395 面积（万平） 8.09 27.97 874.89 均价（元/平） — 9416 — 表：成都月度办公供求基本指标 成都十区办公月度供求 1 1 2 2 5 10 15 20 25 30 35 万平米 供应 成交 供求比 亿元 22 金额（亿元） — 26.34 — 月度办公项目成交面积TOP5 (金额：万元；面积：平米，均价：元/平) 排 名 项目名称 区域 面积 套数 均价 金额 1 世纪金融中心 城南区 46991 100 10065 47297 2 传化国际新城 新都区 34373 679 6270 21553 3 一品CG 城南区 10546 186 8193 8640 4 保利心语花园 双流区 9079 117 10753 9763 5 空港总部基地 双流区 8922 204 8339 7440 0 0 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.07 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 成都十区办公月度量价 0 5000 10000 15000 0 5 10 15 20 25 30 35 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 万平米 成交 均价 元/平 PART4 区域市场篇 23 本月新增供应热点区域为双流、新都、龙泉区域，供应量分别为36.62万㎡、30.9万㎡、27.77万㎡。双流、龙泉、 新都、温江为成交热点区域，其中花园城国际度假中心、万科理想城、恒大天府半岛等项目，整体均价为8812元/㎡ 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 万平米 供应面积 成交面积 供求比 成都各区域商品住宅供求对比 2016年11月成都各区域商品住宅销售情况 区域 成交套数 成交面积（㎡）成交均价（元/㎡） 供应套数 城东 1693 160660.02 11201 652 城南 1053 151250.45 16212 0 城西 1481 156855.65 11980 1730 Part 4区域市场/月度供求 24 0 0 城东 城南 城西 城北 城中 龙泉 郫县 双流 温江 新都 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 城东 城南 城西 城北 城中 龙泉 郫县 双流 温江 新都 万平米 成交面积 成交均价 元/平 成都各区域商品住宅量价对比 城北 921 94317.07 10216 330 城中 311 31748.73 20120 0 龙泉 3932 351085.40 5681 3153 郫县 3354 307526.94 7104 1866 双流 6564 784773.27 9877 3036 温江 3253 322906.74 5769 760 新都 3416 336068.95 6672 3112 总计 25978 2697193.22 8812 14639 Part 4区域市场/城东区域 本月城东区域商品住宅市场依旧供不应求，区域住宅供应为6.39万㎡,环比大幅上涨182.74%；成交去化16.07万㎡， 环比大幅减少57.75%。均价11201元/㎡，环比上涨1.38%，区域成交面积由北湖国际城澜悦、恒大中央广场等动。 城东区域商品住宅月度供求走势 表：城东区域月度普通住宅供求结构占比 0% 10% 20% 30% 40% 25.06 26.81 21.99 13.36 28.21 29.60 29.71 30.54 24.90 29.50 27.58 38.04 16.07 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 万平米 供应面积 成交面积 25 11049 11201 0 3000 6000 9000 12000 15000 15-11 15-12 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 元/平 成交均价 城东区域商品住宅月度价格走势 备注：数据含普通住宅、别墅 序号 项目名称 套数 面积(㎡) 均价 （元/㎡） 1 北湖国际城澜悦 262 21791.56 8560 2 恒大中央广场 213 17994.90 13035 3 绿岛筑 142 12718.22 8576 4 人居东御佲家 95 9182.01 7538 5 华润二十四城 84 8419.92 11035 城东区域本月成交面积TOP5 供应占比 成交占比 15-11 15-12 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 11月城东区域主力成交面积段为80-90㎡二房/三房，其次是90-100㎡三房/四房；主力成交均价为9500-10500元/ ㎡；总价段主要集中在70-80万元之间的80-90㎡产品、其次是总价100-120万元，面积90-100㎡产品；均价 11200-11500元/㎡之间。 130-144 144-160 160-180 180-200 200㎡以上 面积段与总价段交叉分析 平米 Part 4区域市场/城东区域 26备注：数据含普通住宅 0 50 100 150 200 250 70㎡以下 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 200万以上 180-200 150-180 120-150 100-120 90-100 80-90 70-80 60-70 60万以下 套 11月城南区域商品住宅市场大幅减少，市场供应量为0万㎡，环比减少100%；商品住宅成交量为15.13万㎡，环比减 少38.62%，区域成交项目由成都银泰中心、龙湖世纪峰景、润富国际花园等项目带动；区域成交均价为16212元/㎡。 19.74 20.18 16.88 9.07 19.77 21.74 24.81 26.95 23.08 26.19 23.29 24.65 15.13 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 15-11 15-12 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 万平米 城南区域商品住宅月度供求