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2017年5月中指-中国房地产企业动态监测第192期-2017.5-12页-佰策地产文库.pdf

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2017年5月中指-中国房地产企业动态监测第192期-2017.5-12页-佰策地产文库.pdf

中国房地产企业动态监测 2017 年 4 月 30 日 中 国 房 地 产 企 业 动 态 监 测 经营动态 房企销售额 实现 稳步 增长 ,万科 成为 3 月 销售 冠军 融资投资 房企 融资 以 发行票 据 、银行 贷款 为主 ,通过 收购 进行项目 拓展 土地储备 房企 拿地 踊跃 , 拿地 集中 于 北京、天津、广州 等 城市 重大事项 华夏 幸福、招商蛇口与华为跨界合作 , 万科 1 亿股 A 股被质押 企业名称 2016 年 3 月 2016 年 1-3 月 销售 额 销售 面积 销售额 同比 销售面积 同比 销售额 环比 销售面积 环比 销售 额 销售 面积 销售额 同比 销售面积 同比 亿元 万㎡ 亿元 万㎡ 万科 636.4 0 399.5 0 89.35 66.60 65.26 69.42 1502.7 0 988.20 99.72 81.09 碧桂园 634.0 0 665.0 0 229.86 177.08 63.99 47.78 1506.6 0 1664.00 251.43 195.56 恒大 385.2 0 379.2 0 31.92 15.54 23.42 15.54 1069.3 0 1129.80 62.85 50.56 保利 286.0 5 200.1 5 28.65 20.70 112.30 106.94 574.12 418.30 27.23 21.77 融创 222.7 131.9 91.65 168.64 119.41 160.67 405.3 227.5 99.56 144.36 中海 198.3 8 124.9 8 57.26 28.62 49.48 24.32 507.43 331.42 54.93 28.49 龙湖 185.7 0 112.5 0 169.52 138.35 49.64 34.57 430.20 282.50 218.43 201.82 金地 171.7 0 84.60 74.31 18.32 101.29 100.47 332.60 168.20 62.96 21.71 新城控股 130.1 6 89.99 156.73 84.59 148.82 130.33 231.39 162.63 102.81 40.15 华润置地 118.6 0 88.56 37.91 23.29 42.04 50.28 304.30 221.70 14.87 11.97 招商蛇口 110.6 3 60.02 108.85 55.05 25.57 36.32 265.11 137.28 100.81 76.77 雅居乐 102.6 74.3 69.54 15.59 59.75 46.26 212.80 160.90 71.61 26.20 世茂 102.3 56.87 65.27 21.29 95.60 76.09 205.57 127.34 78.26 37.05 绿 城 111 63 14.43 34.04 91.38 96.88 223.00 134.00 35.98 61.45 旭辉 91.00 45.10 50.41 30.95 65.45 66.42 232.60 120.60 110.31 94.77 富力 81.3 55.75 12.76 -8.20 97 64 159.60 117.42 16.92 0.38 首开 66.51 21.12 30.82 -16.59 -- -- 184.96 65.94 42.06 -1.92 中南置地 64.00 59.55 255.56 221.89 -- -- 147.18 142.1 250.43 230.47 远洋 63.9 29.94 104 37 69.50 94.04 120.80 54.55 77.50 16.81 金茂 55.21 22.18 138.80 53.39 165.05 87.65 95.76 42.71 59.48 49.00 禹洲 51.06 31.63 72.38 22.41 71.28 53.17 101.51 67.98 80.37 41.56 首创 45.1 21.5 97.80 25 139.89 141.57 126.80 48.50 244.57 71.38 保利置业 43.00 28.10 13.16 -13.00 207.14 114.50 100.00 71.60 21.95 13.29 越秀 41.62 23.34 -2.32 -43.70 215.06 205.10 90.15 55.19 3.75 -36.88 时代 39.83 24.80 18.82 -22.50 142.72 125.45 67.45 45.60 20.68 -18.28 龙光 34.80 19.50 63.38 18.90 72.28 19.63 75.10 53.40 51.72 37.63 建业 宝龙 17.77 29.7 118.57 116.00 4.35 -5.41 47.15 83.66 196.17 206.45 宝龙 17.70 11.00 66.51 -20.04 70.85 7.00 43.11 25.73 62.93 -14.61 景瑞 15.95 10.51 -- -- 134 145 29.06 19.50 -- -- 联系我们 北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座 11F 邮编 100070 TEL 010-56319200 半月刊 总第 192 期 百亿代表企业 2017 年 3 月销售情况 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 2 半月刊 总第 192 期 中 企业经营动态 2017 年 3 月 , 从监测房企中已公布销售业绩的 29 家企业来看, 27 家 企业 销 售额实现同比 大幅 增长, 其中万科销售额 636.4 亿元,同比增长 89.35,成为月 度销售冠军 。 除此之外,碧桂园、龙湖、新城控股、招商蛇口、中南置地、远洋、 建业等企业销售额 同比均实现高速增长,其中碧桂园、中南置地增长率超过 200。 重点企业 2017 年 3 月 销售情况 数据来源 CREIS 中指数据、 万科 3 月销售额 636.4 亿元,销售面积 399.5 万 平方米 2017 年 3 月, 万科实现销售额 636.4 亿元, 同比增长 89.35, 成为 3 月销售冠军 ;销售 面积 399.5 万 平方米, 同比增长 66.60。 自 2 月份销售简报披露以来万科 共 新增 8 个 项目 , 共需 支付地价款约 75.22 亿元 , 具体包括广州皇马小镇项目 、 佛山陈村镇 金锠南侧项目 、 上海莘闵项目 、 宁波市镇海公园世家项 、 徐州铜山电缆厂项目 、 天津杨伍庄北项目 、 长春电台小学项目 、 重庆蔡家 292 亩项目。 碧桂园 3 月销售额 634.0 亿元,销售 面积 665.0 万 平方米 2017 年 3 月, 碧桂园实现销售额 634.0 亿元,同比增长 229.86;销售面积 665.0 万平方米, 同比 增长 177.08。 1-3 月 , 碧桂园以 1506.6 亿销售金额超越万科、恒大 , 问鼎 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 3 半月刊 总第 192 期 中 一季度冠军。 截至 三月底, 碧桂园 已在 招拍挂市场 斩获 69 宗土地 , 拿地金额为 411.21 亿元 , 新增总规划面积 939.9 万平方米。 中国恒大 3 月销售额达 385.2 亿元,销售 面积 超 379.2 万平方米 2017 年 3 月, 恒大地产合约销售额达 385.2 亿元,同比 增长 31.92,合约销售面积约 为 379.2 万平方米,同比 增长 15.54。 1-3 月 , 恒大拿地 仍 较 为积极 , 已在招拍 挂 市场 拿下 31 宗地块 , 拿地金额为 250.33 亿元 , 新增规划 建筑 面积 495.9 万平 方米 。 此外 ,恒大 也 积极通过 收并购等方式获得资源。 保利地产 3 月销售额 286.05 亿元,销售面积 200.15 万 平方米 2017 年 3 月 , 保利 实现 签约 销售额 286.05 亿元,同比增长 28.65, 签约面积 200.15 万 平方米,同比增长 20.70。 3 月 ,保利地产通过合作和公开市场竞价等方式共新 增长春、太原、无锡、茂名、西安、南京、广州、合肥等地的 8 个项目,总投入 约 72.18 亿,共计新增项目用地面积为 80.49 万平方米。 融创中国 3 月销售额 222.7 亿元, 销售面积 131.9 万平方米 2017 年 3 月,融创中国实现 合同销售金额 222.7 亿元, 同比增长 91.65,实现 合同销售面 积约 131.9 万平方 米,同比增长 168.64。 2017 年 1-3 月 , 企业 实现合约销售金 额 人民币 455.0 亿元(其中,合同销售金额为人民币 405.3 亿元,预订销售金额 为人民币 49.7 亿元),同比增长 81;合约销售面积约 250.6 万平方米,合约销 售均价约人民币 18160 元 /平方米。 中海地产 3 月销售额 198.38 亿 元 ,销售面积 124.98 万 平方米 2017 年 3 月 , 中海地产 实现 销售 金额 198.38 亿 元,同比 增长 57.26,实现 销售 面积 124.98 万平方米 , 同比增长 57.26。 3 月 , 中海 在成都、西安、重庆和上海共收购 4 幅 地块,应占楼面面积约 106.74 万平方米,应付的土地出让金约为 98.53 亿人民币。 华润置地 3 月销售额 118.6 亿元, 销售面积 88.56 万 平方米 2017 年 3 月,华润置地实现销售额 118.6 亿元,同比 增长 37.91,实现销售面积 88.56 万 平方米,同比 增长 23.29。 3 月 , 华润置地 在南京、济南、天津、唐山、合肥及 北京收购了 9 幅地块,总楼面面积约 280.6 万平方米 , 应付的权益土地出让金约 为 118.92 亿元。 绿城中国 3 月销售额 111.0 亿元,销售面积 63.0 万 平方米 2017 年 3 月, 绿城实现 合同销售金 额 111.0 亿元, 实现 合同销售面积约 63.0 万平方米 , 同比 分 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 4 半月刊 总第 192 期 中 别 增长 14.43、 34.04。 1-3 月 , 绿城集团累计取得总合同销售面积约 134 万平 方米,总合同销售金额约 223 亿元。 代建项目方面, 2017 年 3 月 ,绿城集团以 绿城品牌销售的代建管理项目取得合同销售面积约 22 万平方米,合同销售金额 约人民币 26 亿元。 1 企业融资投资动态 2017 年 4 月 下 半 月, 房企 融资手段 以 发行票据 、银行贷款 为主,部分企业 通过 发行 债券、 信托 融资 来 补充 资金 。 其中 , 华夏幸福获得 25 亿元信托增资 并发行 15 亿元永续债, 以满足项目资金需求 ; 蓝光 2017 年 拟预计 新增担保额 度不超过 480 亿元 。 投 资方面 , 房企 主要 通过 并 购 方式 进行项目 拓展 , 部分 企业通过 股权 回购 进行 资本 运作 。 并购 方面, 合计 有 7 起股权 并购和 1 起 项目并购, 主要瞄准 天 津、厦门、 青岛 等热点二线城市 房地产 市场 。 其中 , 绿地以 49.67 亿元增资入 股重庆协信远创实业有限公司, 股权占比为 40; 龙湖 36 亿收购天津破产财 产项目获 40 万方土地储备 。 近期房地产企业主要融资情况( 2017 年 4 月 16 日 -4 月 30 日) 企业 类型 融资额度 概要 华夏幸福 25 亿元 信托融资 4 月 17 日,华夏幸福全资子公司拟与大业信托签署增资协议。大业信托 以其已设立的“大业信托华夏幸福涿州股权 投资集合资金信托计划”募集 信托资金,向全资子公司增资不超过 25 亿元。 15 亿元 永续债 4 月 17 日,华夏幸福间接全资子公司九通基业拟与华宝信托签署永续债权 投资合同,向九通基业进行永续债权投资,用于嘉善高铁新城新型城镇化 PPP 项目的开发建设,投资金额为 15 亿元人民币,投资期限为无固定期限。 新城控股 15 亿元 中期票据 4 月 18 日,新城发展控股有限公司发布公告称,其附属公司新城控股于 2017 年 4 月 13 日发行 2017 年度第二期中期票据,发行总额为人民币 15 亿元, 利率为 5.25。 亿达中国 3 亿美元 优先票据 4 月 19 日,亿达中国控股有限公司发布公告,宣布公司已向联交所申请,批准 3 亿美元 2020 年到期年息 6.95的优先票据。 中骏置业 3 亿美元 优先票据 4 月 20 日,中骏置业控股有限公司发布公告称,拟额外发行于 2022 年到期 的 3 亿美元 5.875的优先票据,该票据将与于 2017 年 3 月 10 日发行的于 2022 年到期的 2 亿美元 5.875的优先票据合并并组成为单一系列。 时代地产 2.25 亿美元 优先票据 4 月 20 日,时代地产控股有限公司公告宣布,拟发行于 2022 年到期的 2.25 亿美元 5.75优先票 据。票据将自 2020 年 4 月 26 日(包括该日)起按年息 5.75计息,须于每半年期末支付。 复星国际 8 亿美元 债券融资 近日,复星国际完成对于 3 月所发行票息为 5.25的 8 亿美元债券的增发, 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 5 半月刊 总第 192 期 中 募集金额达到 6 亿美元,增发利率为 4.95,本次增发美元债所得款项将全 部用于集团再融资以及置换成本高的债务。 富力地产 10 亿元 中期票据 4 月 24 日,广州富力地产股份有限公司发布公告, 2017 年年度第一期中期 票据已向中国银行间市场交易商协会注册,发行金额为 10 亿元,申购下限 为 1 千万元。 荣盛发展 95 亿元 关联方 借款 4 月 24 日,荣盛房地产发展股份有限公司公布,公司及下属公司拟向关联方 荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司借款,总额达 95 亿元。荣 盛发展将向荣盛控股借款不超过 75 亿元,借款期限不超过 12 个月,借款利 率不超过 5.7;同时向荣盛建设借款 20 亿元,借款期限为不超过 12 个月, 借款利率不超过 5.7。 蓝光 480 亿 贷款担保 4 月 25 日,四川蓝光发展股份有限公司于公告中披露,根据公司业务发展需要,公司拟预计 2017 年度新增担保额度不超过 480 亿元。 龙光 1.5 亿美元 银行贷款 4 月 27 日,龙光地产 控股有限公司公告披露,公司于 3 月 21 日与(其中包 括)瑞士信贷银行股份有限公司、南洋商业银行订立贷款协议,据此,原放 债人已同意向本公司提供为数 1.5 亿美元的有期贷款融资,期限为 36 个月, 并按年利率 3.75另加伦敦银行同业拆息计息。 招商蛇口 40 亿元 贷款担保 4 月 27 日,招商蛇口工业区控股股份有限公司发布公告,表示为之全资子公 司深圳招商房地产有限公司借款提供担保,担保金额不超过 40 亿元,担保 期限为 2 年。 数据来源 CREIS 中指数据、 ➢ 华夏幸福获得 25 亿元信托增资 并发行 15 亿元 永续债 4 月 下半月 , 华夏 幸福 进行 多次融资, 一方面获得大业信托 25 亿元的增资, 满足涿州项目的资金使用,另一方面通过发行 15 亿元的永续债,用于嘉善高 铁新城新型城镇化 PPP 项目的开发建设 。 华夏幸福 通过 多渠道融资, 降低 了对 单 个 融资渠道的 依赖 ,为企业发展提供了多元灵活的资金来源。 ➢ 蓝光 2017 年拟 预计 新增担保额度不超过 480 亿元 4 月 25 日,四川蓝光发展股份有限公司于公告中披露,根据公司业务发展 需要,公司拟预计 2017 年度新增担保额度不超过 480 亿元 , 具体可分为子 公司为蓝光发展提供担保额度不超过 20 亿元;蓝光发展为 全资子公司提供担 保额度不超过 190 亿元;蓝光发展为非全资子公司提供担保额度不超过 270 亿 元。 480 亿元 担保额度将为 2017 蓝光 项目拓展和企业运营提供 比较充足 的资金 支持。 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 6 半月刊 总第 192 期 中 近期房地产企业主要投资情况( 2017 年 4 月 16 日 -4 月 30 日) 企业 类型 概要 云南城投 股权收购 4 月 17 日,云南城投拟以不超过 27 亿现金收购中国银泰、北京银泰、精英国际 3 家 交易对方旗下的 8 家公司股权资产组成的资产包,包括宁波银泰 70股权、黑龙江银 泰 70股权、哈尔滨银旗 70股权、淄博银泰 70股权、台州商业 70股权、台州置 业 70股权、杭州西溪 70股权、杭州理想 20股权。 成立商管 4 月 17 日,云南城投置业股份有限公司发布公告拟出资 7000 万元与北京银泰置地商 业有限公司在杭州设立杭州银云商业管理有限公司,注册资本 1 亿元,其中云南城 投出资 7000 万元,持股 70北京银泰出资 3000 万元,持股 30。 嘉凯城 股权收购 4 月 18 日,嘉凯城公告披露,公司以 9.2 亿元人民币协议受让广东恒丰投资集团有限 公司、深圳启德投资有限公司合计持有的武汉巴登城投资有限公司 49股权及相应的 权利、义务。 雅居乐 股权回购 4 月 19 日, 雅居乐集团控股有限公司发布公告称,摩根士丹利全资拥有的 CrystalI Limited 以 9 亿美元出售其 30股本权益予第三方买方。雅居乐表示,有意回购该 30 股权。 泰禾 股权收购 4 月 19 日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,其全资孙公司厦门泰禾以 17.9 亿受让福建新华都置业有限公司 60股权,未来将拓展厦门周边旅游地产项目。 基金投资 4 月 27 日,泰禾公告披露,就公司出资 20 亿元参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)一事,目前已完成第一期 10 亿元出资额的缴纳。 三盛地产 股权收购 近日,利福国际拟以约 12.93 亿港元的价格向买方出售其持有的全部利福地产( HK 2183) 59.56的股权。交易完成之后,利福地产不再是利福国际附属公司,而成为三 盛地产的控股子公司。 恒大 股份回购 4 月 26 日,中国恒大集团披露,公司当日回购 4620.6 万股,占已发行股份的 0.335。 按每股最低价 8.59 港元、最高价 9.22 港元计,此次回购付出总额将近 4.1 亿港元。自 3 月 29 日以来,中国恒大已累计九次回购股票,购回股份约 7.23 亿股,累计花费近 62.9 亿港元。 金科 股权收购 4 月 24 日,金科发布 公告,其全资子公司苏州金科以自有资金收购阳光集团与阳光 置业共同出资设立的无锡恒远地产有限公司,交易金额达 23 亿元。收购完成后,苏 州金科持有无锡恒远 100的股权,享有 无锡市滨湖区蠡湖新城的蠡湖一号 项目三期 392.73 亩未开发用地的开发权益,但不享有项目一二期已开发物业的权益。 绿地 股权收购 4 月 25 日,绿地控股发布公告,公司全资子公司绿地控股集团有限公司通过股权转 让及增资的方式投资入股重庆协信远创实业有限公司,持有其 40的股权,交易价格 为人民币 49.666 亿元。 中骏置业 股权收购 4 月 25 日,中骏 置业以总价 8.12 亿元竞得山东高速旗下的青岛众裕泰置业有限公司100国有产权,溢价率达到 763, 这是中骏置业首次进军青岛市场。 龙湖 项目收购 4 月 27 日,龙湖地产宣布通过招标方式以 36 亿元总价获取天津市建德房地产开发有 限公司的破产财产转让项目,并借此拿下天津市武清区京津公路两侧商住用地和现 房,整体规划建筑面积将超过 40 万平方米。 金茂 证券赎回 4 月 28 日,中国金茂控股集团有限公司发布公告称,由该公司担保的 Franshion Capital Limited 已赎回本金总额 4 亿美元的所有未被赎回证券, 赎回价相等于本金额的 110 加上至证券赎回日应计及未付分派金额(若有)。金茂就赎回证券已支付总代价 4.41 亿美元。 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 7 半月刊 总第 192 期 中 数据来源 CREIS 中指数据、 ➢ 绿地 以 49.67 亿元增资入股重庆协信远创实业有限公司 4 月 25 日,绿地控股发布公告,公司全资子公司绿地控股集团有限公司通 过股权转让及增资的方式投资入股重庆协信远创实业有限公司,持有其 40的 股权,交易价格为人民币 49.67 亿元。 绿地 入股协信 远 创,是看中了 后者在 商 业地产、产业地产 领域 的专业能力和发展模式,此次合作 具有明显的互补性、 协同性。 ➢ 龙湖 36 亿收购天津破产财产项目 获 40 万方 土地储备 4 月 27 日,龙湖地产宣布通过招标方式以 36 亿元总价获取天津市建德房 地产开发有限公司的破产财产转让项目,并借此拿下天津市武清区京津公路两 侧商住用地和现房,整体规划建筑面积将超过 40 万平方米。 根据规划,地块未 来拟打造商业和住宅类产品,龙湖将会把旗下知名商业品牌“天街”首次引入 天津。 本次通过招标方式 获取 40 万方 土地储备, 表明龙湖地产正在尝试多样化 的拿地方式。 2 企业新增土地储备动态 2017 年 4 月份 下 半 月, 房企 拿 地 踊跃 , 拿地 集中 于 北京、 天津 、广州、苏 州、杭州 等 城市 。 其中, 远洋集团斥资 150 亿元底价竞得武汉归元文化片区两宗 地块, 规划 总建筑面积 170.97 万 平方米,楼面地价为 8773 元 /平方米 ; 国瑞置业 以 38 亿竞得北京市大兴区瀛海镇区一自住房地块,溢价率 58.3。 近期房地产企业主要新增土地储备情况( 2017 年 4 月 16 日 -4 月 30 日) 企业 城市 地块名称 规划用途 交易总价(亿元) 规划建筑面积(万㎡) 楼面价 (元 /㎡) 金辉 佛山市 佛山市顺德区北滘镇荷岳路以 南、僚龙路东侧地块 城镇住宅用地兼容批发零售 用地、住宿餐饮用地、商务 金融用 地、新闻出版用地 12.00 10.88 11029 佛山市顺德区容桂容奇大道东以 北、祥和过江隧道以西地块 城镇住宅用地兼容批发零售 用地、住宿餐饮用地、公园 与绿地 18.85 13.95 13517 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 8 半月刊 总第 192 期 中 祥生地产 衢州市 荷花中路以西、荷三路以北、荷 二路以南的老电视台地块 商业、住宅、科教 6.38 7.60 8391 西区双岭北路以东、古田路以北、 衢州海关以南的 K3-1 地块 商业、住宅 用地 14.85 13.09 11343 远洋 武汉市 归元片 B 包 住宅、商服、公园与绿地、 街巷、公共设施 75.35 80.79 9327 归元片 A 包 住宅、商服、科教、公园与 绿地 74.65 90.18 8278 苏州市 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡及 洋砂路以西地块 其他普通商品住房用地 8.03 8.28 9702 融信 衢州市 西区碧桂园翡翠湾以北、锦西大 道以东、双岭中路以西 商业、住宅 用地 16.95 16.21 10455 天津市 津南区北闸口镇 城镇住宅、科教 10.73 8.18 13107 静海区团泊新城东区 城镇住宅用地 10.49 12.73 8241 福州市 晋安区三 宗相邻地块 其他普通商品住房用地 12.74 20.72 6149 莆田市 荔城区西天尾镇溪白村 其他普通商品住房用地 9.35 9.32 10030 电建地产 武汉市 硚口区古田路与古画路交汇处 住宅 用地 18.30 18.60 9839 碧桂园 重庆市 沙坪坝区沙坪坝组团 B 分区B11-2-2/03 号宗地 二类居住用地 1.39 3.10 4491 珠海市 高栏港经济区平沙新城汇海路东 北侧、邻善路东南侧 住宅及其服务设施用地 4.34 7.70 5640 苏州市 汾湖高新区(黎里镇)芦莘大 道以东洋砂路以北地块 其他普通商品住房用地 9.07 9.36 9694 广州市 番禺区广州国际科技创新城一期 工程 A 地块 其他商务用地 B29、商业用地 B1、二类住宅用地 R21 57.52 63.00 9130 苏州市 常熟市梅李镇学府路以南、天字 南路以西 其他普通商品住房用地 3.64 6.26 5806 郑州市 高新区西流湖片区三宗地块 住宅用地 8.01 33.03 2424 禹洲 天津市 津南区北闸口镇 城镇住宅用地 13.25 9.52 13916 漳州市 江滨路以北规划师院西路以 西 商业、住宅 用地 12.57 11.64 10797 迎宾路以南九十九湾以东新浦东 路以北龙昌路以西 商业、住宅 用地 10.20 9.44 10801 阳光城 南通市 启东市华石路东、牡丹江路南侧 其他普通商品住房用地 6.14 8.65 7097 莆田市 荔城区西天尾镇溪白村 其他普通商品住房用地 9.58 9.98 9596 恒大 哈尔滨市 南岗区西站大街、绥化西路、中 兴左街、规划绿地围合区域 二类居住用地兼容商业设施 用地 12.01 13.83 8686 温州市 滨海新区,人民路以东 、祥和路 中低价位、中小套型普通商 16.80 14.86 11304 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 9 半月刊 总第 192 期 中 以西、新兴路南北两侧 品住房用地 郑州市 高新区池北片区 4 宗地块 住宅用地 12.14 60.05 2021 漳州市 瑞京路以南规划师院西路以西 商业、住宅 用地 13.30 12.32 10799 中房地产 苏州市 经济开发区(同里镇)运东大道 南侧万湖路东侧地块 其他普通商品住房用地 11.53 13.64 8450 中梁地产 宁德 坂中乡富春溪西岸城市综合体 B地块 其他普通商品住房用地 2.56 9.58 2671 华侨城 海口市 西海岸南片区 批发零售用地(含住宿餐饮 和商务金融用地)、城镇住 宅用地 12.30 42.51 2894 融创 芜湖市 东至龙湖路、西至规划支二路、 南至浮山路、北至规划支一路 中低价位、中小套型普通商 品住房用地 5.15 24.95 2064 嘉兴市 平湖经济技术开发区永兴路南 侧、新兴二路东侧 中低价位、中小套型普通商 品住房用地 13.55 13.93 9731 万科 成都市 天府新区兴隆街道宝塘村二组 商服用地 4.46 20.27 2201 广州市 白云区黄石西路鱼苗场 AB2510019 地块 二类居住用地( R2) 23.88 8.14 29337 广州开发区长岭居 YH-A4-3 地块 二类居住用地( R2) 12.22 6.24 19575 保利 珠海市 高栏港经济区平沙新城汇海路东 北侧、傍德路西北侧 住宅及其服务设施用地 6.89 11.88 5800 莆田市 荔城区西天尾镇溪白村 其他普通商品住房用地 13.85 12.89 10745 保利城投 广州市 科学城 KXC-S1-3 地块 商务用地( B2) 5.45 11.96 4560 中铁建 北京市 石景山区玉泉西一路 x-18160 地块 R2 二类居住用地 12.35 4.34 28450 北京市 门头沟区永定镇 MC00-0015-0043地块 R2二类居住用地 A33基础教育用地 S4 社会停车场用地 10.30 5.76 17882 华润置地 兰州市 兰州高新区七里河彭家坪 GQ1601 号宗地 居住用地,可兼容部分商业 服务 15.92 35.33 4506 北京城建 北京市 朝阳区管庄乡塔营村 1208-605 地块 F1 住宅混合公建用地 32.60 10.26 31763 国瑞置业 北京市 大兴区瀛海镇区 C4 组团YZ00-0803-0603 地块 F1 住宅混合公建用地 38.00 12.61 30145 富力 温州市 温州经济技术开发区滨海园区 B601-a、 B601-d 地块 中低价位、中小套型普通商 品住房用地 14.51 37.05 3917 金科 苏州市 常熟市辛庄镇新阳大道以南、元 和塘以东 其他普通商品住房用地 4.90 11.17 4385 联发 杭州市 拱墅区桃源单元 R21-09 地块 住宅(设配套公建)用地 9.53 4.98 19137 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 10 半月刊 总第 192 期 中 龙湖 杭州市 西湖区三墩单元 FG03-B1/B2-05地块 商业、商务用地 13.60 18.13 7500 绿城 无锡市 XDG-2016-23 号地块 住宅 用地 38.34 9.68 39600 中冶 杭州市 西湖区翠苑单元 XH0903-R21-03、 XH0903-B1/B2-14 地块 住宅(设配套公建) ,商业商 务用地 20.59 5.20 39571 招商蛇口 杭州市 拱墅区半山田园 C2-05 地块 商业、商务用地 2.92 3.10 9418 金隅 北京市 顺义区天竺镇第 22 街区SY00-0022-6015、 6016 地块 R2二类居住用地 A33基础教育用地 19.30 11.21 17218 世茂 福州市 晋安区桂湖地区垄头村 其他普通商品住房用地 5.57 8.89 6267 数据来源 CREIS 中指数据、 ➢ 远洋集团 斥资 150 亿元底价竞得武汉两宗地块 4 月 18 日 , 远洋集团斥资 150 亿元底价竞得武汉归元文化片区 两宗 地块, 规划 总建筑面积 170.97 万 平方米,楼面地价为 8773 元 /平方米 。 归元寺项目作 为汉阳旧城改造的重点项目,是汉阳城市核心升级计划中的重要一环,定位于 高端住宅、商业服务、产业集群、旅游承载等现代服务业城市工程区。 拿下归 元 寺项目是远 洋集团 深耕城市群及重点二线城市 战略 的 落地 ,此前 成功开发的 成都远洋太古里、北京颐提港 也 为该项目 运作提供 了样板。 ➢ 国瑞置业 以 38 亿竞得北京市大兴区自住房地块 4 月 25 日,国瑞置业以 38 亿竞得北京市大兴区瀛海镇区一自住房地块, 溢价率 58.3,该自住房销售限价为 29000 元 /平方米(含全装修费用) 。在 北 京市住宅用地 稀缺性 不断增强和自住房 需求 旺盛的 背景 下, 国瑞置业夺取大兴 地块之举,扩大了 企业 土地 储备 , 并 巩固 了企业 深耕京津冀的战略 。 3 企业其他重大事项 ➢ 20 年告别 王石将不再连任华润置地独立非执行董事 4 月 18 日, 华润置地表示,公司董事会宣布根据公司章程细则,王石先生 及马蔚华先生将于本公司即将举行的股东周年大会上轮值告退,王石及马蔚华 已知会董事会表示因其他业务承担不再膺选连任。因此,彼等将于现定于 2017 年 6 月 2 日举行的股东周年大会结束时退任。 ➢ 华夏幸福与华为签署战略合作 推动旗下产业新城发展 4 月 18 日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,拟与华为技术有限公 中国房地产企业动态监测 中 2017 年 4 月 30 日 http// 11 半月刊 总第 192 期 中 司签署战略合作协议,意在推动华夏幸福的产业新城发展建设,协议计划于 4 月 19 日在北京签署,有效期为三年。华夏幸福表示,公司本次与华为签署战 略合作协议,形成战略合作 关系,在全球范围内就公司开发承建的产业新城、 产业小镇、城市综合体、公司办公信息化建设进行全方位合作,将共同推动公 司产业新城范围内智慧城市、智慧园区、智慧楼宇等业务的发展,符合公司的 战略发展需要,有利于公司的长远发展。 ➢ 华夏幸福之后 招商蛇口也与华为签订了合作协议 4 月 19 日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,与华为签订 合作协议。根据公告,双方将成立“招商蛇口 -华为联合创新中心”,落地 于招商局创新中心 创业壹号 ,并以创新中心作为核心机制展开合作。招商蛇 口表示,协议的 签订是基于各自优势领域的跨界 融合,有利于创新商业模式, 共同开拓 培育新的市场和合作 领域,符合招商蛇口长远发展和全体股东 利益。 ➢ 绿城正式签约宁波轨道交通 合作开发杨柳郡项目 4 月 20 日,绿城集团发布消息称,公司于 4 月 18 日与宁波轨道交通集团 正式签署战略合作协议,拟共同打造宁波轨道绿城杨柳郡项目。该项目总建 筑面积约 59 万方,由住宅、商业、幼儿园组成,分为 A、 B、 G 三个地块其 中 A、 B 为落地区, G 地块为上盖区,分两期开发。绿城集团称,通过杨柳郡 这个项目,将实现产业与地产相融合的重要契机,标志着宁波开启了 “ 轨道 物业 ” 新模式。 ➢ 建业地产签约代 建河南商丘翡翠城项目 建面 26 万平方米 4 月 20 日,建业地产股份有限公司发布公告,公布其商丘翡翠城轻资产营 运模式项目资料。建业地产间接全资子公司河南中原建业城市发展有限公司作 为受托人,与卢永杰及张新领作为担保人及商丘市华远置业有限公司作为委托 人,订立房地产项目开发委托管理合同,为期 48 个月,计划建筑面积约 26.1 万平方米。 ➢ 万科签约杭州地铁 合作开发余杭区轨道商办 TOD 物业 4 月 20 日,杭州市地铁置业有限公司和浙江万科南都房地产有限公司签署 合作开发协议,双方决定以杭行路 TOD 项目为依托,共同探索实践“轨道 物 业”发展新模式。万科将充分发挥杭州地铁集团在轨道沿线资源管理和开发上 的强大能力和丰富经验 ,共同探索上盖物业及地下空间

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