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2017年7月中指-商业地产市场月度报告-20页-佰策地产文库.pdf

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2017年7月中指-商业地产市场月度报告-20页-佰策地产文库.pdf

China Index Academy 中国指数研究院 商业地产市场月度报告 2017年 7月 02 市场数据  企业动态  新 开项目速递 03 关注点 01 宏观环境 目录 宏观环境 2017年上半年 , GDP同比上涨 6.9, 涨幅同比扩大;第三产业占比 达到 54.1, 与去年同期持平 。 6月 , 消费品零售 总额涨幅同比扩 大 , CPI同比涨幅与上月持平 , 财新服务业 PMI指数回调 。 2 市场表现 3 关注点 企业动态 新开项目速递 1 本期亮点总结 2017年上半年 , 商办 用房 销售 面积同比增幅 扩大 , 投资额同比增 幅 、 新 开工面积 同比降幅均收窄 。 6月 , 商办用地成交量环比增幅 收窄 , 价格同环比均上涨;溢价率同环比均 下降 。 万达 与融创富力签订战略合作协议 万科 黄龙万科中心将打造商业新生态 华润置地 未来 5年布局广西商业体量将突破 100万㎡ 广州万达城 、 环球汇蔚然 、 浙港国际 等项目开盘 宏观环境1  GDP与经济结构 2017年上半年 , GDP同比增长 6.9, 国民经济运行稳 中向好态势 更趋明显; 第三产业同比增长 7.7, 占 GDP比重达 54.1, 与去年同期持平 。  服务业经济 2017年 上半年 , 批发和零售业 、 住宿和餐饮业同比增速较去年同期均 有 所 提升;金融业增加值同比涨幅较去年同期回落 。 2017年 6月 , 财新服务业 PMI指数较 上月 下降 1.2, 服务业活动增速放缓至 13个月来的次低 点 。  消费水平 2017年 6月 , 消费品零售 总额同比上涨 11.0, 涨幅较上月扩大 0.3个百分 点; 2017年 6月 , CPI同比 上涨 1.5, 涨幅与上月持平 。 经济 运行稳中向好,服务业增速放 缓 金融业 增加 值同比涨幅较去年同期回落 GDP与经济结构 经济运行稳中向 好 , GDP涨 幅扩大 , 第三产 业占比达 54.1 经济运行平稳 2017年上半年 , 我国 GDP同比增长 6.9, 涨幅 较上年同期扩大 0.2个 百分点 , 国民经济稳中向好态势更趋明显 。 第三产业同比上行 2017年上半年 , 第三产业增加值 为 20.7万亿 元 , 同比增长 7.7, 增幅较第二产业 高出 1.3个百分点 。 第三产业占 GDP的比值 达到 54.1, 与去年 同期持平 。 数据来源 CREIS中指数据, 图 2011年一季度 -2017年第二季度第三产业 占比、同比增速及 GDP累计同比增速 56.5 6.9 7.7 5 7 8 10 11 0 10 20 30 40 50 60 第三产业占比(左) GDP累计同比(右) 第三产业累计同比增速(右) 服务业经济 服务业扩张步伐 放缓 , 金融业 增加 值同比涨幅较去年 同期回落 财新服务业 PMI 2017年 6月 , 财新 服务业 PMI指数 为 51.6, 较上月下降 1.2个 百分点 , 服务业活动增速放缓至 13个月来的次低 点 。 批发和零售业 、 住宿和餐饮业 2017年上半年 , 批发和零售业同比 增 长 7.3, 较去年同期提升 1.1个 百分 点 。 住宿和餐饮业同比 增长 7.2, 较 去年同期提升 0.3个 百分点 。 金融业增加值 2017年上半年 , 金 融业增加值 同比上涨 3.8, 较去年同 期回落 2.9个 百分点;占 GDP比重 达 8.8。 金融业平稳 发展 , 利好 办公用 房 市场稳步发展 。 数据来源 CREIS中指数据, 图 2012年 1月 -2017年 6月财 新服务业 PMI走势 图 2011年 1季度 -2017年 2季度批发 和零售业、住宿和餐饮业、金融业 累计同比增速 注 金融业增加值绝对额 按现价计算 , 增长速度按不变价 计算 45 48 51 54 57 0 4 7 11 14 18 21 1 1 1 - 3 1 1 1 - 6 1 1 1 - 9 1 1 1 - 1 2 1 2 1 - 3 1 2 1 - 6 1 2 1 - 9 1 2 1 - 1 2 1 3 1 - 3 1 3 1 - 6 1 3 1 - 9 1 3 1 - 1 2 1 4 1 - 3 1 4 1 - 6 1 4 1 - 9 1 4 1 - 1 2 1 5 1 - 3 1 5 1 - 6 1 5 1 - 9 1 5 1 - 1 2 1 6 1 - 3 1 6 1 - 6 1 6 1 - 9 1 6 1 - 1 2 1 7 1 - 3 1 7 1 - 6 批发和零售业增加值同比 住宿和餐饮业增加值同比 金融业增加值同比 消费水平 消费品零售 总额同比涨幅扩大 , CPI涨幅与上月持平 数据来源 CREIS中指数据, 图 2011年 1月 -2017年 6月 居民消费价格指数( CPI)走势 居民消费价格指数 ( CPI) 2017年 6 月 , CPI同比 上涨 1.5, 涨幅与上月持 平 。 主要受医疗 保健 、 教育文化和娱 乐 、 居住及其他用品和服务同比上涨影 响 , 拉动 CPI同比上涨 。 图 2011年 1月 -2017年 6月 各月消费品零售总额及同比增速 消费品零售总额 2017年 6月 , 社会 消费品零售总额 为 29808亿 元 , 同比名 义增长 11.0( 扣除价格因素实际增长 10.0) 。 0 5 10 15 20 25 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1 1 -0 1 1 1 -0 3 1 1 -0 5 1 1 -0 7 1 1 -0 9 1 1 -1 1 1 2 -0 3 1 2 -0 5 1 2 -0 7 1 2 -0 9 1 2 -1 1 1 3 -0 3 1 3 -0 5 1 3 -0 7 1 3 -0 9 1 3 -1 1 1 4 -0 3 1 4 -0 5 1 4 -0 7 1 4 -0 9 1 4 -1 1 1 5 -0 3 1 5 -0 5 1 5 -0 7 1 5 -0 9 1 5 -1 1 1 6 -0 3 1 6 -0 5 1 6 -0 7 1 6 -0 9 1 6 -1 1 1 7 -0 3 1 7 -0 5 亿 元 社会消费品零售总额 _ 当期值 左 社会消费品零售总额 _ 同比增长 右 0 2 4 6 8 市场数据2  需求 2017年上半年 , 商办用房销售 面积 同比增幅扩大 。  供应 2017年上半年 , 商办用房投资额同比增幅 、 新开工面积同比降幅均收 窄 。  租金 与空置率 2017年 第一季度 , 多数城市优质写字楼空置率较去年四季度下降 , 半数代表城市优质零售物业首层租金保持不变 ; 半数城市优质零售物业空置率较去 年四季度 提升 。  土地 市场 2017年 6月 , 商办用地成交量环比增幅收窄 , 价格同环比均上涨;溢价 率同环比均 下降 。 商办销售面积 同比增幅扩大,投资额同比增幅收窄 商办 用地 成交量 环比 增幅 收 窄,溢 价率同环 比均下降 全国成交 商办用房销售面积同比增幅扩大 写字楼 2017年上半年 , 全国写字楼销售面积 为 2076万 ㎡ , 创历史同期新高 , 同比增长 38.8, 增速较 1-5月小幅提升 0.5个百分点 。 商业营业用房 2017年上半年 , 全国商业营业用房销售面积 为 5133万 ㎡ , 创历史同期新 高 , 同比 增长 32.5, 增速较 1-5月提升 2.9个百分点 。 数据来源 CREIS中指数据, 图 2010年 至 2017年 6月全国商办 销售面积 及 同比增速 - 5 15 35 55 0 3000 6000 9000 12000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 万 平 方 米 销售面积(左) 同比增速(右) 商业营业用房 - 4 0 0 40 80 0 1000 2000 3000 4000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 万 平 方 米 销售面积(左) 同比增速(右) 写字 楼 全国投资 商办用房投资额同比增幅收窄 写字楼 2017年上半年 , 全国写字楼开发投资额 为 3159亿 元 , 创历史同期新高 , 同比增 长 4.8, 增幅较 1-5月小幅收窄 0.3个百分点 。 商业营业用房 2017年上半年 , 全国商业营业用房开发投资额 为 7589亿 元 , 创历史同期 新高 , 同比 增 幅较 1-5月收窄 0.9个 百分点 至 5.0。 图 2010年 至 2017年 6月全国 商办开发投资及同比增速 数据来源 CREIS中指数据, - 1 0 25 60 0 2000 4000 6000 8000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 亿 元 投资额(左) 同比增速(右) 写字楼 0 25 50 0 4000 8000 12000 16000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 亿 元 投资额(左) 同比增速(右) 商业营业用房 全国供应 商办用 房新开工面积 同比降幅收窄 写字楼 2017年上半年 , 全国写字楼新开工面积 为 2956万 ㎡ , 同比下降 5.6, 降幅较 1- 5月收窄 1.3个百分点 。 商业营业用房 2017年上半年 , 全国商业营业用房新开工面积 为 10058万 ㎡ , 同比降幅 较 1-5月收窄 1.8个百分点至 -4.6。 图 2010年 -2017年 6月全国 商办新开工面积及同比增速 数据来源 CREIS中指数据, - 3 0 0 30 60 90 0 2000 4000 6000 8000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 万 平 方 米 新开工面积(左) 同比增速(右) 写字楼 - 2 0 0 20 40 60 80 0 10000 20000 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 万 平 方 米 新开工面积(左) 同比增速(右) 商业营业用房 租金及空置 2017年第一季度 , 多数 城市优质写字楼空置率 较去 年四季度下降 , 重庆空置率仍最高 , 半数城市租金环比上涨 一线城市 一季度 , 广州和深圳 优质写字楼 租金 较去年四季度上涨 , 北京 与去年四季度 持 平 , 上海小幅下跌 , 环比下跌 0.6; 深圳 、 广州 优质 写字楼空置率 较去年四季度下降 , 上 海空置率提升 , 北京与去年四季度持平 。 二线代表城市 一季度 , 杭州 、 南京 、 重庆 、 宁波 优质写字楼 租金 较去年四季度上涨 , 天津 与去年四季度 持平 , 其余城市均 下跌; 重庆 优 质写字楼空置率 仍为最高 , 为 44.50, 重庆 、 成都 、 青岛 空 置率较去年四季度提升 , 其余城 市均下降 。 图 2014年 -2017年一季度 一线城市优质写字楼租金及空置率 图 2014年 -2017年 一 季度 二线代表城市优质写字楼租金及空置率 数据来源世邦魏理仕,中国指数研究院综合整理, 0 2 4 6 8 10 12 14 0 90 180 270 360 450 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 北京 上海 深圳 广州 元 / ㎡ / 月 优质写字楼租金 优质写字楼空置率 0 10 20 30 40 50 0 70 140 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 天津 杭州 南京 重庆 武汉 大连 沈阳 成都 青岛 宁波 元 \ ㎡ \ 月 优质写字楼租金 优质写字楼空置率 租金及空置 2017年一季度 , 半数 代表城市优质零售物业首层 租金 保持不变;半数 城市优质零售物业空置率较 去年四季度提升 一线城市 一季度 , 北京 、 广州 优质零售物业 空置率 较去年四季度提升 , 上海较去年四季度下 降 , 深圳保持不变; 深圳 、 广州 优质 零售物业首 层 租金 较去年四季度下跌 。 二线代表城市 一季度 , 杭州 、 宁波 优质 零售 物业首层 租金 较去年四季度下跌 , 杭州 跌幅最 大 , 环比下跌 13.50, 重庆 、 沈阳等六市 较去年 四季度 持平 , 南京 、 大连 上涨; 杭州 、 宁波 、 重 庆 、 成都 优质 零售物业空置率 较去年四季度提 升 , 大连保持不变 , 其余城市均下降 。 图 2014年 -2017年一季度 一线 城市优质零售物业租金及空置率 数据来源世邦魏理仕,中国指数研究院综合整理, 图 2014年 -2017年一季度 二线 代表城市优质零售物业租金及空置率 注 本季度南京优质 零售物业 空置率 无数据 0 3 6 9 12 0 20 40 60 80 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 1 4 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 5 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 6 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 7 Q 1 上海 北京 广州 深圳 元 / ㎡ / 天 优质零售物业首层租金 优质零售物业空置率 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 1 4 Q 1 1 4 Q 3 1 5 Q 1 1 5 Q 3 1 6 Q 1 1 6 Q 3 1 7 Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 4 1 5 Q 2 1 5 Q 4 1 6 Q 2 1 6 Q 4 杭州 南京 宁波 重庆 大连 沈阳 成都 青岛 天津 武汉 元 / ㎡ / 天 优质零售物业首层租金 优质零售物业空置率 供应 6月 , 商办用地 推出 2381万 ㎡ , 同比降幅较上月收窄 5.4个百分点 为 23.9;环 比 大幅上涨 , 增幅 较 5月 扩大 43.8个百分点至 50.5。 成交 6月 , 商办用地 成交 1809万 ㎡ , 同比降幅较上月收窄 12.8个百分点 至 7.2;环 比增幅收窄 3.7个百分点 至 25.3。 楼面均价 6月 , 商办用地成交楼面 均价 为 2970元 /㎡ , 同环比均上涨 , 涨 幅分别为 152.2和 35.1。 溢价率 6月 , 商办用地平均溢价率 为 11.84, 较 上月下降 4.1个 百分点 , 较去年同期 回落 1.6个 百分点 。 图 2013年 -2017年 6月 300城商办用地推出及成交面积 图 2013年 -2017年 6月 300城商办 用地楼面均价 及溢价率 数据来源 CREIS中指数据, 商办土地 商办用 地成交量环比增幅收窄,价格同环比均上涨;溢 价 率同环比均下降 5545 3953 2790 2358 2002 4561 3095 2152 1888 1396 0 2000 4000 6000 8000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 2017 万 平 方 米 推出 成交 推出年度月均 成交年度月均 0 10 20 30 0 1000 2000 3000 4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 2017 元/ 平 米 成交楼面均价 平均溢价率 关注点3  企业动态 万达 与融创富力签订战略合作 协议 万科 黄龙万科中心将打造商业新生态 华润置地 未来 5年布局广西商业体量将突破 100万 ㎡  新开项目速递 广州万达城 、 环球汇蔚然 、 浙港国际 等项目开盘 万达 与融 创富力签订战略合作协议 7月 19日 , 万达商业 、 融 创集团 、 富力地产 在 北京 签订战略合作协议 。 万达将旗下 77 个 酒店 及 13个文旅项目 91股权 以总 金额 637.5亿 元进行转让 。 此次合作有助于 万达 的 轻资产转型 战略 , 又可以弥补 融创 在 文化旅游产业 和 持有物业 领域 的 短板 , 同时可帮助 富力 完善在 酒店 业务的 布局 , 有助于发挥各自在 不同领域 的 优势 。 点评与启示 此次交易, 将 使富力持有酒店超过 100家, 成为全球最大的五星级酒店 业主。 77家酒店全部 股权作价 199.06亿元出售给 富力地产, 13个文旅项目的 91股权作价 438.44亿元 出售给融创集团。 融创 集团 富力 地产 万达 商业 此次交易,融创将得到 13个万达城, 4800万 平米、分布在一二线城 市的低成本销售 物业。 万科 黄龙万科中心 将打造商业新生态 6月 28日 , 黄龙 万科中心 在 杭州 黄龙体育中心召开 “ 商业新生态 ” 招商发布会 , 以 新经济 、 新生态 、 新黄龙为 概念 , 打造 全新商业生态理念 、 全新体验式业态 , 融合 产研展商为一体 的新生代商业 。 黄龙万科 中心是 万科 商业探索 的又一个力作 , 它不是简单的 商业综合体 , 而是一 个 融合 产研展商为一体的新生代商业 。 这对于解决商业 同 质化困 局 , 为行业探寻新的 利润增长点带来 新的发展思路 。 点评与启示 通过 星商汇企业 平台 , 聚集知识 元素 、 人才 , 驱 动知识产业元素 的汇聚和碰撞 产学研展商一体化城市交流 空间 融入艺术 、 文化等元素 , 为市民带来丰富的 文艺体验 , 激发整个空间的活力 , 提升城市 创新的整体文化氛围 , 吸引高素质 人才 。 新 社群 新 复合 商业 新生态 新 生态 华 润置地 未来 5年布局广西商业 体量将突破 100万㎡ 7月 6日 , 柳州华润万象城招商发布会在柳州国际会展中心举行 , 华润置地 广西公司总 经理 王笑 表示 , 未来 5年 , 广西 将有 6座 万象城市 综合体落成 , 商业 总体 量将突破 100 万㎡ , 年营业额预计将破百亿 , 占广西 商业零售市场超 30份额 。 自 2007年进入广西市场以来 , 华润置 地围绕 北部湾核心区 、 桂中 、 桂北三大区域 布局了 6座万象 综合体 , 有助于华润把万象 综合体模式 “ 销售物业 投资物业 X” 向广西 其它城市 复制 , 增强其在广西的商业地位 。 点评与启示 2万㎡室外商业 主题休闲广场 1500㎡ 儿童主 题乐园 Meland 2000㎡ 创新主题街区 设计专属消费体验 动 线,满足不同 消 费诉求 的专 属消费 体验动 线 1 23 柳州 万象城 4 新开项目速递 广州万达城 、 环球汇蔚然 、 浙港国际 建筑面积 10.1万 ㎡ 开盘时间 2017-07-09 位置 成都锦江区 特点 项目集商业 、 办 公 、 剧院及小面积产品于 一体 , 充足的 空间能进行 充分的 空间区隔和 规划 , 满足不同办公使用 形式 。 建筑面积 42.2万 ㎡ 开盘时间 2017-07-22 位置 广州 市花都区 特色 该项目含室内 滑雪 场 、 电影 科技 乐园和室内 水 公园等 , 致力于 打造优 质的文化中心 、 旅游中 心 、 商业和生活中心 。 建筑面积 9.9万 ㎡ 开盘时间 2017-07-01 位置 杭州市西湖区 特色 项目地处浙 大紫金 港核心板块 , 西临紫荆花 路 , 北靠育英河 , 周边 住 宅小区分布密集 , 商业繁 盛 , 人流量极大 。 广州万达城 环球汇蔚然 浙港国际 The End Thanks

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