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2017年6月中指-产业地产市场月度报告-23页-佰策地产文库.pdf

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2017年6月中指-产业地产市场月度报告-23页-佰策地产文库.pdf

China Index Academy 产业地产市场月度报告 2017年 6月 中国指数研究院 CONTENTS 0301 02 产业政策 动向 工业用地 市场 企业 动态 目 录 国务院部署新建一批 “ 双创 ” 示范基地 国家战略性新兴产业获 1.5万亿助力资金 此外 , 农村 创业创新园区 、 广东海洋 特色合作 园区 、 海南特色 产业小镇发展 基金 、 长沙市向工业园区下放审批权限 等方面均有利好产业发展新动向 , 本 期月报将逐一解读 。 供求 1-5月土地推出 、 成交同比 下降 , 5月土地推出同比上升 、 成交同比 下降 价格 1-5月成交楼面均价同比 上涨 , 5月成交楼面均价同环比均上涨 京东全球物流总部落户西安 , 5年内将投资 205亿元 上海保集智能科技与左邻正式 合作 , 打造 智慧园区平台 此外 , 融创 、 华为城市 云 等也在产业发展布局方面有新动作 , 本期月报将逐 一解读 。 市场 数据 企业 动态 政策 动向 产业 政策 动向 PART 1 1. 国务院部署新建一批 “ 双创 ” 示范 基地 2. 国家战略性新兴产业获 1.5万亿助力 资金 3. 农业部公布 2017年全国农村创业创新园区 ( 基 地 ) 4. 广东发布 “ 十三五 ” 海洋经济规划 , 建 10个海 洋特色合作 园区 5. 海南省设立特色产业小镇发展基金 , 总规模 200 亿元 6. 长沙市向 13个工业园区下放 89项投资建设项目 审批权限 5 国务院部署新建一批“双创”示范 基地 6月 7日 , 国务院 常务会议确定 , 今年将 在 创业创新基础较好 、 特色明显 、 具备示范带动作用的 地区 、 企业 和 高校院所 再新建一批 “ 双创 ” 示范基地 , 推动 “ 双创 ” 向更高层次和水平迈进 。 点评与启示 新建的 “ 双创 ” 示范基地 , 有助于形成覆盖 各 省级行政区 、 一二三 产业的各 有侧重 、 各具优势的创业创新格局 , 促进 就业扩大 以及 经济 新动能培育 。 落实和完善税收减免、股权 激励等创业创新 优惠政策 促进国有大企业 生产 组织、创新模式、 人 事管理 等 深刻变革 推进 简政放权 、放管 结合,优化 服务改革 建设改造一 批 低成本、便 利化、全要素、开放式 的 众创空间和创业孵化基地 强化 知识产权保护 ,促进 科技成果加快转化应用 五大措施 注 上述第二批“双创” 示范基地详 见附录 1 6 国家战略性新兴产业获 1.5万亿助力资金 6月 15日 , 国家发展和改革 委员会与 国家开发银行签署 了 关于支持战略性新兴产业发展的战 略合作协议 。 国家 开发银行 “ 十三五 ” 期间将安排不低于 1.5万亿元 融资 总量 , 重点支持实 施 “ 十三五 ” 国家战略性新兴产业发展规划 21项重大工程和创新平台建设 。 点评与启示 国家持续加大 对重点领域的创新 能力 、 软硬基础 设施的 投入 力度 , 有助于调整升 级我国目前产业结构 , 是 培育新的经济增长点 的现实选择 。 新兴产业 发展方向 供给 创新 需求 引领 产业 集聚 人才 兴业 开放 融合 注 上述 21项重大 工程详见附录 2 7 农业部公布 2017年全国农村创业创新园区(基地 ) 6月 8日 , 为贯彻落实关于 “ 鼓励各地建立返乡创业园 、 创业孵化基地 、 创客服务平台 ” 的要求 和 国务院办公厅关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见 精神 , 农业部公布了 全国 农村创业创新园区 基地 目录 。 1 2 全国 农村 “双创”园 区 (基地) 目录涵盖了 1096个依法合规 、 功能完备 、 辐射带动能力较 强 、 产业融合发展趋势明显的全国农村创业创新园区 基地 所选 1096个园区 基地 年 总产值达 13446.32亿元 , 农民入 园 创办企业数 超过 5.3万家 , 带动农民就业创业 730多万 人 点评与启示 目录旨在 增强政策的 引导性 、 精准性和协同性 , 有助于 整合 集聚资源 要素 。 农村 创业创新园区 基地 有利于营造 浓厚的 农村创业 创新 氛围 , 为 农业供给侧结构性改革 、 加快 培 育农村发展新动能 提供强有力的支撑 。 8 6月 7日,广东省 海洋与渔业厅、广东省发展和改革委员会联合印发 广东省海洋经济发展“十 三五”规划 ,规划提出建成 10个“一带一路”海洋经济特色合作园区与示范 基地 。 点评与启示 规划明确 “ 十三五 ” 期间 , 广东 将着力 优化海洋开发空间布局 , 构建具有国际竞 争力的 海洋产业新体系 , 加强 海洋生态环境保护 , 积极推进与 “ 一带一路 ” 沿线国家和地区海 洋产业合作 , 全面实现建设 “ 海洋强省 ” 战略目标 。 打造现代 海洋 产业 海洋经 济和生 态建设 优化提升 传统优势海洋产业 培育壮大海洋 新兴产业 加快 发展 海洋 服务业 集约发展 高端临海产业 积极 布局海洋 潜力产业 大力发展 海洋经济 建成 10个 “ 一带一路 ” 海洋经济特色合作园区 与示范 基地 建立 海洋生态环境保护长效 机制 广东发布“十三五”海洋经济规划,建 10个海洋特色 合作园区 9 海南省设立特色产业小镇发展 基金,总规模 200亿元 6月 20日 , 海南省政府印发 海南省特色产业小镇发展基金设立方案 , 方案采用 国际上通行 和市场上普遍采用的 有限合伙制 形式 , 设立特色产业小镇发展基金 , 基金总规模为 200亿元 。 01 02 03 原则 政府引导、市场主导、融资 融智、多元参与 基金规模 国开 金融 179亿 元, 占比 89.5;政府 21亿 元,占比 10.5;基金 分期募集 到位。 重点支持项目 基础设施、 公益类 等政 策性项目 (公共 服务 设 施 生态环保项目) 商业 类市场化 项目 (服 务平台 配套设施 特 色产业项目) 点评与启示 方案 利于吸引 多方社会资源 , 深度 参与特色小镇建设运营;发挥 投贷联动 作 用 , 助推项目 落地 。 此外 , 通过 基金投入和 国家开发银行 、 光大银行贷款 相结合的方式 , 解决 特色产业小镇基础设施 、 公共服务配套建设和产业培育发展所需的建设 资金 。 10 长沙市向 13个工业园区下放 89项投资建设项目审批权限 6月 12日 , 为了充分发挥园区在经济发展中的 “ 引擎 ” 作用 , 长沙市 政府赋予湖南湘江新区 44 项市级经济管理权限 , 向全市 13个工业园区 同步下放 89项投资建设项目审批权限 。 点评与启示 本轮 “ 权限下放 ” 着力 推动了投资建设项目审批权限向园区 下放 , 有助于实现 “ 企业办事不出园 ” 的目标 , 解决多年来一直被企业所诟病的 “ 项目审批慢 ” 的 问题 , 值得 行业借鉴 。 单独赋予了湖南湘江 新区 44项 市级权限 , 确保对新区的政策支 持 到位 。 向全市所有 工业园区同 步 下放了 89项 投资建设 项目审批权限 , 强化园 区的审批服务功能 。 工业用地市场 供求 1-5月土地推出、成交 同比均下降, 5月土地推出同比上升、成交同比下降 价格 1-5月成交楼面均价同比 上涨 , 5月成交楼面均价同环比均 上涨 溢价率 1-5月工业用地溢价率同比上升, 5月工业用地溢价率环比提升 PART 2 12 供求 1-5月 土地 推出 、 成交 同比下降 , 5月土地 推出 同比上升 、 成交 同比下降 1-5月推出 、 成交同比均下降 , 5月土地推出同比上升 、 成交同比 下降 。 2017年 1-5月 , 全国 300城共推出 工业用地 2.38亿 ㎡ , 同比 下降 6.3;同期全国 300城共成交 工业用地 2.04亿 ㎡ , 同比下降 7.6。 单月来看 , 5月 全国 300城工业用地 推出 0.57亿㎡ , 同比上升 1.1; 成交 0.43亿 ㎡ , 同比下降 13.3, 环比增长 1.33。 数据来源 CREIS中指数据, 注上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积 图 2010年 -2017年 1-5月 全国 300城工业用地推出成交情况 图 2016年 5月 -2017年 5月 全国 300城按月份工业用地推出成交情况 -40 -20 0 20 40 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171-5 亿 平 米 推出规划建筑面积 左 成交规划建筑面积 左 推出规划建筑面积同比(右) 成交规划建筑面积同比(右) -40 0 40 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 亿 平 米 推出规划建筑面积 左 成交规划建筑面积 左 推出规划建筑面积同比 成交规划建筑面积同比 13 价格 1-5月 成交楼面均价 同比上涨 , 5月 溢价率较 上月提升 1-5月 成交楼面均价 同比上涨 , 5月 成交楼面 均价同环比均上涨 。 2017年 1-5月 , 全国 300城 工 业用地楼面均价 为 283.32元 /㎡ , 同比上涨 9.63。 单月来看 , 5月 全国工业用地楼面均价 为 301.76元 /㎡ , 同比 上涨 23.93, 环 比上涨 0.62。 5月 工业用地溢价 率环比提升 。 2017年 1-5月 , 全国 300城 工业用地平均溢价率 为 2.01, 较 上年同期上升 0.73个 百分点 。 5月 全国 300城工业用地溢价率 为 4.25, 较 上月提升 1.82个 百 分点 。 数据来源 CREIS中指数据, 图 2010年 -2017年 1-5月 全国 300城工业用地成交楼面均价 及溢价率 图 2016年 5月 -2017年 5月 全国 300城按月份工业用 地成交楼面均价及溢价率 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 250 270 290 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171-5 元 / 平 米 成交楼面均价左 平均溢价率(右) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 200 220 240 260 280 300 320 百 元 / 平 米 成交楼面均价 元 /平米 平均溢价率 企业动态 PART 3 1. 京东全球物流总部落户西安 , 5年内将投资 205亿 元 2. 上海保集智能科技与左邻正式合作打造智慧 园区 平台 3. 融创 450亿投资河南巩义 , 拟造慈云小镇及产 业新城 4. 华为 打造 “ 城市产业云 ” 联盟 , 助力 城市跨 越式发展 15 京东全球物流总部落户 西安, 5年内将投资 205亿 元 5月 22日 , 京东集团 与 西安航天基地 签订了 京东全球物流总部 、 京东无人系统产业中心 、 京东云 运营中心合作协议 , 5年内计划投资 205亿 元 , 以在西安打造全国 最大的 综合性智慧物流产业基地 。 点评与启示 京东 集团充分 利用西安航天基地提供的 科技 、 空域 、 人才资源 , 有助于打造 集仓 储 、 配送 、 结算 、 大数据 、 云计算等现代物流业务于一体的 智慧化物流产业中心 , 引导 上下游 产业链企业进驻航天基地 , 从而 形成智慧物流 、 京东电商 、 京东云等产业集群 , 推动京东集团 全产业体系在航天基地的集聚 发展 。 三个 总部 三个 平台 四大 产业 京东 集团全球物流 总部 全域 无人系统产业 总部 京东 云陕西大数据 运营总部 智慧 物流 平台 飞行 运管 平台 大 数据运营 智能制造 智慧物流 云计算 特色 小镇 16 上海保集智能科技与左邻正式 合作,打造 智慧园区 平台 6月 22日 , 保 集控股集团 全资子公司 保集智能科技 与 左邻 正式签约合作 , 启动保集智能科技智 慧园区公共服务平台建设 。 点评与启示 二者合作将有助于提升 保集 e智谷园区的 运营服务效率 , 帮助园区实现 智能化管 理和办公 ; 同时通过 互联网方式进一步强化资源集聚从而转化成为 园区 资源优势 , 将 线上与线 下相结合 , 助力 保集集团打造 产业生态圈 , 满足 智能制造产业全生命周期业务流程以及产业链 各发展阶段的需求 。 保集 e智谷项目 成熟的智慧园区及写字楼 服务运营解决方案 , 提供 全模块化 、 集线上线下平 台于一体 的产品及 服务 园区为集 科技孵化 、 产品研发 、 金融商 务服务 三位一体的 产业新城 17 融创 450亿投资河南 巩义,拟 造慈云小镇及产业新城 6月 13日 , 融 创 与 河南巩义市 政府签署合作框架协议 , 融 创将投资 450亿 元 用于青龙 山慈云寺 景 区的深度开发 , 打造 融创慈云小镇 、 融创产业新城 。 点评与启示 通过 基础设施升级和景区品质提升 , 对青龙山慈云寺景区品质进行全面 改造 , 有 助于慈云小镇的建设运营 。 同时 , 通过建设产 城融合 项目形成与 智能装备制造园 的 互补互动 , 推动 巩义市工业转型升级创新 发展 , 有助于稳固融创在郑州市的战略布局 。 融创慈云小镇 通过基础设施升级和景区品质提升 , 对 青龙山慈云寺景区 品质进行全面 改造 , 打造成为 5A级景区 , 在青龙山慈云寺景区辐射区域建设 “ 山 、 水 、 禅 ” 为一体的青龙山慈云寺景区品质提升项目 。 1 2 融创产业新城 在中原西路沿线开发建设中原西路产城融合项目 , 通过与 智能装备制造园 的互补互动 , 开拓巩义智造新领域 , 推动巩义市工业转型升级创新发展 。 18 6月 9日 , 华 为 宿州云产业合作高峰论坛在宿州市举行 , 探讨 云计算 、 大数据如何促进新兴产业 发 展 , 向业界展示了华为在 云计算领域的战略方向 、 产业布局以及生态建设情况 等 。 华为打造“城市产业云” 联盟,助力 城市跨越式发展 点评与启示 华为基于 云服务 平台发挥在 云基础设施服务 和 技术 以及 合作伙伴在行业理解和应 用方面的优势 , 打造有竞争力的解决方案 , 开拓市场 , 构建云生态 , 有助于共同 推动 云计算和 大数据产业 在城市的落地和各行业数字化转型中的应用 , 助力城市实现跨越式发展 。 环保云 智慧医 疗云 工业物 联网云 天气云 挖掘大数据 城市跨越式发展 19 附录 1第二批双创示范基地名单( 92个) 一 、 区域示范基地 ( 45个 ) 北京市顺义区 天津滨海高新技术产业开发区 河北省保定国家高新技术产业开发区 山西转型综合改革示范区学府产业园区 内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区 辽宁省大连高新技术产业园区 辽宁省鞍山高新技术产业开发区 吉林长春新区 黑龙江哈尔滨新区 上海市徐汇区 江苏省南京市雨花台区 浙江省杭州经济技术开发区 浙江省宁波市鄞州区 浙江省嘉兴南湖高新技术产业园区 安徽省芜湖高新技术产业开发区 福建省厦门火炬高技术产业开发区 福建省泉州市丰泽区 江西赣江新区 山东省青岛高新技术产业开发区 山东省淄博市张店区 山东省威海火炬高技术产业开发区 河南省许昌市城乡一体化示范区 河南省鹿邑县 湖北省武汉市江岸区 湖北省荆门高新技术产业开发区 湖北省黄冈市罗田县 湖南省湘潭高新技术产业开发区 广东省深圳市福田区 广东省汕头华侨经济文化合作试验区 广东省中山火炬高技术产业开发区 广西壮族自治区南宁高新技术产业开发区 海南省海口国家高新技术产业开发区 重庆市永川区 四川天府新区 四川省巴中市平昌县 贵州省贵阳高新技术产业开发区 贵州省遵义市汇川区 云南省昆明经济技术开发区 西藏自治区拉萨市柳梧新区 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区 甘肃省兰州市城关区 青海省青海国家高新技术产业开发区 宁夏回族自治区银川经济技术开发区 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区 新疆生产建设兵团石河子高新技术产业开发区 二 、 高校和科研院所示范基地 ( 26个 ) 北京大学 河北农业大学 吉林大学 哈尔滨工业大学 复旦大学 上海科技大学 南京理工大学 南京工业职业技术学院 浙江大学 山东大学 武汉大学 华中科技大学 中南大学 华南理工大学 西安电子科技大学 中国信息通信研究院 国家工业信息安全发展研究中心 中国科学院计算技术研究所 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 中国科学院合肥物质科学研究院 中国科学院深圳先进技术研究院 中国科学院西安光学精密机械研究所 三、企业示范基地( 21个 ) 中国航空工业 集团公司 中国船舶重工 集团公司 中国电子科技 集团公司 国家电网 公司 中国移动通信 集团公司 中国电子信息产业集团 有限公司 中国宝 武钢铁集团有限公司 中国钢研科技集团 有限公司 北京有色金属研究总院 中国普天信息产业 集团公司 三一重工 股份有限公司 北京百度网讯科技有限公司 长春国信现代农业科技发展股份有限公司 万向 集团公司 合肥荣事达电子电器集团有限公司 浪潮集团 有限公司 迪尚集团 有限公司 深圳市腾讯计算机系统 有限公司 重庆猪八戒网络 有限公司 四川长虹电子控股集团 有限公司 新希望集团有限公司 20 附录 2 “ 十三五”国家战略性新兴产业发展规划 中 21项 重大 工程 名单 1.宽带 乡村示范工程 2.“互联网 ” 工程 3.大数据发展 工程 4.集成电路发展 工程 5.人工智能创新 工程 6.重点领域智能工厂应用示范 工程 7.新一代民用飞机创新 工程 8.空间信息智能感知 工程 9.海洋工程装备创新发展 工程 10.新材料提质和协同应用 工程 11.新药创制与产业化 工程 12.生物技术惠民 工程 13.生物产业创新发展平台建设 工程 14.新能源汽车动力电池提升 工程 15.新能源高比例发展 工程 16.节能技术装备发展 工程 17.绿色低碳技术综合创新示范 工程 18.资源循环替代体系示范 工程 19.数字文化创意技术装备创新提升 工程 20.数字内容创新发展 工程 21.创新设计发展工程 谢 谢 观 看

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